إدارة الصفقات: أدِر الحسابات وصحة مسار المبيعات
أدِر الحسابات والفرص والمهام وصحة مسار المبيعات في مكان واحد، مع تحديثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تغنيك عن إدخال البيانات يدويًا.
إدارة الصفقات هي القلب التشغيلي في PromptLab. فهي تمنحك رؤية كاملة لكل حساب وكل فرصة مفتوحة وكل مهمة يحتاج فريقك إلى إنجازها، دون الحاجة إلى تحديثات يدوية. تتحدث المراحل والأنشطة تلقائيًا بناءً على التفاعلات الفعلية، ليعكس مسار المبيعات لديك الواقع دائمًا. سواء كنت تتحقق من العملاء الذين لم تتواصل معهم منذ فترة، أو تحدد المواضع التي تتعثر فيها الصفقات، فكل ما تحتاج إليه في مكان واحد.
أبرز الإمكانات
معلومات ذكية عن الحسابات
اطلع على الصورة الكاملة لكل حساب بنظرة واحدة: الأرصدة المستحقة والمتأخرة، وإجمالي المبيعات على مدى العلاقة، وآخر طلب، والصفقات المفتوحة، وكل اجتماع وبريد إلكتروني وملاحظة.
عرض صحة مسار المبيعات
شاهد مسار مبيعاتك بالكامل في عرض واحد. اعرف أين تتقدم الصفقات وأين تتعثر، دون الحاجة إلى استخراج تقرير.
تحديثات بلا عمل إداري
تتحدث مراحل الصفقات وسجلات الأنشطة تلقائيًا من التفاعلات الفعلية، مثل رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والاجتماعات، فلا تحتاج إلى إدخال أي بيانات يدويًا.
المهام
أدِر كل متابعة وطلب عرض توضيحي وتسليم مستند في قائمة مهام واحدة، دون الحاجة إلى أدوات خارجية لإدارة المهام.
معلومات ذكية عن الحسابات: لا تفقد أي علاقة
يعرض قسم الحسابات (Accounts) كل عميل في قاعدة عملائك مع جهات الاتصال والفرص المفتوحة والقطاع والمنطقة. افتح أي حساب ليمنحك شريط أبرز المعلومات (Highlights) الصورة التجارية: الرصيد المستحق، وأي مبالغ متأخرة، وإجمالي المبيعات والهامش على مدى العلاقة، وموعد وصول آخر طلب، مع علامات تبويب لجهات الاتصال والاجتماعات والأنشطة والمهام والبريد الإلكتروني والملاحظات. ويكتب إنشاء الرؤى (Generate Insights) ملخصًا قصيرًا عن وضع العلاقة.
صحة مسار المبيعات: اعرف بدقة أين تقف الصفقات
استخدم مفتاح Kanban في عرض الفرص (Opportunities) ليتحول مسار مبيعاتك إلى لوحة. يمثل كل عمود مرحلة من مراحل الصفقة مع عدد صفقاتها وقيمتها الإجمالية، وتعرض كل بطاقة المالك والمنطقة والمصدر والمبلغ والمدة التي بقيت فيها الصفقة في مرحلتها. اسحب البطاقة إلى عمود آخر لنقل الصفقة.
بلا عمل إداري: الأنشطة تحدّث نفسها
عندما ترسل بريدًا إلكترونيًا أو تجري مكالمة أو تعقد اجتماعًا، يسجّل PromptLab التفاعل على الحساب والفرصة، ويُبقي أعمدة آخر نشاط (Last Activity) وآخر اجتماع (Last Meeting) وآخر بريد إلكتروني (Last Email) محدّثة. لا يحتاج أحد إلى تذكّر تحديث السجل كي يظل مسار المبيعات دقيقًا.
المهام: أدِر كل التزام في مكان واحد
تجمع المهام (Tasks) كل متابعة وعرض توضيحي وطلب مستند عبر جميع صفقاتك في عرض مهام واحد. تُنشأ المهام تلقائيًا من ملخصات المكالمات ومحادثات البريد الإلكتروني، ويمكنك إضافة مهامك الخاصة. أغلق المهام مباشرة من المهام، دون التنقل بين التطبيقات.
البدء مع إدارة الصفقات
افتح مسار المبيعات
انقر على الفرص في القائمة الجانبية. تُفتح كجدول، ويبدّل المفتاح في أعلى الصفحة بين عرض الجدول (Table view) وعرض Kanban (Kanban view)، الذي ينظّم الصفقات نفسها حسب المرحلة.
راجع معلومات الحسابات
انقر على الحسابات لعرض كل شركة تديرها مع جهات اتصالها والفرص المفتوحة والقطاع والمنطقة. رتّب حسب تاريخ آخر نشاط (Last Activity At) لإظهار الحسابات التي لم يتواصل معها أحد مؤخرًا، ثم افتح أحدها للاطلاع على أرصدته وسجله وصفقاته المفتوحة.
أنجز مهامك
انقر على المهام لعرض كل المهام المعلقة عبر جميع الصفقات. تُجمّع المهام حسب تاريخ الاستحقاق والصفقة. ضع علامة على العناصر المنجزة أو أعد جدولة ما يحتاج إلى وقت أطول.
تابع تقدم الصفقة
ارجع إلى الفرص وافتح أي صفقة لمراجعة جهات اتصالها وعروض الأسعار المرفقة والاجتماعات والمهام. في عرض Kanban تنقل الصفقة بسحب بطاقتها إلى عمود مرحلة أخرى.
ترتبط المكالمات والاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني بالحساب والفرصة المناسبين تلقائيًا، فتظل أعمدة الأنشطة محدّثة من تلقاء نفسها. أما تغيير المراحل فيبقى بيدك، أو يمكنك أتمتته عبر سير عمل.
صفِّ جدول الفرص حسب تاريخ آخر نشاط للعثور على الصفقات الراكدة، واحفظه كعرض ليكون على بُعد نقرة واحدة في المرة القادمة.