PromptLab इंटीग्रेशन

PromptLab B2B सेल्स टीमों के लिए AI-नेटिव CRM है। यह उन टूल से जुड़ता है जिन्हें आपकी टीम पहले से इस्तेमाल करती है, ताकि ग्राहक बातचीत, कैलेंडर इवेंट और CRM रिकॉर्ड सिंक में रहें।

हर इंटीग्रेशन एक ही तरीके से चलता है: PromptLab के Apps पेज से जोड़ें, उन ग्राहक रिकॉर्ड से इस्तेमाल करें जिनमें आप पहले से काम करते हैं, और उसी Apps पेज से या थर्ड-पार्टी सेवा से हटा दें।

सभी इंटीग्रेशन कनेक्शन PromptLab के एक ही पेज पर मैनेज होते हैं: Settings → Apps, https://supplier.trypromptlab.com/settings/apps पर। नया इंटीग्रेशन जोड़ने के लिए उसके कार्ड पर Connect क्लिक करें, और हटाने के लिए उसी कार्ड पर Disconnect क्लिक करें।

किसी भी इंटीग्रेशन में सहायता के लिए https://trypromptlab.com/support पर जाएँ।

Zoom

ग्राहक रिकॉर्ड से Zoom मीटिंग शेड्यूल और मैनेज करें; सीधे Zoom में शेड्यूल की गई मीटिंग को CRM टाइमलाइन में इंपोर्ट करें।

जोड़ना

पूर्व-शर्तें: एक सक्रिय PromptLab अकाउंट और एक Zoom अकाउंट जिसमें आप साइन इन कर सकें (कोई भी Zoom प्लान, Basic सहित)।

PromptLab में साइन इन करें और https://supplier.trypromptlab.com/settings/apps खोलें।
Zoom कार्ड ढूँढें और Connect क्लिक करें।
Zoom की सहमति स्क्रीन पर माँगी गई अनुमतियों को अधिकृत करें।
Zoom आपको वापस PromptLab पर भेज देता है। कार्ड पर आपके Zoom ईमेल के साथ Connected दिखता है।

समस्या-निवारण: अगर कनेक्ट प्रक्रिया विफल हो या कोई और समस्या दिखे, तो हमारी Zoom समस्या-निवारण गाइड देखें: https://trypromptlab.com/docs/integrations

इस्तेमाल

नीचे दी गई हर प्रक्रिया की पूर्व-शर्तें: एक जुड़ा हुआ Zoom अकाउंट (देखें "जोड़ना") और PromptLab में कम से कम एक Contact या Account, ताकि मीटिंग को किसी ग्राहक रिकॉर्ड से जोड़ा जा सके।

शेड्यूल करें: कोई कॉन्टैक्ट या अकाउंट खोलें, New Meeting क्लिक करें, Zoom चुनें, विवरण भरें और सेव करें। Zoom जॉइन लिंक CRM रिकॉर्ड पर सेव हो जाता है।
बदलें या रद्द करें: PromptLab में मीटिंग खोलें और शीर्षक, एजेंडा, शुरू होने का समय या अवधि बदलें; बदलाव Zoom में भी पहुँच जाते हैं। PromptLab में रद्द करने पर Zoom मीटिंग हट जाती है।
Zoom से सिंक: Zoom के वेब या डेस्कटॉप ऐप में सीधे बुक की गई मीटिंग 30 मिनट के भीतर CRM टाइमलाइन पर दिखती हैं।
रिकॉर्डिंग: मीटिंग को Recall.ai बॉट रिकॉर्ड और ट्रांसक्राइब करता है, जो प्रतिभागी के रूप में जुड़ता है। मीटिंग के बाद ट्रांसक्रिप्ट CRM रिकॉर्ड से जुड़ जाती है।

हटाना

अधिकार वापस लेने के असर: डिसकनेक्ट करने से आपके Zoom अकाउंट तक PromptLab की पहुँच खत्म हो जाती है। Zoom में पहले से शेड्यूल की गई मीटिंग Zoom की ओर बनी रहती हैं। PromptLab में इंपोर्ट की गई पुरानी मीटिंग आपके CRM में पिछली ग्राहक बातचीत के रिकॉर्ड के रूप में दिखती रहती हैं; आप ईमेल से उन्हें हटवाने का अनुरोध कर सकते हैं।

