Jadvallardan CRMʼga qanday oʻtish kerak

Jadvallardan CRMʼga oʻtish toʻrtta ishni talab qiladi: jadvalni tozalash, qaysi ustunlar muhimligini hal qilish, dublikatlarni olib tashlash va faylni import qilish. PromptLabʼda CSV yoki Excel faylini yuklaysiz yoki uni Google Driveʼdan tanlaysiz va har bir ustunni maydonga moslaysiz.

Koʻpgina mahsulot sotuvi jamoalari jadvaldan boshlaydi: mijozlar uchun bitta varaq, namunalar uchun bittasi, narxlar uchun bittasi. Ushbu qoʻllanma buni tarixni yoʻqotmasdan toza yozuvlarga qanday aylantirishni koʻrsatadi.

Jadvaldan ketish vaqti qachon keladi?

Jadval bir kishi butun manzarani oʻz qoʻlida tutgan paytda ishlaydi. Ikkinchi menejerga qaysi namunalar ketganini koʻrish kerak boʻlganda, narx roʻyxati uch versiyada nusxalanganda yoki mijoz bilan oxirgi marta kim gaplashganini hech kim ayta olmaganda u ishlashdan qoladi.

Mana shu belgilarga eʼtibor bering:

• Ikki kishi bir faylning turli nusxalarini yangilagan
• Taklif eskirgan narxda ketgan
• Xaridor namuna haqida soʻradi va javobni topish bir soat oldi
• Qayta aloqa kimningdir xotirasiga bogʻliq

CRM har bir mijoz uchun bitta yozuvni uning bitimlari, takliflari, namunalari va suhbatlari bilan birga saqlaydi. Hali tanlayotgan boʻlsangiz, B2B sotuv jamoasi uchun CRMʼni qanday tanlash maqolasini oʻqing.

Boshlashdan oldin

1. 1

   Jadvalni tozalang

   Bitta sarlavha qatoridan boshlang, uning tepasida hech narsa boʻlmasin. Boʻsh qatorlar, birlashtirilgan kataklar, oraliq yigʻindilar va faqat rangdagi yozuvlarni olib tashlang, chunki ularning hech biri importdan oʻtmaydi. Rangni biror maʼnoda ishlatgan boʻlsangiz, masalan, qizil — yoʻqotilgan mijoz, bu maʼnoni alohida ustunga koʻchiring.

   Kompaniya nomlaridagi aniq xatolarni tuzating va sanalarni bir formatga keltiring. “Aziz Karimov, aziz@acme.com” kabi ikki narsani oʻz ichiga olgan kataklarni alohida ustunlarga ajrating.

2. 2

   Ustunlaringizni tanlang

   Qidiradigan yoki filtrlaydigan ustunlarni qoldiring. Mahsulot sotuvi jamoasi uchun bu odatda: kompaniya nomi, kontakt ismi, elektron pochta, telefon, mamlakat, masʼul, bitim bosqichi, bitim qiymati va qiziqish bildirilgan mahsulot.

   Bir yil davomida hech kim toʻldirmagan ustunlarni tashlab yuboring. Maxsus maydonni keyin istalgan vaqt qoʻshishingiz mumkin, bu tartibsizlikni olib kirishdan osonroq.

3. 3

   Dublikatlarni olib tashlang

   Kompaniya nomi boʻyicha tartiblang va “Acme Ltd”, “ACME Limited” va “Acme” kabi yaqin mosliklarni qidiring. Ikkinchi marta elektron pochta boʻyicha tartiblang, chunki bir shaxs ikki xil kompaniya yozilishi ostida turishi mumkin.

   Har bir guruhni eng soʻnggi maʼlumotlarni qoldirib, bitta qatorga birlashtiring. Buni importdan oldin qiling, chunki dublikatlar bitimlar va xatlarga bogʻlangandan keyin ularni ajratish ancha qiyin.

4. 4

   Jadvalni yozuv turi boʻyicha ajrating

   Bitta varaq koʻpincha kompaniyalar, odamlar va bitimlarni aralashtiradi. Har bir tur uchun bitta fayl qiling: mijozlar, kontaktlar, bitimlar. Har bir kontakt va bitim oʻz mijoziga mos kelishi uchun kompaniya nomi kabi umumiy ustunni saqlang.

5. 5

   Faylni PromptLabʼga import qiling

   Import qilmoqchi boʻlgan roʻyxatni oching, masalan, Accounts, va Importʼni tanlang. CSV yoki Excel faylingizni yuklang yoki u Google Driveʼda boʻlsa, oʻshandan tanlang.

