Dynamics 365 Salesʼdan PromptLabʼga qanday oʻtish kerak

Dynamics 365 Salesʼdan ketish uchun hisob, kontakt, bitim, taklif va buyurtma koʻrinishlarini Excelʼga eksport qiling, har bir faylni PromptLabʼga import qiling va ustunlarni moslang. Sotuvchilaringiz butun vaqt davomida Outlook va Teamsʼda ishlashni davom ettirishi mumkin.

Jamoalar nima uchun oʻtishi, qanday tayyorlanish, qadamlar tartibi va kirgandan keyin nima qilish haqida.

Mahsulot sotuvi jamoalari nima uchun Dynamics 365 Salesʼdan oʻtadi?

U Microsoft kompaniyasi uchun tabiiy CRM. Takliflar, narx roʻyxatlari va buyurtmalar yillik toʻlovda oyiga foydalanuvchi uchun $65 lik Professionalʼdan boshlab ichiga oʻrnatilgan, u Outlook va Teams ichida ishlaydi. Dynamics ERPʼga ega va uni sozlaydigan IT xodimlari bor kompaniya uchun bu moslik haqiqiy kuch.

Muammo — narxning pogʻona-pogʻona oshishi. Uchrashuvlarni yozib olish Enterpriseʼda $105 dan boshlanadi. CRM avtomatik toʻldirish va uning Sales MCP serveri uchun $150 lik Premium kerak. Namunalarni kuzatish ham yoʻq. WhatsApp va LinkedIn vositalari — qoʻshimchalar, Telegram esa qoʻllab-quvvatlanmaydi. Sozlash administratorga koʻp narsani hal qilishni yuklaydi: muhitlar, xavfsizlik rollari, ilovalar, litsenziyalar va Copilot kreditlari.

Yuqoridagi Microsoft narxlari yillik toʻlovdagi roʻyxat narxlari, 2026-yil 30-sentyabrda tekshirilgan. Dynamics 365 Sales alternativlari va Dynamics 365 va PromptLab taqqoslashiga qarang.

Dynamicsʼdan ketishdan oldin nimani tekshirish kerak?

Dynamics maʼlumotlari koʻpincha boshqa Microsoft tizimlari bilan bogʻlangan. Unga yozishni toʻxtatishdan oldin nima unga bogʻliqligini biling.

PromptLab Dynamics bilan integratsiyalashmaydi, shuning uchun Dynamics va boshqa tizim oʻrtasidagi har qanday maʼlumot oqimiga oʻz rejasi kerak.

1-qadam: koʻrinishlarni Excelʼga eksport qilish

Dynamics 365 Salesʼda Active Accounts, Contacts yoki Opportunities koʻrinishini oching va buyruqlar panelida Export to Excel ni tanlang. Takliflar va buyurtmalar uchun ham xuddi shunday qiling.

Koʻrinish filtrlangan boʻlsa, filtr koʻchirmoqchi boʻlganingizga mos kelishini tekshiring, masalan faqat faol yozuvlar. Keyin fayldagi qatorlar sonini koʻrinish koʻrsatayotgani bilan solishtiring.

2-qadam: PromptLabʼga import qilish

Accounts, Contacts yoki Deals roʻyxatida Import ni bosing va Excel faylni yuklang yoki Google Driveʼdan tanlang. Avval hisoblar, keyin kontaktlar, keyin bitimlar bilan ishlang.

3-qadam: ustunlarni moslashtirish

Har bir Dynamics ustunini mos PromptLab maydoniga moslang va importni ishga tushiring. Takliflar, sotuv buyurtmalari, vazifalar va qaydlar xuddi shunday, oʻz roʻyxatlaridan keladi.

Ustun boshqa yozuvni nomlasa, masalan bitimdagi hisob, uning yozilishi allaqachon import qilgan hisobga mos kelishini tekshiring.

