monday CRMʼdan PromptLabʼga qanday oʻtish kerak
Har bir monday CRM boardini Excelʼga eksport qiling, PromptLabʼga import qiling va status ustunini bitim bosqichiga moslang. Qadamlar va birinchi hafta.
PromptLab jamoasidan6-oktabr, 20263 daqiqa oʻqish
monday CRMʼdan PromptLabʼga oʻtish uning boardlaridan boshlanadi. Har bir boardni Excelʼga eksport qiling, faylni mos PromptLab roʻyxatiga import qiling, har bir ustunni maydonga moslang, keyin import qilingan voronkani bepul sinov davomida haqiqiy bitimlarda sinab koʻring.
Bu qoʻllanma mahsulot sotuvi jamoalari nima uchun oʻtishi, qanday tayyorlanish, toʻrtta qadam va birinchi hafta rejasini qamrab oladi.
Mahsulot sotuvi jamoalari nima uchun monday CRMʼdan oʻtadi?
monday CRM boardlar va ustunlardan CRM qurishning eng qulay yoʻli, takliflar va invoyslar uning $12 lik Basic tarifidan boshlab bor. Kompaniyangiz monday.comʼda ishlasa va sotuvni oʻsha boardlarda istasa, bu moslik haqiqiy.
Muammo — qurishda. Kimdir sotuv jarayonini boardlar sifatida loyihalashi va tartibda saqlashi kerak. Mahsulot jamoasi uchun sotuv buyurtmalari, namunalarni kuzatish va mijoz narx roʻyxatlari yoʻq, shuning uchun jamoalar ularni qoʻshimcha boardlar sifatida qayta quradi yoki jadvallarda saqlaydi. AI yozuvchi, avtomatlashtirishlar va email sinxronlash hammasi Standardʼda yillik toʻlovda oyiga oʻrin uchun $17 dan boshlanadi, WhatsApp va Telegram esa qoʻllab-quvvatlanmaydi.
Bu monday CRM narxlarini 2026-yil 30-sentyabrda uning narxlar sahifasidan oldik. Koʻproq maʼlumot uchun monday CRM alternativlarimiz va monday CRM va PromptLab taqqoslashini oʻqing.
Qaysi boardlarni olib kelish va nimani avval hal qilish kerak?
Boardlarni nusxalash oson, shuning uchun sotuv jamoasida bitta voronkaning bir nechta versiyasi paydo boʻlishi mumkin. Eksportdan oldin nimani saqlayotganingizni hal qiling.
monday CRMʼdan oʻtishdan oldin
Moving to PromptLab
From monday CRM in four steps
- 1Export each boardOpen a board, select the ⋯ menu and choose Export to Excel. Repeat for your leads, contacts and deals boards.
- 2Select Import in PromptLabOpen the Accounts, Contacts or Deals list, select Import and upload the Excel file, or pick it from Google Drive.
- 3Map columns to fieldsMatch each monday column to one of ours, such as status to deal stage. Quotes, tasks and notes import the same way, from their own lists.
- 4Work real deals firstRun your imported pipeline with us during the 14-day free trial. Our Enterprise plan adds data migration support for the rest of your history.
1-qadam: har bir boardni eksport qilish
Boardni oching, ⋯ menyusini tanlang va Export to Excel ni tanlang. Lidlar, kontaktlar va bitimlar boardlari uchun takrorlang.
Bitta board kompaniyalar va odamlarni aralashtirsa, importdan oldin uni ikki varaqqa boʻling. PromptLab hisoblar va kontaktlarni bir-biriga bogʻlangan alohida roʻyxatlar sifatida saqlaydi.
2-qadam: PromptLabʼda Import ni tanlash
Accounts, Contacts yoki Deals roʻyxatini oching, Import ni tanlang va Excel faylni yuklang yoki Google Driveʼdan tanlang. Hisoblardan, keyin kontaktlardan, keyin bitimlardan boshlang.
