Salesforceʼdan PromptLabʼga qanday oʻtish kerak

Salesforceʼdan ketish katta bir yoʻla oʻtishni talab qilmaydi. PromptLab Salesforce bilan ikki tomonlama sinxronlanadi, shuning uchun ikkalasini ulaysiz, Sync now ni tanlaysiz, takliflar, buyurtmalar va qaydlarni CSV yoki Excelʼdan import qilasiz va jamoa oʻz tezligida oʻtadi.

Quyida: mahsulot sotuvi jamoalari nima uchun oʻtishi, nimani tayyorlash, toʻrtta qadam va birinchi haftada nimani sozlash.

Mahsulot sotuvi jamoalari nima uchun Salesforceʼdan ketadi?

Sales Cloud — mavjud eng moslashuvchan CRM. Unda yillik toʻlovda oyiga foydalanuvchi uchun $25 dan $550 gacha beshta nashr, shuningdek deyarli har qanday integratsiya uchun Agentforce AI va AppExchange bor. Qurish uchun platforma kerak boʻlsa, bu kuchli tanlov.

Mahsulot jamoasi uchun xarajat — qurish. Takliflar, narx roʻyxatlari va buyurtmalar Pro Suiteʼda oyiga foydalanuvchi uchun $100 dan boshlanadi. Qoʻngʻiroqlarni yozib olish, xulosalar va qayta aloqa qoralamalari Sales Engagementʼda, foydalanuvchi uchun $50 lik alohida qoʻshimchada. CRM maydonlarini qoʻngʻiroqlardan toʻldirish $195 dan boshlanadi. Namunalar modellashtirilmagan, shuning uchun ularni kuzatish administrator yoki hamkor qurishi kerak boʻlgan moslashtirilgan obyektni anglatadi, sotuv jamoasi esa u tayyor boʻlguncha kutadi.

Bu yerdagi barcha Salesforce narxlari 2026-yil 30-sentyabrdagi roʻyxat narxlari. Salesforce narxlari ularni tahlil qiladi, Salesforce alternativlarimiz va Salesforce va PromptLab taqqoslashi esa ancha chuqurroq.

Salesforceʼdan ketishdan oldin nimani hal qilish kerak?

Yillar davomida moslashtirilgan Salesforce org hech kim ishlatmaydigan maydonlar va obyektlarni toʻplaydi. Koʻchish nimani saqlashga arzishini hal qiladigan payt.

Umumiy variant uchun CRM koʻchish roʻyxatimizdan foydalaning.

1-qadam: Salesforceʼni ulash

PromptLabʼda Settings → Apps ni oching, Salesforce kartasini toping va Connect ni tanlang, keyin ruxsatni tasdiqlash uchun qalqib chiqadigan oynada kiring. Salesforce sinxronlashi har bir PromptLab tarifi bilan keladi, shuning uchun uni 14 kunlik bepul sinovning birinchi kuniyoq ulashingiz mumkin.

2-qadam: Sync now ni tanlash

Hisoblar, kontaktlar, lidlar va bitimlar Salesforceʼdan keladi, sinxronlash esa ikki tomonlama ishlaydi. Har ikki tizimda bitimni yangilagan sotuvchi buni ikkinchisida koʻradi.

Salesforceʼdan oʻtishni xotirjam qiladigan narsa shu. Salesforce yangilanib turgani uchun menejerlar sotuvchilar PromptLabʼga oʻrganayotganda mavjud hisobotlarini yurita oladi. Jamoa sinxronlangan maʼlumotga tayanishidan oldin kontaktlari koʻp hisobni va egasi oʻzgargan bitimni tanlab tekshiring.

3-qadam: takliflar va buyurtmalarni import qilish

Takliflar, sotuv buyurtmalari, vazifalar va qaydlarni CSV yoki Excel sifatida eksport qiling. PromptLabʼda mos roʻyxatda Import ni tanlang, har bir faylni yuklang va ustunlarni moslang.

Takliflar va sotuv buyurtmalari PromptLabʼda moslashtirilgan obyektlar emas, ichki yozuvlar, shuning uchun ularni import qilishdan oldin loyihalashga hech narsa yoʻq. Takliflarni buyurtmalardan oldin qiling, shunda har bir buyurtmani u chiqqan taklif bilan tekshira olasiz.

4-qadam: tayyor boʻlguncha ikkalasini saqlang

Sinxronlashni kerak boʻlgancha yoqib qoʻying. Oxirgi jamoa oʻtgach, uni toʻxtating va Salesforce oʻrinlaringizni tugating. Katta org uchun PromptLabʼning Enterprise tarifi shaxsiy akkaunt menejeri va maʼlumotlarni koʻchirish boʻyicha yordamni qoʻshadi.

Birinchi haftada nimani sozlash kerak?

Bu yerda hamkor loyihasi kerak emas. Birinchi hafta shunday koʻrinadi:

• Pochta va uchrashuvlarni ulang. Har bir sotuvchi Gmail, Outlook yoki oʻz pochta serverini hamda Google Meet, Zoom yoki Microsoft Teamsʼni ulaydi. Uchrashuvlar alohida Sales Engagement qoʻshimchasisiz yozib olinadi va xulosa qilinadi.
• Namunalar va narx roʻyxatlariga joy bering. Salesforceʼda namuna yozuvi yoʻq edi, shuning uchun namunalar ehtimol jadvalda turadi. Hali tashqarida boʻlganlarini qayd eting va har bir asosiy mijoz uchun narx roʻyxatini sozlang. Mahsulot namunalarini qanday kuzatish buni koʻrsatadi.
• Bosqichlaringizni belgilang. Voronkangizdagi bosqich variantlarini sotish usulingizga moslab tahrirlang, masalan New, Sample sent, Testing, Negotiation, Won.
• Ish jarayonlarini qoʻshing. Sotuv jamoasi “taklif holati oʻzgarganda vazifa yarat” kabi qoidalarni administratorsiz oʻzi sozlaydi.
• Claude yoki ChatGPTʼni ulang. MCP har bir tarifda, har bir sotuvchi oʻz nomidan kiradi.

Tez-tez beriladigan savollar

PromptLabʼni sinab koʻrayotganimda Salesforceʼni ishlatib tursam boʻladimi?

Ha. Sinxronlash ikki tomonlama, shuning uchun har ikki tizimdagi oʻzgarish ikkinchisida paydo boʻladi. Uni kerak boʻlgancha yoqib qoʻying.

Salesforceʼning qaysi yozuvlari sinxronlanadi?

Hisoblar, kontaktlar, lidlar va bitimlar. Takliflar, sotuv buyurtmalari, vazifalar va qaydlar CSV yoki Excel eksportidan keladi.

Administrator yoki hamkor kerakmi?

PromptLab uchun yoʻq. Sotuv jamoasi sinxronlashni ulaydi va importlarni bajaradi. Administrator Salesforceʼning oʻzida eng koʻp yordam beradi: maʼlumotlarni eksport qilish va qaysi moslashtirilgan maydonlarni qoldirishni hal qilish uchun.

Juda katta Salesforce orglari-chi?

Enterprise kattaroq yoki maxsusroq koʻchishlar uchun maʼlumotlarni koʻchirish boʻyicha yordam va shaxsiy akkaunt menejerini oʻz ichiga oladi.

Salesforceʼdan nimani yoʻqotaman?

Moslashtirilgan obyektlar, katta hamkorlar tarmogʻi va AppExchange biz qamrab olishga urinmaydigan holatlarni yopadi. Bitta kompaniyadan toʻliq platforma kerak boʻlsa, Sales Cloud aynan shu uchun qurilgan.