كيف تنتقل من Copper إلى PromptLab

الانتقال من Copper إلى PromptLab سريع وبسيط. صدّر الأشخاص (People) والشركات (Companies) والفرص (Opportunities) من Copper بصيغة CSV، واستوردها إلى PromptLab، وطابق الأعمدة، ثم اطلب من كل مندوب ربط Gmail أو Outlook ليُلتقط أي بريد جديد منذ اليوم الأول.

تابع القراءة لتعرف لماذا تنتقل الفرق، وما التحضيرات المطلوبة، والخطوات الأربع، وما ينتظرك في الأسبوع الأول.

لماذا تنتقل فرق مبيعات المنتجات من Copper؟

Copper هو نظام CRM لفرق Google Workspace. يعمل داخل Gmail والتقويم، ويضيف العملاء المحتملين من LinkedIn دون تبديل التبويبات، ويزامن Drive وجهات الاتصال في جميع الخطط. وهو خيار سليم للفريق الصغير الذي يعيش داخل Gmail ويريد أخف نظام CRM ممكن.

أما الفريق الذي يشحن منتجات، فتظهر الفجوات مبكرًا. عروض الأسعار تحتاج إلى تطبيق من السوق، ولا يوجد تتبع لأوامر البيع أو العينات. ولا يوجد تسجيل للاجتماعات ولا ملخص بالذكاء الاصطناعي، وتبدأ أتمتة سير العمل من خطة Professional بسعر $59، وتتوقف خطة Basic عند 2,500 جهة اتصال. كما أن Gmail هو صندوق البريد الوحيد الذي يزامنه، فيُترك مستخدمو Outlook خارج المنظومة، ولا يصل إليه WhatsApp إلا عبر تطبيقات السوق.

أسعار Copper وحدوده كما وجدناها بتاريخ 30 سبتمبر 2026. راجع بدائل Copper CRM ومقارنة Copper مع PromptLab.

ما الذي ينبغي ترتيبه قبل مغادرة Copper

الخطوة 1: التصدير من Copper

انتقل إلى Settings → Export Data ونزّل الأشخاص والشركات والفرص كملفات CSV. أما الأنشطة، فاطلب من فريق دعم Copper تصديرًا لمرة واحدة.

أرسل هذا الطلب في اليوم الأول، فهو ليس تنزيلًا تتحكم فيه. وكل ما عداه في عملية الانتقال يمكن أن يمضي أثناء الانتظار.

الخطوة 2: الاستيراد إلى PromptLab

انقر على Import في قائمة «الحسابات» أو «جهات الاتصال» أو «الصفقات»، ثم ارفع ملف CSV أو اخترْه مباشرة من Google Drive. تتحول الشركات إلى حسابات، ويتحول الأشخاص إلى جهات اتصال، وتتحول الفرص إلى صفقات.

الخطوة 3: مطابقة الأعمدة

طابق كل حقل مع الحقل المقابل له ثم شغّل الاستيراد. تُستورد المهام والملاحظات وعروض الأسعار وأوامر البيع بالطريقة نفسها. بعد ذلك قارن عدد السجلات في كل قائمة بعدد الصفوف في ملف التصدير المقابل.

يشمل تصدير Copper الأشخاص والشركات والفرص، لذا تبقى عروض الأسعار التي أُنشئت في تطبيق من السوق مثل PandaDoc داخل ذلك التطبيق. وإن كانت لديك بصيغة PDF أو جدول بيانات، فاستورد الأرقام الأساسية كعروض أسعار، أو أرفق الملفات بالصفقة كمستندات.

الخطوة 4: ربط كل صندوق بريد

اطلب من كل مندوب ربط Gmail أو Outlook ليُلتقط البريد الجديد منذ اليوم الأول. يحفظ PromptLab كل رسالة عند جهة الاتصال الصحيحة. وفي خطة Business يمكن لدعم ترحيل البيانات أن يساعد في نقل السجل التاريخي.

احتفظ بحسابك في Copper حتى يصلك ملف تصدير الأنشطة ويكتمل استيراده. فهذا الملف هو آخر قطعة من السجل التاريخي تنتقل إلى النظام الجديد.

أسبوعك الأول بعد Copper

• البريد الإلكتروني. تأكد من أن المحادثات الجديدة من Gmail وOutlook وأي صندوق IMAP تصل إلى جهات الاتصال الصحيحة.
• LinkedIn. تحفظ إضافة Chrome ملفات LinkedIn الشخصية في نظام CRM، وتصيغ رسائل افتتاحية، وتنشئ المهام. لكنها لا تجري مكالمات ولا ترسل رسائل من تلقاء نفسها.
• الاجتماعات. بعد ربط Google Meet أو Zoom أو Microsoft Teams، تُسجَّل الاجتماعات وتُفرَّغ نصيًا بأكثر من 100 لغة وتُلخَّص.
• عروض الأسعار والأوامر. أنشئ قائمة أسعار، وأرسل عرض سعر، ثم أصدر أمر البيع بعد قبوله. راجع كيف تدير قوائم أسعار العملاء.
• المراسلة. اربط WhatsApp وTelegram لتنضم محادثات المشترين إلى البريد الإلكتروني في صندوق الوارد المشترك.

الأسئلة الشائعة

كيف أصدّر بياناتي من Copper؟

انتقل إلى Settings → Export Data ونزّل الأشخاص والشركات والفرص كملفات CSV. أما الأنشطة فتحتاج إلى تصدير لمرة واحدة من فريق دعم Copper.

هل يستطيع PromptLab التقاط بريد Outlook؟

نعم. يلتقط صناديق Gmail وOutlook وIMAP في جميع الخطط، فيحصل الفريق المختلط على سجل واحد لكل عميل.

هل توجد مزامنة مباشرة مع Copper؟

لا. تنتقل بيانات Copper كملفات CSV. أما المزامنة في الاتجاهين فيحتفظ بها PromptLab لـ Salesforce وHubSpot.

هل PromptLab أرخص من Copper؟

نعم. تبلغ خطة Basic ‏$11.99 للمستخدم شهريًا مع الفوترة الشهرية، مقابل $23 للمستخدم في Copper مع الفوترة السنوية. وسير العمل وعروض الأسعار وتسجيل الاجتماعات مشمولة في جميع الخطط.

من الأفضل أن يبقى على Copper؟

الفريق الصغير الذي يعيش داخل Gmail ويريد أخف نظام CRM ممكن، مع مشاريع إلى جانب الصفقات. أما إن كنت تقدّم عروض الأسعار وترسل العينات وتشحن منتجات مادية، فإن PromptLab أنسب لك.