4-qadam: koʻchirish boʻyicha yordam soʻrash

Kattaroq koʻchish uchun Enterprise maʼlumotlarni koʻchirish boʻyicha yordam va shaxsiy akkaunt menejerini oʻz ichiga oladi. Sotuvchilar butun vaqt davomida Outlook va Teamsʼda ishlashda davom etishi mumkin, chunki PromptLab Outlook emailini qayd etadi va Teams uchrashuvlarini yozib oladi.

Dynamics importini qanday tekshirish kerak?

Alohida yozuvlarni emas, yigʻindilarni solishtiring: Dynamicsʼdagi ochiq bitimlar soni va ularning umumiy qiymati PromptLabʼdagi ochiq bitimlarga mos kelishi kerak. Yigʻindilar farq qilsa, eksportdan chiqib ketgan filtrlangan koʻrinishlar yoki nofaol yozuvlarni qidiring. Keyin yaxshi bilgan bir nechta hisobni ochib, ularning kontaktlari, takliflari va egasini tekshiring.

Ishga tushgandan keyin bir necha hafta Dynamics litsenziyalaringizni saqlang, shunda jamoa yangi tizimga oʻrgangunicha har kim nimanidir koʻrib chiqa oladi.

PromptLabʼdagi birinchi haftangiz

• Birinchi kun: jamoani taklif qiling va Outlook yoki pochta serveringizni ulang. Yozib olish uchun Microsoft Teams, Zoom yoki Google Meetʼni ulang.
• Ikkinchi kun: birinchi ish jarayonini sozlang, masalan taklif holati oʻzgarganda vazifa.
• Uchinchi kun: WhatsApp Business raqamingiz va kompaniyangizning Telegram botini ulang, shunda xaridor chatlari umumiy Inboxʼga tushadi.
• Toʻrtinchi kun: har bir mijoz uchun narx roʻyxatlarini sozlang va tashqarida boʻlgan namunalarni qayd eting, chunki Dynamicsʼda namuna yozuvi yoʻq edi. Mijoz narx roʻyxatlarini qanday boshqarish sahifasiga qarang.
• Beshinchi kun: Claude yoki ChatGPTʼni MCP orqali har bir sotuvchining oʻz logini bilan ulang, keyin undan hisob yoki namuna soʻrovi haqida soʻrang.

Tez-tez beriladigan savollar

Dynamics 365 Salesʼdan qanday eksport qilaman?

Active Accounts, Contacts yoki Opportunities koʻrinishini oching va buyruqlar panelida Export to Excel ni tanlang. Takliflar va buyurtmalar uchun ham xuddi shunday qiling.

Sotuvchilar Outlook va Teamsʼni yoʻqotadimi?

Yoʻq. PromptLab Outlook emailini qayd etadi va Microsoft Teams uchrashuvlarini yozib oladi, shuning uchun sotuvchilar oʻzlari foydalanadigan vositalarda ishlashda davom etadi.

PromptLab Dynamics 365 bilan sinxronlanadimi?

Yoʻq. PromptLabʼda Dynamics integratsiyasi yoʻq, uning ikki tomonlama sinxronlashi faqat Salesforce va HubSpotʼni qamrab oladi. Dynamicsʼdan oʻtish Excel eksport va importlari orqali boradi.

PromptLab Dynamics 365 Salesʼdan arzonmi?

Ha. Biz oylik toʻlovda foydalanuvchi uchun oyiga $11.99 dan $99 gacha, Dynamics 365 Sales esa yillik toʻlovda $65 dan $150 gacha.

Kompaniya qachon Dynamicsʼda qolishi kerak?

U Microsoftʼga standartlashtirilganda, ayniqsa Dynamics ERPʼga ega va uni sozlaydigan IT xodimlari boʻlganda. Oʻz CRMʼini oʻzi yuritmoqchi boʻlgan sotuv jamoasi uchun biz yaxshiroq mosmiz.