Bitimlarni boshqarish: mijozlar va sotuv voronkasi holatini yuritish
Mijozlar, imkoniyatlar, vazifalar va voronka holatini bir joyda boshqaring — qoʻlda kiritishni yoʻq qiladigan AI yangilanishlari bilan.
Bitimlarni boshqarish — PromptLabʼning operatsion yadrosi. U har bir mijozni, har bir ochiq imkoniyatni va jamoangiz bajarishi kerak boʻlgan har bir vazifani qoʻlda yangilashsiz toʻliq koʻrsatadi. Bosqichlar va faoliyat haqiqiy aloqalar asosida avtomatik yangilanadi, shuning uchun sotuv voronkangiz doim real holatni aks ettiradi. Qaysi mijozlar bilan uzoq vaqt aloqa qilinmaganini tekshirasizmi yoki bitimlar qayerda toʻxtab qolayotganini aniqlayapsizmi — kerakli hamma narsa bir joyda.
Asosiy imkoniyatlar
Mijozlar tahlili
Har bir mijozning toʻliq manzarasini bir qarashda koʻring — qoldiq va muddati oʻtgan qarzlar, umumiy sotuv, oxirgi buyurtma, ochiq bitimlar hamda har bir uchrashuv, xat va yozuv.
Voronka holati koʻrinishi
Butun sotuv voronkangizni bitta koʻrinishda tasavvur qiling. Hisobot tayyorlamasdan bitimlar qayerda oldinga siljiyotgani va qayerda tiqilib qolayotganini bilib oling.
Qoʻlda kiritishsiz yangilanish
Bitim bosqichlari va faoliyat yozuvlari haqiqiy aloqalardan — xatlar, qoʻngʻiroqlar va uchrashuvlardan — avtomatik yangilanadi, shuning uchun maʼlumotni hech qachon qoʻlda kiritmaysiz.
Vazifalar
Har bir qayta aloqa, demo soʻrovi va hujjat yetkazishni yagona vazifalar roʻyxatida boshqaring. Tashqi vazifa ilovalari kerak emas.
Mijozlar tahlili: munosabatlarni hech qachon yoʻqotmang
Accounts koʻrinishi savdo bazangizdagi har bir mijozni kontaktlari, ochiq imkoniyatlari, sohasi va hududi bilan birga roʻyxatlaydi. Mijozni oching: Highlights satri tijorat manzarasini beradi — qoldiq, muddati oʻtgan toʻlovlar, umumiy sotuv va marja, oxirgi buyurtma qachon tushgani — kontaktlar, uchrashuvlar, faoliyat, vazifalar, xatlar va yozuvlar uchun yorliqlar bilan. Generate Insights munosabatlar qanday holatda ekani haqida qisqa xulosa yozadi.
Voronka holati: bitimlar qayerda ekanini aniq koʻring
Opportunities koʻrinishini Kanban tugmasiga oʻtkazing — voronkangiz taxtaga aylanadi. Har bir ustun — bitim bosqichi, bitimlar soni va umumiy summasi bilan; har bir kartada masʼul, hudud, manba, summa va bitim shu joyda qancha vaqtdan beri turgani koʻrsatiladi. Bitimni siljitish uchun kartani boshqa ustunga torting.
Qoʻlda kiritishsiz: faoliyat oʻz-oʻzidan yangilanadi
Xat yuborsangiz, qoʻngʻiroq qilsangiz yoki uchrashuv oʻtkazsangiz, PromptLab aloqani mijoz va imkoniyat boʻyicha qayd etadi hamda Last Activity, Last Meeting va Last Email ustunlarini dolzarb saqlaydi. Voronka aniq qolishi uchun hech kim yozuvni yangilashni eslab yurishi shart emas.
Vazifalar: har bir majburiyatni bir joyda boshqaring
Tasks barcha bitimlaringizdagi har bir qayta aloqa, demo va hujjat soʻrovini yagona vazifalar koʻrinishiga jamlaydi. Vazifalar qoʻngʻiroq xulosalari va xat yozishmalaridan avtomatik yaratiladi, oʻzingiz ham qoʻshishingiz mumkin. Vazifalarni bevosita Tasks ichida yoping — ilovalar orasida oʻtib yurish shart emas.
Bitimlarni boshqarishni boshlash
Sotuv voronkangizni oching
Chap navigatsiyada Opportunities ni bosing. U jadval koʻrinishida ochiladi; yuqori oʻngdagi tugma Table view va Kanban view orasida almashtiradi — Kanban xuddi shu bitimlarni bosqichlar boʻyicha tartiblaydi.
Mijozlar tahlilini koʻrib chiqing
Boshqarayotgan har bir kompaniyani kontaktlari, ochiq imkoniyatlari, sohasi va hududi bilan koʻrish uchun Accounts ni bosing. Yaqinda hech kim aloqa qilmagan mijozlarni yuzaga chiqarish uchun Last Activity At boʻyicha tartiblang, soʻng birini oching — qoldiqlari, tarixi va ochiq bitimlarini koʻrasiz.
Vazifalaringiz ustida ishlang
Barcha bitimlar boʻyicha kutilayotgan vazifalarni koʻrish uchun Tasks ni bosing. Vazifalar muddat va bitim boʻyicha guruhlangan. Bajarilganlarini belgilang yoki koʻproq vaqt kerak boʻlganlarini kechiktiring.
Bitim jarayonini kuzating
Opportunities ga qayting va istalgan bitimni oching: kontaktlari, biriktirilgan takliflari, uchrashuvlari va vazifalarini koʻrib chiqing. Kanban koʻrinishida bitim kartasini boshqa bosqich ustuniga tortib siljitasiz.
Qoʻngʻiroqlar, uchrashuvlar va xatlar oʻz-oʻzidan kerakli mijoz va imkoniyatga biriktiriladi, shuning uchun faoliyat ustunlari doim dolzarb turadi. Bosqich oʻzgarishlari sizda qoladi — yoki ularni ish jarayoni (workflow) yordamida avtomatlashtirishingiz mumkin.
Jim qolgan bitimlarni topish uchun Opportunities jadvalini Last Activity At boʻyicha filtrlang va keyingi safar bir bosishda ochish uchun uni koʻrinish sifatida saqlang.