   Avval mijozlarni, keyin kontaktlarni, soʻng bitimlarni import qiling, shunda mijozlar ularga tegishli yozuvlardan oldin joyida boʻladi.

6. 6

   Ustunlarni moslang

   Faylingizdagi har bir ustunni PromptLab maydoniga moslang: “Kompaniya” ustuni mijoz nomiga, “Bosqich” — bitim bosqichiga va hokazo. Kerak boʻlmagan ustunlarni oʻtkazib yuboring.

   Avval taxminan oʻn qatorli sinov importini bajaring. Maydonlar kutgan joyingizga tushsa, qolganini import qiling.

7. 7

   Natijani tekshiring

   Beshta yozuvni oching va jadval bilan solishtiring. Fayldagi qatorlar sonini roʻyxatdagi yozuvlar soniga solishtiring. Soʻng eski faylni muzlating: uni faqat oʻqish rejimida maʼlumotnoma sifatida saqlang va tahrirlashni toʻxtating.

Boshqa jadvallar-chi?

Mijozlar roʻyxati faqat boshlanishi. Mahsulot jamoalari odatda yana uchtasini yuritadi.

• Namunalar jurnali. Hali yoʻlda boʻlgan namunalarni ularning mijozlari va bitimlariga yozing, soʻng har bir yangisini joʻnatilganda qayd eting. Mahsulot namunalarini qanday kuzatish maqolasiga qarang.
• Narx roʻyxatlari. PromptLabʼda har bir mijoz uchun narx roʻyxatini yarating, soʻng undan taklif bering. Mijozga xos narx roʻyxatlarini qanday boshqarish tartibni qamrab oladi.
• Buyurtmalar kuzatuvchisi. Takliflar va sotuv buyurtmalari mijoz va bitimda turadi, shuning uchun yangi buyurtmalar uchun jadval endi kerak emas.

Jadvalsiz birinchi haftangiz

• Gmail, Outlook yoki oʻz pochta serveringizni ulang, shunda xat har bir kontaktga yigʻiladi.
• Google Meet, Zoom yoki Microsoft Teamsʼni ulang, shunda uchrashuvlar yozib olinadi va xulosa qilinadi.
• WhatsApp Business raqamingiz va kompaniyangizning Telegram botini umumiy Inboxʼga ulang.
• Voronka bosqichlarini belgilang va ularni Kanban taxtasi sifatida koʻring.
• Birinchi taklifni narx roʻyxatidan yuboring, har bir qatorda marja koʻrinib turadi.
• Bitta ish jarayonini qoʻshing, masalan, taklif holati oʻzgarganda vazifa.

Jadvallaringiz juda katta yoki tartibsiz boʻlsa, Enterprise maʼlumotlarni koʻchirishda yordamni oʻz ichiga oladi. Qolganlar importni Basic yoki Professionalʼdagi 14 kunlik bepul sinov davomida bajara oladi, boshlash uchun karta talab qilinadi. Narxlar sahifasiga qarang.

Tez-tez beriladigan savollar

PromptLab Excel va CSVʼdan import qila oladimi?

Ha. Toʻldirayotgan roʻyxatda Importʼdan foydalaning, Excel yoki CSV faylini yuklang yoki uni Google Driveʼdan tanlang va ustunlarni moslang.

Hammasini bitta faylda import qilishim kerakmi?

Yoʻq. Har bir yozuv turi uchun bitta fayl qiling, masalan, mijozlar, kontaktlar va bitimlar, va avval mijozlarni import qiling. Shunda har bir fayl bitta roʻyxatga mos keladi, bu moslashni oddiy qiladi.

Dublikatlar bilan qanday kurashaman?

Ularni importdan oldin jadvalda tozalang. Kompaniya nomi va elektron pochta boʻyicha tartiblang va yaqin mosliklarni bitta qatorga birlashtiring. Ularga bitimlar va xatlar biriktirilgandan keyin ajratish ancha qiyin.

Shundan keyin jadvalimga nima boʻladi?

Uni bir necha hafta faqat oʻqish uchun maʼlumotnoma sifatida saqlang, soʻng arxivlang. Yozuvlarni qoʻshish yoki tahrirlash uchun yagona joy CRM boʻlsin.

Importni sinab koʻrish uchun pullik tarif kerakmi?

Basic va Professional 14 kunlik bepul sinov bilan keladi, uni boshlash uchun karta talab qilinadi. Bepul tarif yoʻq.