B2B प्रोडक्ट टीमों के लिए CRM मूल्यांकन चेकलिस्ट
प्रोडक्ट बेचने वाली B2B टीमों के लिए CRM मूल्यांकन चेकलिस्ट: ट्रायल में क्या परखें, कोटेशन और प्राइस लिस्ट से लेकर मैसेजिंग, AI, इंटीग्रेशन और लागत तक।
PromptLab टीम द्वारा6 अक्टूबर 20265 मिनट में पढ़ें
CRM ट्रायल आमतौर पर कुछ हफ़्ते का होता है, और उसे डेमो अकाउंट में क्लिक करते हुए बिता देना आसान है। इसकी जगह उसमें अपनी असली डील चलाकर देखें। अगर CRM ट्रायल में असली कोटेशन, असली सैंपल अनुरोध और असली प्राइस लिस्ट नहीं संभाल पाता, तो पैसे देने के बाद भी नहीं संभालेगा।
इस चेकलिस्ट में वह सब है जो B2B प्रोडक्ट टीम को परखना चाहिए, बिक्री के हर हिस्से के हिसाब से समूहित। इसे प्रिंट करें, उन दो सेल्सपर्सन को एक-एक प्रति दें जो CRM सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और जैसे-जैसे वे काम करें, आइटम पर टिक लगाते जाएँ। बड़े फ़ैसले के लिए CRM कैसे चुनें और हमारी मैन्युफैक्चरर्स के लिए सबसे अच्छे CRM की सूची पढ़ें।
प्रोडक्ट सेल्स की बुनियाद को परखें
ये वे रिकॉर्ड हैं जो प्रोडक्ट की बिक्री को सेवाओं की बिक्री से अलग बनाते हैं। कई CRM इन्हें ऐड-ऑन मानते हैं, या आपको अलग टूल की ओर धकेलते हैं।
कोटेशन, प्राइस लिस्ट, सैंपल और ऑर्डर
परखें कि बातचीत कैसे कैप्चर होती है
प्रोडक्ट के खरीदार सिर्फ़ ईमेल इस्तेमाल नहीं करते। जो CRM सिर्फ़ ईमेल देखता है, वह उस WhatsApp मैसेज को चूक जाता है जिसमें खरीदार ने ऑर्डर की पुष्टि की थी।
मीटिंग, ईमेल और मैसेजिंग
AI को परखें, और उस पर संदेह रखें
अब हर विक्रेता "AI" कहता है। पूछिए कि वह आपके डेटा पर, आपके ट्रायल में, आपके रिकॉर्ड के साथ क्या करता है।
AI फ़ीचर
इंटीग्रेशन और डेटा के आदान-प्रदान को परखें
वेबसाइट पर इंटीग्रेशन की सूची कोई परीक्षण नहीं है। असली चीज़ जोड़िए।
इंटीग्रेशन और डेटा
असली लागत निकालें
कुछ CRM में सीट की कीमत बिल का सिर्फ़ एक हिस्सा होती है। एक साल में आपकी जितनी टीम होगी उसके लिए सब कुछ जोड़ें।
लागत
जो आइटम लोग छोड़ देते हैं
- प्राइस लिस्ट। डेमो कॉन्टैक्ट और पाइपलाइन दिखाते हैं। कम ही ग्राहक-विशिष्ट कीमत दिखाते हैं।
- दूसरे यूज़र के टेस्ट। जिस एडमिन ने सेट किया उसके लिए सब कुछ काम करता है। उसे ऐसे सेल्सपर्सन के साथ जाँचें जिसने सेट नहीं किया।
- छोड़ना। ट्रायल में ही अपना डेटा एक्सपोर्ट करें। जो CRM इसे मुश्किल बनाता है, वह रिन्यूअल की बातचीत भी मुश्किल बना देगा।
- वह प्लान जो आपको असल में चाहिए। जो फ़ीचर आपको ट्रायल में पसंद आए, वे ऊँचे टियर पर हो सकते हैं। हमारा प्राइसिंग पेज बताता है कि हर प्लान में क्या शामिल है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
CRM ट्रायल कितने समय का होना चाहिए?
इतना कि आप उसमें कुछ चालू डील चला सकें। दो हफ़्ते आम अवधि है। PromptLab के Basic और Professional प्लान में 14 दिन का मुफ़्त ट्रायल है, और शुरू करने के लिए कार्ड ज़रूरी है।
CRM मूल्यांकन में कौन-कौन होना चाहिए?
वे दो-तीन सेल्सपर्सन जो इसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, सेल्स मैनेजर, और जो कोटेशन और ऑर्डर संभालता है। हर किसी को टूर देने की जगह आज़माने के लिए कामों की सूची दें।
फ़िज़िकल प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है?
कोटेशन, ग्राहक प्राइस लिस्ट, सैंपल ट्रैकिंग और सेल्स ऑर्डर। इनके बिना सेल्सपर्सन CRM के साथ एक स्प्रेडशीट भी रखते हैं और CRM पुराना पड़ जाता है।
क्या मुझे सबसे ज़्यादा फ़ीचर वाला CRM चुनना चाहिए?
नहीं। वह चुनें जो सबसे कम सेटअप में आपकी अपनी बिक्री संभाले। कम फ़ीचर वाला CRM जिसे सेल्सपर्सन इस्तेमाल करें, बड़े वाले से बेहतर है जिससे वे बचें।
क्या मैं बिना कार्ड के CRM टेस्ट कर सकता हूँ?
यह विक्रेता पर निर्भर है। PromptLab के लिए Basic और Professional पर 14 दिन का मुफ़्त ट्रायल शुरू करने के लिए कार्ड ज़रूरी है। Enterprise सेल्स टीम के साथ सेट अप होता है।