PromptLab से: https://supplier.trypromptlab.com/settings/apps खोलें, Zoom कार्ड ढूँढें, Disconnect क्लिक करें। आपके Zoom के access token और refresh token PromptLab से हटा दिए जाते हैं।

Zoom से: https://marketplace.zoom.us → Manage → Added Apps → PromptLab ढूँढें → Remove। इसके बाद Zoom PromptLab को सूचित करता है और हम अपनी ओर से आपके Zoom access और refresh token हटा देते हैं।

PromptLab में इंपोर्ट की गई पुरानी मीटिंग हटवाने के लिए nurilloh@trypromptlab.com पर ईमेल करें, हम उन्हें हटा देंगे।

समस्या-निवारण

Allow क्लिक करने के बाद Zoom कार्ड पर "Not connected" दिखता है। नए ब्राउज़र टैब में Zoom से साइन आउट करें, फिर Connect प्रक्रिया दोहराएँ।
Zoom कार्ड पर "Authorization expired" दिखता है। Disconnect क्लिक करें, फिर दोबारा अधिकृत करने के लिए Connect क्लिक करें।
Zoom के वेब ऐप से नई शेड्यूल की गई मीटिंग PromptLab में नहीं दिखतीं। सिंक हर 30 मिनट में अपने आप चलता है। तुरंत चलाने के लिए Apps पेज से Zoom इंटीग्रेशन को डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें।
Recall.ai बॉट मेरी मीटिंग में नहीं आया। जाँचें कि मीटिंग PromptLab के अंदर बनी थी (सीधे Zoom में नहीं) और तय शुरुआती समय आ चुका है। बॉट मीटिंग शुरू होने से लगभग एक मिनट पहले जुड़ता है।
कोई और समस्या। स्क्रीनशॉट या समस्या दोहराने के चरणों के साथ nurilloh@trypromptlab.com पर ईमेल करें।

Google Workspace (Gmail, Calendar, Drive, Meet)

CRM में ईमेल भेजें और पाएँ, Google Meet मीटिंग शेड्यूल करें, अपना कैलेंडर सिंक करें और ग्राहक रिकॉर्ड पर Drive फ़ाइलें अटैच करें।

पूर्व-शर्तें: एक सक्रिय PromptLab अकाउंट और एक Google अकाउंट (निजी या Google Workspace)।

https://supplier.trypromptlab.com/settings/apps खोलें।
Google कार्ड ढूँढें और Connect क्लिक करें।
माँगी गई Google अनुमतियों को अधिकृत करें।
कार्ड पर आपके Google ईमेल के साथ Connected दिखता है।

नीचे दी गई हर प्रक्रिया की पूर्व-शर्तें: एक जुड़ा हुआ Google अकाउंट (देखें "जोड़ना")।

ईमेल: CRM इनबॉक्स से Gmail बातचीत भेजें और पाएँ।
कैलेंडर: आपके Google Calendar इवेंट CRM टाइमलाइन पर दिखते हैं; PromptLab में बुक की गई मीटिंग आपके Google Calendar में जुड़ जाती हैं।
Google Meet: PromptLab के मीटिंग कंपोज़र से Meet वाली मीटिंग बनाएँ।
Drive: CRM रिकॉर्ड से Drive फ़ाइलें अटैच करें और देखें।

अधिकार वापस लेने के असर: डिसकनेक्ट करने से आपके Google अकाउंट तक PromptLab की पहुँच खत्म हो जाती है। पहले से PromptLab में सिंक हुए ईमेल, कैलेंडर इवेंट और Drive फ़ाइलें आपके CRM में पुराने रिकॉर्ड के रूप में दिखती रहती हैं; आप ईमेल से उन्हें हटवाने का अनुरोध कर सकते हैं।

PromptLab से: https://supplier.trypromptlab.com/settings/apps खोलें, Google कार्ड ढूँढें, Disconnect क्लिक करें। आपके Google के access token और refresh token PromptLab से हटा दिए जाते हैं।

Google से: https://myaccount.google.com/permissions → PromptLab ढूँढें → Remove access।

