التقارير: قرارات مبيعات مبنية على بيانات العملاء
أنشئ تقارير مخصصة حول نشاط مسار المبيعات ونتائج الفوز والخسارة وتراجع الصفقات بين المراحل، لتتخذ قرارات مبنية على بيانات حقيقية من عملائك.
تتيح لك التقارير إنشاء أي تقرير مخصص عن أي جانب من جوانب عملية البيع: نشاط مسار المبيعات، ونتائج المحادثات، ومعدلات الفوز والخسارة، والمراحل التي تتراجع عندها الصفقات. فبدلًا من الاعتماد على الحدس أو انتظار المدير لاستخراج البيانات، يمكنك إنشاء العرض الذي تحتاجه في دقائق ومشاركته مع فريقك. كل تقرير مبني على بيانات حقيقية من تفاعلات العملاء، وليس على لقطات قديمة من نظام CRM.
أبرز الإمكانات
منشئ التقارير المخصصة
اختر أي مصدر بيانات، وحدد المقاييس، وطبّق عوامل التصفية، ثم احفظ التقرير، دون الحاجة إلى SQL أو تصدير البيانات.
تحليل تراجع مسار المبيعات
حدّد بدقة أين تتساقط الصفقات من مسار المبيعات بين المراحل، لتكتشف المشكلات المنهجية في عملية البيع وتعالجها.
تقارير الفوز والخسارة
حلّل الصفقات المغلقة حسب النتيجة أو مندوب المبيعات أو خط المنتجات أو شريحة العملاء، لتفهم ما يحقق الفوز وما يسبب الخسارة.
رؤية كاملة لمسار المبيعات
امنح فريقك بأكمله رؤية مشتركة لما يجري في جميع الصفقات، دون الاعتماد على بيانات CRM القديمة أو التحديثات اليدوية.
تحليلات قابلة للتنفيذ: من التخمين إلى المعرفة
كل تقرير في PromptLab مبني على البيانات نفسها التي تُحرّك مسار مبيعاتك: المكالمات المسجّلة، وعروض الأسعار المرسلة، وتغيّرات مراحل الصفقات، وتفاعلات العملاء. وعندما تنشئ تقريرًا عن معدل الفوز أو سرعة مسار المبيعات، فإنك ترى ما حدث فعلًا، لا ما سجّله المندوبون يدويًا.
الإشراف على الإيرادات: تتبّع التراجع بين المراحل
يوضح تقرير Pipeline drop-off عدد الصفقات التي دخلت كل مرحلة وعدد ما انتقل منها إلى المرحلة التالية. فإذا كانت الصفقات تتعثر باستمرار بين Proposal sent والتفاوض (Negotiation)، فهذه مشكلة منهجية وليست حالة فردية. ومعرفة نقطة التراجع تتيح لك تركيز التدريب وتحسين العملية والموارد حيث يكون أثرها أكبر.
تقارير نشاط مسار المبيعات
تعرض تقارير نشاط مسار المبيعات حركة الصفقات خلال أي فترة زمنية: الصفقات المنشأة، والمتقدمة، والمغلقة، والمتعثرة. صفِّ البيانات حسب مندوب المبيعات أو المنطقة أو خط المنتجات أو نوع الحساب لتقسيمها بالشكل الذي تحتاجه تمامًا.
البدء مع التقارير
افتح لوحات المعلومات
انقر على لوحة المعلومات (Dashboard) في القائمة الجانبية. كل علامة تبويب في الأعلى هي لوحة تضم تقارير محفوظة، ويبدأ الزر تقرير جديد (New Report) في أعلى الصفحة تقريرًا جديدًا.
اختر مصدر البيانات
اختر السجلات التي يقرأ منها تقريرك: الفرص، أو أوامر البيع، أو الفواتير، أو الحسابات، أو جهات الاتصال، أو المنتجات، أو المكالمات، أو الاجتماعات، أو الأنشطة، أو المهام. يحدد مصدر البيانات الحقول التي يمكنك تلخيصها وتجميعها والتصفية بحسبها.
لخّص وجمّع
أضف المقاييس التي تريدها: عدد السجلات، أو مجموع قيمة مسار المبيعات، أو متوسط حجم الصفقة، أو القيمة القصوى. ثم اختر ما تريد تقسيمها حسب (by) مثل المرحلة أو المالك أو الشهر. وتتيح لك الأعمدة المخصصة استخراج قيمة لا تخزّنها السجلات، مثل القيمة لكل طن.
صفِّ ورتّب وشغّل
حدّد نطاق التقرير عبر عوامل التصفية (Filters)، ورتّب النتيجة عبر فرز (Sort)، وقيّدها عبر الحد الأقصى للصفوف (Max rows). انقر على تشغيل (Run) لعرض النتيجة، ثم انتقل إلى علامة التبويب التصور المرئي (Visualization) لاختيار طريقة عرضها.
سمِّه واحفظه
امنح التقرير اسمًا ووصفًا قصيرًا، ثم انقر على حفظ (Save). يمكن وضع التقارير المحفوظة في أي لوحة معلومات عبر إضافة تقارير (Add reports).
ضع التقارير عالية القيمة، مثل صحة مسار المبيعات الأسبوعية ونتائج الفوز والخسارة الشهرية، في لوحة معلومات مشتركة ليرى الفريق كله الأرقام نفسها. استخدم الجدولة (Schedule) من قائمة التقرير لتحديثه بشكل دوري.
تعكس التقارير البيانات كما هي لحظة تحميلها. للحصول على أرقام محدّثة، افتح القائمة في زاوية أي بطاقة تقرير العلوية واختر تحديث (Refresh).