3-qadam: ustunlarni maydonlarga moslash
Har bir monday ustunini PromptLab maydonlaridan biriga moslang, masalan statusni bitim bosqichiga. Takliflar, vazifalar va qaydlar xuddi shunday, oʻz roʻyxatlaridan import qilinadi.
Erkin matnli status ustunlari odatiy qiyinchilik. Importdan oldin PromptLabʼdagi bosqich variantlarini fayldagi qiymatlarga moslang, shunda “Negotiating” deb belgilangan bitim tushadigan bosqichga ega boʻladi.
Keyin sanang. Har bir Excel fayldagi qatorlar soni PromptLab roʻyxatidagi yozuvlar soniga, qoldirishni tanlagan qatorlaringizni ayirib, mos kelishi kerak.
4-qadam: avval haqiqiy bitimlar bilan ishlash
Import qilingan voronkani PromptLabʼda 14 kunlik bepul sinov davomida yuriting. Haqiqiy bitimlarni oʻsha yerda yangilang, bitta haqiqiy taklif yuboring va jamoaga nimadir yetishmayaptimi, qarang. Enterprise tarixingizning qolgan qismi uchun maʼlumotlarni koʻchirish boʻyicha yordamni qoʻshadi.
Eski boardlarni darhol oʻchirmang. Kimdir raqam qayerdan kelganini soʻrasa, maʼlumot sifatida bir necha hafta saqlang.
Boardlarsiz birinchi haftangiz
- Voronka. Bosqichlaringizni bir marta belgilang, keyin ularni Kanban boardi sifatida koʻring. Loyihalash uchun boardlar va yuritish uchun ustunlar yoʻq.
- Uchrashuvlar. Google Meet, Zoom yoki Microsoft Teamsʼni ulang. Birinchi tarif uchrashuvlarni yozib oladi, xulosalar yozadi va qayta aloqa qoralamalarini tayyorlaydi.
- Suhbatlar. Gmail yoki Outlookʼni, keyin WhatsApp va Telegramʼni ulang va chatlar kerakli kontaktga kelayotganini kuzating.
- Buyurtmalar, namunalar va narx roʻyxatlari. Narx roʻyxatlarini yarating, namunalarni qayd eting va taklif qabul qilinganda sotuv buyurtmasini yarating. Sotuv taklifini qanday yozish sahifasiga qarang.
- Ish jarayonlari. Taklif holati oʻzgarganda qayta aloqa vazifasini qoʻshing.
Tez-tez beriladigan savollar
monday CRMʼdan maʼlumotlarni qanday olaman?
Boardni oching, ⋯ menyusini tanlang va Export to Excel ni tanlang. Saqlamoqchi boʻlgan har bir board uchun takrorlang.
PromptLab Excel fayllarini import qila oladimi?
Ha. Faylni Accounts, Contacts yoki Deals roʻyxatida yuklang yoki Google Driveʼdan tanlang, keyin ustunlarni moslang.
monday status ustunlari bilan qanday ishlayman?
Har bir status ustunini PromptLab maydoniga, odatda bitim bosqichiga moslang. Importda har bir bitim bosqich olishi uchun avval mos bosqich variantlarini yarating.
monday CRM bilan jonli sinxronlash bormi?
Yoʻq. mondayʼdan oʻtish Excel eksport va importlaridan foydalanadi. PromptLabʼning ikki tomonlama sinxronlashi faqat Salesforce va HubSpot uchun.
Kim monday CRMʼda qolishi kerak?
Sotuv, loyihalar va xizmatni bitta monday.com ish maydonida istaydigan jamoalar. Mahsulot sotsangiz va tayyor sotuv CRMʼini istasangiz, PromptLab yaxshiroq joy.
Manbalar
Boshqa CRM tizimlarining narxlari va imkoniyatlari quyida koʻrsatilgan sanalarda ularning rasmiy sahifalaridan olingan.
- monday CRM, 30 September 2026 sanasida tekshirilgan: Pricing, CRM overview, monday.com for Enterprise