Allow के बाद Google कार्ड फिर से "Not connected" हो जाता है। नए टैब में Google से साइन आउट करें, फिर Connect प्रक्रिया दोहराएँ।
पासवर्ड बदलने के बाद ईमेल या कैलेंडर इवेंट सिंक होना बंद हो जाते हैं। Google इंटीग्रेशन दोबारा कनेक्ट करें; कनेक्ट करते समय नए token जारी होते हैं।
कोई और समस्या। nurilloh@trypromptlab.com पर ईमेल करें।

Microsoft 365 (Outlook, Calendar, Teams)

Outlook ईमेल भेजें और पाएँ, अपना Outlook कैलेंडर सिंक करें और ग्राहक रिकॉर्ड से Microsoft Teams मीटिंग शेड्यूल करें।

पूर्व-शर्तें: एक सक्रिय PromptLab अकाउंट और एक Microsoft 365 वर्क या स्कूल अकाउंट।

Microsoft कार्ड ढूँढें और Connect क्लिक करें।
अपने Microsoft अकाउंट से साइन इन करें और माँगी गई अनुमतियों को अधिकृत करें।
कार्ड पर आपके Microsoft ईमेल के साथ Connected दिखता है।

नीचे दी गई हर प्रक्रिया की पूर्व-शर्तें: एक जुड़ा हुआ Microsoft अकाउंट (देखें "जोड़ना")।

ईमेल: CRM इनबॉक्स में Outlook बातचीत भेजें और पाएँ।
कैलेंडर: Outlook इवेंट CRM टाइमलाइन पर दिखते हैं; PromptLab में बुक की गई मीटिंग आपके Outlook Calendar में जुड़ जाती हैं।
Teams: PromptLab के मीटिंग कंपोज़र से Teams मीटिंग बनाएँ।

अधिकार वापस लेने के असर: डिसकनेक्ट करने से आपके Microsoft अकाउंट तक PromptLab की पहुँच खत्म हो जाती है। पहले से PromptLab में सिंक हुए ईमेल, कैलेंडर इवेंट और Teams मीटिंग का मेटाडेटा आपके CRM में पुराने रिकॉर्ड के रूप में दिखता रहता है; आप ईमेल से उन्हें हटवाने का अनुरोध कर सकते हैं।

PromptLab से: https://supplier.trypromptlab.com/settings/apps खोलें, Microsoft कार्ड ढूँढें, Disconnect क्लिक करें। आपके Microsoft के access token और refresh token PromptLab से हटा दिए जाते हैं।

Microsoft से: https://myapps.microsoft.com → PromptLab ढूँढें → Remove।

Microsoft कार्ड टेनेंट एडमिन त्रुटि के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता। आपके Microsoft 365 टेनेंट को एडमिन की सहमति चाहिए हो सकती है। अपने Microsoft एडमिन से टेनेंट के लिए PromptLab को मंज़ूर करवाएँ, फिर दोबारा कोशिश करें।
Teams मीटिंग नहीं बन रही हैं। पक्का करें कि आपके Microsoft अकाउंट में Teams लाइसेंस है।

Slack

अपने Slack वर्कस्पेस में CRM अपडेट पोस्ट करें और रोज़ का डाइजेस्ट पाएँ।

पूर्व-शर्तें: एक सक्रिय PromptLab अकाउंट और एक Slack वर्कस्पेस जहाँ आपको ऐप इंस्टॉल करने की अनुमति हो (आमतौर पर वर्कस्पेस एडमिन, या एडमिन द्वारा मंज़ूर इंस्टॉलर)।

Slack कार्ड ढूँढें और Connect क्लिक करें।
अपना Slack वर्कस्पेस चुनें और माँगी गई अनुमतियों को अधिकृत करें।
अपडेट पाने के लिए चैनल चुनें।

नीचे दी गई हर प्रक्रिया की पूर्व-शर्तें: एक जुड़ा हुआ Slack वर्कस्पेस (देखें "जोड़ना") और नोटिफ़िकेशन के लिए चुना गया चैनल।

नोटिफ़िकेशन: CRM में मीटिंग, कॉल या डील अपडेट होने पर Slack में सूचना पाएँ।
रोज़ का डाइजेस्ट: दिन की गतिविधि का Slack सारांश पाएँ।

अधिकार वापस लेने के असर: डिसकनेक्ट करने से PromptLab आपके Slack वर्कस्पेस में पोस्ट करना बंद कर देता है। पहले से पोस्ट हुए संदेश Slack में बने रहते हैं; अगर आप उन्हें वहाँ नहीं रखना चाहते तो Slack से ही हटा दें।

