الملء التلقائي في CRM: دع الذكاء الاصطناعي يملأ عمودًا لكل سجل
أضف حقلًا إلى أي جدول، وصف بكلمات بسيطة ما يجب أن يحتويه، وسيملؤه PromptLab لكل صف، ولكل سجل جديد بعد ذلك.
يحوّل الملء التلقائي في CRM العمود إلى حقل يتولى الذكاء الاصطناعي ملأه وتحديثه. تضيف حقلًا إلى الحسابات (Accounts) أو جهات الاتصال (Contacts) أو الفرص (Opportunities) أو أي جدول آخر، وتكتب تعليمات بما يجب أن يتضمنه، ثم يحسبه PromptLab لكل سجل اعتمادًا على البيانات الموجودة في مساحة عملك. فما كان يتطلب بحثًا منفصلًا لكل حساب، مثل: ما قطاع هذا العميل؟ وإلى أي منطقة يبيع؟ وما الملخص في سطر واحد لوضعنا معه؟ يصبح عمودًا يمتلئ من تلقاء نفسه.
كيف يعمل الملء التلقائي في CRM
الحقل المملوء تلقائيًا هو حقل عادي مرتبط بالذكاء الاصطناعي. تختار نوع الحقل كالمعتاد، ثم تصف ما يجب أن يحسبه الذكاء الاصطناعي لكل صف والبيانات التي يعتمد عليها. يشغّل PromptLab هذه التعليمات لكل سجل، ويكتب الجواب في العمود، ويمكنه إعادة تشغيلها متى طلبت ذلك.
يقرأ الملء التلقائي ما تحتويه مساحة عملك بالفعل: حقول السجل نفسه، وجهات الاتصال المرتبطة به، واجتماعاته، وملاحظاته، ونشاطه. لذلك تتبع جودة النتيجة جودة التعليمات والبيانات التي تستند إليها.
إضافة حقل يُملأ تلقائيًا
افتح الجدول
انتقل إلى الجدول الذي تريد إضافة العمود إليه، مثل الحسابات أو جهات الاتصال أو الفرص، أو أي كائن مخصص، ثم مرّر الشبكة إلى علامة + في نهاية رؤوس الأعمدة.
هيّئ الحقل
اختر تهيئة (Configure)، وأعطِ الحقل تسمية (Label)، واختر نوع الحقل (Field Type). يناسب النص والنص الطويل الملخصات، وتناسب القائمة المنسدلة والحالة التصنيفات، ويناسب الرقم والعملة كل ما تريد جمعه أو رسمه بيانيًا لاحقًا.
فعّل الملء التلقائي بالذكاء الاصطناعي واكتب التعليمات
شغّل تفعيل الملء التلقائي بالذكاء الاصطناعي (Enable AI autofill) واكتب التعليمات (Instructions). كن محددًا بشأن القيمة التي تريدها والبيانات المصدرية المطلوب استخدامها. فعبارة «صنّف السوق الرئيسي لهذا الحساب إلى الدهانات أو البوليمرات أو المطاط أو أخرى، بناءً على قطاعه وموقعه الإلكتروني» أفضل من «ما سوق هذا الحساب؟».
املأ الصفوف الموجودة
من قائمة العمود، شغّل ملء جميع الصفوف تلقائيًا (Autofill all rows) لحساب كل السجلات، أو ملء الصفوف الفارغة تلقائيًا (Autofill empty rows) لملء الفراغات فقط. يعرض التشغيل عدد الصفوف التي عالجها، ويمكنك إلغاؤه أثناء التنفيذ.
أبقِ السجلات الجديدة معبأة
فعّل الملء التلقائي للسجلات الجديدة (Autofill on new records)، وأي سجل يُنشأ بعد ذلك سيشغّل تعليمات هذا العمود تلقائيًا.
يستهلك الملء التلقائي رصيدًا عن كل صف. يعرض محرر الحقل تكلفة كل صف قبل أن تشغّل أي شيء، ويظهر رصيدك المتبقي في الشريط العلوي. ملء جدول كبير له تكلفة فعلية، لذا يُستحسن اختبار تعليماتك على الصفوف الفارغة أولًا.
لست متأكدًا من كيفية هيكلة الحقول أصلًا؟ يستقبل تبويب إنشاء بالذكاء الاصطناعي (Generate with AI) وصفًا لما تريد تتبّعه، ويقترح عليك تعريفات الحقول.
فيمَ يفيد
| العمود | تعليمات من قبيل |
|---|---|
| السوق الرئيسي | صنّف الحساب ضمن إحدى شرائحك اعتمادًا على قطاعه وموقعه الإلكتروني |
| ملخص الحساب | فقرة واحدة عن هوية هذا العميل وما يشتريه |
| المنطقة | استنتج منطقة المبيعات من الدولة المسجلة في السجل |
| حالة العلاقة | لخّص وضع العلاقة اعتمادًا على آخر الاجتماعات والملاحظات |
يكتب الملء التلقائي في العمود في كل مرة يعمل فيها، لذا قد يُستبدل أي نص كتبته يدويًا هناك. احتفظ بملاحظاتك اليدوية في حقل مستقل عن الحقل الذي يتولى الذكاء الاصطناعي تحديثه.
المزامنة مع CRM خارجي
إذا كان فريقك يستخدم Salesforce أو HubSpot أو Acumatica أيضًا، فاربطه من الإعدادات ← التطبيقات ← CRM و ERP (Settings → Apps → CRM & ERP) لجلب تلك الحسابات وجهات الاتصال والصفقات إلى PromptLab. ويتصل Apollo من هناك أيضًا، لإثراء جهات الاتصال باستخدام مفتاح API الخاص بك.
تتطلب عمليات التكامل المخصصة مع أنظمة CRM الأخرى أو نظام ERP داخلي خطة الأعمال (Business). تواصل مع مدير حسابك في PromptLab لتحديد نطاق التكامل وإعداد مزامنة آمنة للبيانات.