Hisobotlar: mijoz maʼlumotlariga tayangan sotuv qarorlari
Haqiqiy mijoz maʼlumotlariga tayangan qarorlar qabul qilish uchun voronkadagi faollik, yutuq/yoʻqotish natijalari va bosqichma-bosqich bitimlar yoʻqolishi boʻyicha moslashtirilgan hisobotlar tuzing.
Hisobotlar sotuv jarayoningizning istalgan jihati — voronkadagi faollik, suhbat natijalari, yutuq/yoʻqotish koʻrsatkichlari va bitimlar bosqichlar orasida qayerda yoʻqolayotgani — boʻyicha istalgan moslashtirilgan hisobotni tuzish imkonini beradi. Sezgiga tayanish yoki rahbar maʼlumot yigʻishini kutish oʻrniga kerakli koʻrinishni daqiqalarda yaratib, jamoangiz bilan ulashasiz. Har bir hisobot eskirgan CRM kesimlaridan emas, mijozlar bilan haqiqiy aloqalar maʼlumotidan tuziladi.
Asosiy imkoniyatlar
Moslashtirilgan hisobot yaratuvchi
Istalgan maʼlumot manbasini tanlang, koʻrsatkichlarni belgilang, filtrlar qoʻllang va hisobotni saqlang — SQL yoki maʼlumotlarni eksport qilish shart emas.
Voronkada yoʻqolishni tahlil qilish
Bitimlar bosqichlar orasida voronkadan aynan qayerda tushib qolayotganini aniqlang va sotuv jarayoningizdagi tizimli muammolarni tuzating.
Yutuq/yoʻqotish hisoboti
Yopilgan bitimlarni natija, menejer, mahsulot liniyasi yoki mijoz segmenti boʻyicha tahlil qilib, nima yutuqqa olib kelishini va nima yoʻqotishga sabab boʻlishini tushuning.
Voronkani toʻliq koʻrish
Butun jamoangizga barcha bitimlarda nima boʻlayotganining umumiy koʻrinishini bering — eskirgan CRM maʼlumotlari yoki qoʻlda yangilashsiz.
Amaliy tahlil: taxmindan aniq bilishga
PromptLabʼdagi har bir hisobot voronkangizni harakatga keltiradigan maʼlumotlardan — yozib olingan qoʻngʻiroqlar, yuborilgan takliflar, bitim bosqichlari oʻzgarishi va mijoz aloqalaridan — tuziladi. Yutish foizi yoki voronka tezligi boʻyicha hisobot yaratganingizda, menejerlar qoʻlda yozganini emas, haqiqatda nima boʻlganini koʻrasiz.
Daromad nazorati: bosqichma-bosqich yoʻqotishni kuzating
Pipeline drop-off hisoboti har bir bosqichga nechta bitim kirgani va nechtasi keyingisiga oʻtganini koʻrsatadi. Agar bitimlar doimiy ravishda Proposal sent va Negotiation orasida toʻxtab qolsa, bu yakka holat emas, tizimli muammo. Yoʻqotish nuqtasini aniqlash murabbiylik, jarayonni yaxshilash va resurslarni eng koʻp taʼsir beradigan joyga yoʻnaltirish imkonini beradi.
Voronkadagi faollik hisobotlari
Voronkadagi faollik hisobotlari bitimlar harakatini istalgan davrda koʻrsatadi: yaratilgan, oldinga siljigan, yopilgan va toʻxtab qolgan bitimlar. Maʼlumotni aynan kerakli kesimda koʻrish uchun menejer, hudud, mahsulot liniyasi yoki mijoz turi boʻyicha filtrlang.
Hisobotlarni boshlash
Boshqaruv panellaringizni oching
Chap navigatsiyada Dashboard ni bosing. Yuqoridagi har bir yorliq — saqlangan hisobotlar taxtasi, yuqori oʻngdagi New Report esa yangisini boshlaydi.
Maʼlumot manbasini tanlang
Hisobotingiz oʻqiydigan yozuvlarni tanlang — Opportunities, Sales Orders, Invoices, Accounts, Contacts, Products, Calls, Meetings, Activities yoki Tasks. Maʼlumot manbangiz qaysi maydonlar boʻyicha yigʻindi hisoblash, guruhlash va filtrlash mumkinligini belgilaydi.
Yigʻindi hisoblang va guruhlang
Kerakli oʻlchovlarni qoʻshing — yozuvlar soni, voronka qiymati yigʻindisi, bitimning oʻrtacha hajmi, maksimum. Soʻng ularni nima boʻyicha boʻlishni tanlang: bosqich, masʼul yoki oy. Moslashtirilgan ustunlar yozuvlarda saqlanmaydigan qiymatni, masalan, bir tonnaga qiymatni hisoblash imkonini beradi.
Filtrlang, tartiblang va ishga tushiring
Hisobotni Filters bilan toraytiring, natijani Sort bilan tartiblang va Max rows bilan cheklang. Natijani koʻrish uchun Run ni bosing, qanday chizilishini tanlash uchun Visualization yorligʻiga oʻting.
Nom bering va saqlang
Hisobotga nom va qisqa tavsif bering, soʻng Save ni bosing. Saqlangan hisobotlarni Add reports orqali istalgan boshqaruv paneliga joylashtirish mumkin.
Yuqori qiymatli hisobotlarni — haftalik voronka holati, oylik yutuq/yoʻqotish — umumiy boshqaruv paneliga qoʻying, shunda butun jamoa bir xil raqamlarni koʻradi. Hisobot muntazam yangilanib turishi uchun hisobot menyusidagi Schedule dan foydalaning.
Hisobotlar ularni yuklagan paytingizdagi maʼlumotni aks ettiradi. Yangi raqamlarni olish uchun istalgan hisobot kartasining yuqori oʻng menyusini oching va Refresh ni tanlang.