PromptLab से: https://supplier.trypromptlab.com/settings/apps खोलें, Slack कार्ड ढूँढें, Disconnect क्लिक करें। आपका Slack access token PromptLab से हटा दिया जाता है।

Slack से: वर्कस्पेस सेटिंग → Manage apps → PromptLab ढूँढें → Remove।

Slack में कोई संदेश नहीं दिख रहा। पक्का करें कि चुना गया चैनल अब भी मौजूद है और PromptLab बॉट उसका सदस्य है। कुछ Slack वर्कस्पेस में बॉट को प्राइवेट चैनल में हाथ से आमंत्रित करना पड़ता है।

Telegram में CRM अपडेट पोस्ट करें और रोज़ का डाइजेस्ट पाएँ।

पूर्व-शर्तें: एक सक्रिय PromptLab अकाउंट और एक Telegram अकाउंट।

Telegram कार्ड ढूँढें और Connect क्लिक करें।
PromptLab बॉट को अपनी Telegram चैट या ग्रुप में जोड़ने के निर्देशों का पालन करें।

नीचे दी गई हर प्रक्रिया की पूर्व-शर्तें: PromptLab बॉट आपकी Telegram चैट या ग्रुप में जुड़ा हो (देखें "जोड़ना")।

नोटिफ़िकेशन: Telegram में CRM अपडेट की सूचनाएँ पाएँ।
रोज़ का डाइजेस्ट: दिन की गतिविधि का Telegram सारांश पाएँ।

अधिकार वापस लेने के असर: डिसकनेक्ट करने से PromptLab जुड़ी हुई Telegram चैट को संदेश भेजना बंद कर देता है। पहले से भेजे गए संदेश Telegram में बने रहते हैं।

PromptLab से: https://supplier.trypromptlab.com/settings/apps खोलें, Telegram कार्ड ढूँढें, Disconnect क्लिक करें।

Telegram से: PromptLab बॉट को अपनी चैट या ग्रुप से हटा दें।

ग्रुप में जोड़ने के बाद बॉट जवाब नहीं देता। पक्का करें कि बॉट को ग्रुप में संदेश पढ़ने की अनुमति है (Telegram ग्रुप प्राइवेसी सेटिंग)।

Twilio (Voice और SMS)

CRM के अंदर से ग्राहकों को कॉल करें और ग्राहक रिकॉर्ड से जुड़ी SMS बातचीत भेजें और पाएँ।

पूर्व-शर्तें: एक सक्रिय PromptLab अकाउंट। Twilio कॉलिंग और SMS हमारी टीम आपकी PromptLab सदस्यता के हिस्से के रूप में चालू करती है, आपको Twilio अकाउंट खुद मैनेज नहीं करना पड़ता।

सेटअप का अनुरोध करने के लिए अपने पसंदीदा फ़ोन नंबर और देश के साथ nurilloh@trypromptlab.com पर ईमेल करें।

नीचे दी गई हर प्रक्रिया की पूर्व-शर्तें: आपके वर्कस्पेस पर Twilio कॉलिंग और SMS चालू हों (देखें "जोड़ना") और कम से कम एक Contact जिसका फ़ोन नंबर हो।

कॉल: कॉल करने के लिए किसी भी CRM रिकॉर्ड पर फ़ोन नंबर क्लिक करें। कॉल रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड से जुड़ जाती हैं।
SMS: कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड से जुड़ी SMS बातचीत CRM इनबॉक्स में भेजें और पाएँ।

हटाने के असर: PromptLab में पहले से लॉग हुआ कॉल इतिहास, रिकॉर्डिंग और SMS बातचीत आपके CRM में पुराने रिकॉर्ड के रूप में दिखती रहती हैं; आप ईमेल से उन्हें हटवाने का अनुरोध कर सकते हैं।

अपने वर्कस्पेस से Twilio कॉलिंग और SMS हटाने के लिए nurilloh@trypromptlab.com पर ईमेल करें।

ब्राउज़र में कॉल अनुमति त्रुटि के साथ विफल होती हैं। अपनी ब्राउज़र सेटिंग में supplier.trypromptlab.com को माइक्रोफ़ोन की अनुमति दें।

Recall.ai (मीटिंग रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन)

