Build a custom report
Build your own report in the report builder, for example open deals by source, and save it as a card on your dashboard.
الفيديوهات باللغة الإنجليزية.
ما ستتعلمه
- Pick the data
- Click New report on a dashboard and choose a data source, such as opportunity records. Stage history and comments are there too. The preview updates as you go.
- Group and filter
- Add a field to group by, such as Source, then add a filter, for example Stage is none of Won and Lost, so only open deals count.
- Chart and save
- Under Visualization, pick a chart; ones that don't fit the data are greyed out. Name the report and save it as a card you can edit from its menu.
التقارير والأتمتة
5 دروسحوالي 14 دقيقة
تقدّمك0%
مقالات ذات صلة
- التقاريرأنشئ تقارير مخصصة حول نشاط مسار المبيعات ونتائج الفوز والخسارة وتراجع الصفقات بين المراحل، لتتخذ قرارات مبنية على بيانات حقيقية من عملائك.
- إدارة الصفقاتأدِر الحسابات والفرص والمهام وصحة مسار المبيعات في مكان واحد، مع تحديثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تغنيك عن إدخال البيانات يدويًا.
- التكاملاتاربط PromptLab ببريدك الإلكتروني وتقويمك وتطبيقات المراسلة والإنتاجية وأنظمة ERP لتوثيق كل تفاعل مع العملاء تلقائيًا.





