How tasks work
A quick look at Tasks: create a task, link it to records, assign it and attach documents.
الفيديوهات باللغة الإنجليزية.
ما ستتعلمه
- Create a task
- Click New task, write a name and a description, and set the date and the assignee.
- Link and attach
- Link the task to records and attach documents to it.
- Follow it up
- Open a task to comment on it and see its activity.
مقالات ذات صلة
- البدء السريعأعدّ PromptLab في ست خطوات: اربط أدواتك، وادعُ فريقك، وهيّئ مسار المبيعات، وأرسل أول عرض سعر في أقل من ساعة.
- ذكاء المكالماتالتقط كل مكالمة مبيعات ولخّصها واستخرج منها الالتزامات تلقائيًا، ليتمكن فريقك من التصرف بناءً على المحادثات فورًا.
- التكاملاتاربط PromptLab ببريدك الإلكتروني وتقويمك وتطبيقات المراسلة والإنتاجية وأنظمة ERP لتوثيق كل تفاعل مع العملاء تلقائيًا.