Recall.ai Zoom, Google Meet और Microsoft Teams मीटिंग के लिए PromptLab की मीटिंग रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन चलाता है।

पूर्व-शर्तें: एक सक्रिय PromptLab अकाउंट और एक जुड़ा हुआ मीटिंग प्रोवाइडर (Zoom, Google या Microsoft, संबंधित इंटीग्रेशन सेक्शन देखें)।

PromptLab के अंदर बनी मीटिंग के लिए Recall.ai डिफ़ॉल्ट रूप से चालू रहता है। यूज़र को कुछ जोड़ना नहीं पड़ता।

नीचे दी गई हर प्रक्रिया की पूर्व-शर्तें: PromptLab से शेड्यूल की गई कम से कम एक मीटिंग।

PromptLab से शेड्यूल की गई मीटिंग शुरू होने पर Recall.ai बॉट प्रतिभागी के रूप में जुड़ता है और मीटिंग को रिकॉर्ड व ट्रांसक्राइब करता है। मीटिंग खत्म होने के बाद ट्रांसक्रिप्ट CRM मीटिंग रिकॉर्ड से जुड़ जाती है।

हटाने के असर: Recall.ai बॉट बंद करने से नई रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट बनना रुक जाता है। CRM मीटिंग रिकॉर्ड से पहले से जुड़ी पुरानी ट्रांसक्रिप्ट दिखती रहती हैं; आप ईमेल से उन्हें हटवाने का अनुरोध कर सकते हैं।

अपने वर्कस्पेस की मीटिंग में Recall.ai बॉट की उपस्थिति बंद करने के लिए nurilloh@trypromptlab.com पर ईमेल करें।

बॉट मेरी मीटिंग में नहीं आया। आपने जिस मीटिंग प्रोवाइडर का इस्तेमाल किया, उसके Zoom, Google Meet या Teams समस्या-निवारण उप-अनुभाग देखें।

Anthropic Claude (MCP कनेक्टर)

हमारे Model Context Protocol (MCP) कनेक्टर से Claude Desktop या Claude.ai के अंदर से PromptLab इस्तेमाल करें। Claude से अपने CRM डेटा के बारे में सवाल पूछें और Claude लाइव PromptLab डेटा से जवाब देगा।

पूर्व-शर्तें: एक सक्रिय PromptLab अकाउंट और एक Claude अकाउंट (Claude Desktop, Claude.ai Team या Claude.ai Enterprise, MCP कनेक्टर के लिए Claude की ओर से सशुल्क प्लान चाहिए)।

Claude Desktop या Claude.ai में Settings → Connectors → Add custom connector खोलें।
PromptLab MCP URL पेस्ट करें, जो https://supplier.trypromptlab.com/settings/apps पर मिलता है।
खुलने वाले ब्राउज़र टैब में PromptLab को अधिकृत करें।

नीचे दी गई हर प्रक्रिया की पूर्व-शर्तें: PromptLab MCP कनेक्टर Claude में जोड़ा और अधिकृत किया गया हो (देखें "जोड़ना")।

Claude से अपने CRM के बारे में पूछें। उदाहरण: “इस हफ़्ते की मेरी मीटिंग की सूची दिखाओ”, “Acme Corp के कॉन्टैक्ट दिखाओ”, “Contoso की अकाउंट हेल्थ का सारांश दो”।

हटाने के असर: डिसकनेक्ट करने से Claude आपका PromptLab डेटा पढ़ना बंद कर देता है। Claude जो जवाब पहले दे चुका है, वे आपकी Claude बातचीत के इतिहास में बने रहते हैं।

Claude से: Settings → Connectors → PromptLab ढूँढें → Disconnect।

PromptLab से: https://supplier.trypromptlab.com/settings/apps खोलें, Claude कार्ड ढूँढें, Disconnect क्लिक करें।

कनेक्टर अधिकृत नहीं हो पाता। पक्का करें कि आप उसी ब्राउज़र में PromptLab में साइन इन हैं जिसे Claude के लिए इस्तेमाल करते हैं; OAuth हैंडऑफ़ उसी ब्राउज़र में खुलता है।
Claude कहता है कि उसे कोई डेटा नहीं मिल रहा। जाँचें कि कनेक्टर PromptLab (Apps पेज) और Claude (Settings → Connectors) दोनों में जुड़ा हुआ दिखता है।