B2B सेल्स टीमों के लिए CRM इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट
B2B प्रोडक्ट टीमों के लिए CRM इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट: ओनर तय करें, लक्ष्य रखें, पाइपलाइन स्टेज, फ़ील्ड, इंपोर्ट, वर्कफ़्लो, ट्रेनिंग और 30-दिन की समीक्षा।
PromptLab टीम द्वारा6 अक्टूबर 20265 मिनट में पढ़ें
आपने CRM चुन लिया है। अब वह हिस्सा आता है जो तय करता है कि वह काम करेगा या नहीं: उसे ऐसे सेट करना कि सेल्सपर्सन को वह अपनी स्प्रेडशीट से तेज़ लगे। प्रोडक्ट टीम का सेटअप सर्विस फ़र्म से ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि कोटेशन, प्राइस लिस्ट और सैंपल सबको पहले दिन से जगह चाहिए।
यह चेकलिस्ट सेटअप को क्रम से कवर करती है, ओनर तय करने से लेकर दिन 30 की समीक्षा तक। यह मानती है कि आप टूल चुन चुके हैं। अगर नहीं चुना, तो CRM मूल्यांकन चेकलिस्ट से शुरू करें। अगर आप पुराने सिस्टम से आ रहे हैं, तो इसके साथ CRM माइग्रेशन चेकलिस्ट इस्तेमाल करें।
ओनर और लक्ष्य से शुरू करें
जिस CRM का कोई ओनर नहीं, वह भटक जाता है। जिस CRM का कोई लक्ष्य नहीं, वह ऐसा डेटा जमा करता है जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता।
ओनर और लक्ष्य
पाइपलाइन और फ़ील्ड बनाएँ
इसे छोटा रखें। आप जो भी स्टेज और फ़ील्ड जोड़ते हैं, उसे सेल्सपर्सन को भरना पड़ता है।
पाइपलाइन स्टेज और फ़ील्ड
डेटा इंपोर्ट करें और प्रोडक्ट व कीमतें सेट करें
पहले चालू काम को अंदर लाएँ। बाक़ी को आर्काइव करें।
इंपोर्ट और कैटलॉग
इंटीग्रेशन जोड़ें और वर्कफ़्लो सेट करें
कैप्चर बिना किसी के टाइप किए होना चाहिए। पहले टूल जोड़ें, फिर दोहराए जाने वाले काम ऑटोमेट करें।
इंटीग्रेशन और वर्कफ़्लो
टीम को ट्रेन करें और दिन 30 पर समीक्षा करें
ट्रेनिंग छोटी, व्यावहारिक और दोहराई जाने वाली होनी चाहिए। समीक्षा वह जगह है जहाँ सेटअप सुधारा जाता है।
ट्रेनिंग और 30-दिन की समीक्षा
वे चीज़ें जो लोग छोड़ देते हैं
- स्पॉन्सर। किसी वरिष्ठ व्यक्ति के आग्रह के बिना, सेल्सपर्सन CRM को वैकल्पिक मानते हैं।
- सैंपल स्टेज। टीमें एक सामान्य पाइपलाइन कॉपी करती हैं और फिर सैंपल नोट में दर्ज करती हैं, जहाँ कोई उन पर रिपोर्ट नहीं बना सकता।
- कोटेशन से पहले प्राइस लिस्ट। कोटेशन उतना ही अच्छा है जितनी उसके पीछे की कीमतें। पहले लिस्ट बनाएँ।
- असली संदेश से टेस्ट करना। जो कनेक्शन "connected" दिखाता है, वह उस ईमेल जैसा नहीं जो अकाउंट पर दिखता है।
- दिन-30 की समीक्षा। यह वह एक मीटिंग है जो सेटअप को ठीक करती है। उसे गो-लाइव से पहले बुक करें, बाद में नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
CRM इम्प्लीमेंटेशन में कितना समय लगता है?
यह इस पर निर्भर करता है कि आप कितने इंटीग्रेशन और कितना डेटा लाते हैं। सरल सेटअप वाली छोटी टीम कुछ दिनों में चालू हो सकती है। अगर आप सालों का इतिहास इंपोर्ट कर रहे हैं और कई ग्राहकों के लिए प्राइस लिस्ट बना रहे हैं, तो कुछ हफ़्ते मानकर चलें।
CRM इम्प्लीमेंटेशन का ओनर कौन होना चाहिए?
एक व्यक्ति जिसके पास समय अलग से रखा हो, आमतौर पर सेल्स मैनेजर या सेल्स ऑपरेशंस लीड, जिसे किसी वरिष्ठ स्पॉन्सर का समर्थन हो। साझा ओनरशिप का मतलब आमतौर पर कोई ओनरशिप नहीं होता।
मुझे कितने पाइपलाइन स्टेज रखने चाहिए?
इतने कम कि सेल्सपर्सन हर एक को एक वाक्य में समझा सके। जीता और हारा मिलाकर पाँच से आठ, ज़्यादातर प्रोडक्ट बिक्री को कवर करते हैं, जिसमें सैंपल का स्टेज भी है अगर आपके खरीदार ऑर्डर से पहले टेस्ट करते हैं।
मुझे पहले कौन-से इंटीग्रेशन जोड़ने चाहिए?
ईमेल और आपका मीटिंग प्लेटफ़ॉर्म, क्योंकि वे काम को अपने-आप कैप्चर करते हैं। फिर WhatsApp और Telegram जैसे मैसेजिंग चैनल जोड़ें, उसके बाद अलर्ट के लिए Slack।
30-दिन की CRM समीक्षा में क्या कवर होना चाहिए?
क्या आपके लक्ष्य पूरे हुए, कौन-से फ़ील्ड इस्तेमाल नहीं हो रहे, सेल्सपर्सन कहाँ अटके हैं और कौन-से स्टेज लोगों को उलझाते हैं। जो मिले उसके आधार पर सेटअप बदलें, फिर दिन-90 की समीक्षा तय करें।