كيف تنتقل من HubSpot إلى PromptLab

يمكنك الانتقال من HubSpot إلى PromptLab دون عطلة نهاية أسبوع مخصصة للتحويل. يوفّر PromptLab مزامنة ثنائية الاتجاه مع HubSpot: تربط النظامين، وتختار Sync now، ثم تنقل عروض الأسعار والملاحظات من ملف CSV أو Excel، وتُبقي النظامين يعملان معًا حتى يطمئن الفريق إلى النظام الجديد.

هذا الدليل موجّه إلى قادة المبيعات في الشركات التي تبيع منتجات. يشرح لماذا تغادر الفرق HubSpot، وما الذي ينبغي تجهيزه، والخطوات الأربع، وما تفعله في أسبوعك الأول.

لماذا تنتقل فرق مبيعات المنتجات من HubSpot؟

يُعد HubSpot من أكثر الحزم المتكاملة إتقانًا. يقدّم CRM مجانيًا، وأدوات تسويق قلّما يضاهيها منافس، وخطة Starter تبدأ من $7 للمستخدم شهريًا عند الدفع السنوي. وإذا كان التسويق الوارد هو محرك نموك، فهذا الاتساع ميزة حقيقية.

تظهر الفجوات حين يعتمد البيع على الأوراق والمستندات. فعروض الأسعار موجودة الآن في Revenue Hub، وهو منتج منفصل. أما أوامر البيع وقوائم الأسعار وتتبّع العينات فغير متوفرة أصلًا، فينتهي الجانب المتعلق بالطلبات في كل صفقة داخل جداول البيانات. ويبدأ تسجيل المكالمات من Sales Hub Professional بسعر $90 للمستخدم شهريًا عند الدفع السنوي، وWhatsApp إضافة مدفوعة، وTelegram غير مدعوم. كما تتضمن خطتا Professional وEnterprise رسوم تأهيل لمرة واحدة تتراوح بين $1,500 و$3,500.

تحققنا من هذه الأسعار في 30 سبتمبر 2026، ويتضمن مقالنا عن أسعار HubSpot التفاصيل الكاملة. وللمزيد، اطلع على بدائل HubSpot ومقارنة HubSpot وPromptLab.

ما الذي يجب التخطيط له قبل مغادرة HubSpot

بما أن المزامنة تتولى معظم العمل، فإن قائمة التحقق قصيرة.

يستعرض قائمة التحقق لترحيل CRM المحاور نفسها لأي CRM.

الخطوة 1: اربط HubSpot

افتح Settings → Apps في PromptLab، وابحث عن بطاقة HubSpot، ثم اختر Connect. سجّل الدخول عبر النافذة المنبثقة للموافقة على الوصول.

الربط لا يكلّف شيئًا إضافيًا: مزامنة HubSpot متاحة في كل خطط PromptLab. وإن لم تبدأ بعد، فخطتا Basic وProfessional تأتيان بتجربة مجانية لمدة 14 يومًا، وتتطلب بطاقة دفع لبدئها.

الخطوة 2: اختر Sync now

تنتقل الحسابات وجهات الاتصال والعملاء المحتملون والفرص من HubSpot. والمزامنة تعمل في الاتجاهين، فأي تحديث في أحد النظامين يظهر في الآخر.

وهذا مهم في مرحلة الانتقال. فمندوبو المبيعات الذين ما زالوا في HubSpot لا يضطرون إلى إيقاف عملهم بينما يجرّب الآخرون PromptLab. راجع عددًا قليلًا من السجلات التي تعرفها جيدًا: حسابًا كبيرًا، وصفقة في مرحلة التفاوض، وجهة اتصال ذات سجل طويل. وإن بدا أي شيء غير صحيح، فصحّح السجل المصدر قبل أن يعتمد عليه الفريق.

الخطوة 3: استورد عروض الأسعار والملاحظات

عروض الأسعار والمهام والملاحظات ليست جزءًا من المزامنة. صدّر كلًا منها من HubSpot بصيغة CSV أو Excel. وفي PromptLab، اختر Import في القائمة المطابقة، وارفع الملف أو اخترْه من Google Drive، ثم طابِق الأعمدة.

انتظر حتى تنتهي المزامنة الأولى، لتكون الصفقات موجودة في PromptLab بالفعل. ثم استورد عروض الأسعار فالمهام فالملاحظات بهذا الترتيب. تُنشأ عروض الأسعار في PromptLab وتُرسل وتُتابَع على الصفقة نفسها، لذا تبقى العروض القديمة مرجعًا مفيدًا للتسعير في الطلبات المتكررة.

الخطوة 4: شغّل النظامين معًا إلى أن تحسم قرارك

أبقِ المزامنة مفعّلة طوال التجربة المجانية البالغة 14 يومًا، حتى لا يعمل أحد على بيانات قديمة. وعندما تصبح جاهزًا، أوقف استخدام HubSpot للأعمال الجديدة ودع الفريق يعمل بالكامل في PromptLab. وإذا كان سجلّك كبيرًا أو إعدادك مخصصًا، فتضيف خطة Business دعم ترحيل البيانات ومدير حساب مخصصًا.

أسبوعك الأول بعد HubSpot

الانتقال لا ينتهي عند وصول البيانات. اقضِ الأسبوع الأول في تفعيل ما لم يوفره لك HubSpot.

• اليوم الأول: يربط كل مندوب مبيعات Gmail أو Outlook أو خادم بريده الخاص، إضافةً إلى أداة اجتماعاته (Google Meet أو Zoom أو Microsoft Teams). ومن ذلك الحين تُسجَّل الاجتماعات وتُفرَّغ نصيًا ويُنشأ لها ملخص.
• اليوم الثاني: انقل سجل العينات وقوائم أسعار العملاء من جداول البيانات. أنشئ قائمة أسعار لكل عميل رئيسي، وسجّل العينات التي ما زالت خارج الشركة. اطلع على كيفية تتبّع عينات المنتجات وكيفية إدارة قوائم أسعار العملاء.
• اليوم الثالث: اربط رقم WhatsApp Business وبوت Telegram الخاص بشركتك، لتصل محادثات المشترين إلى صندوق الوارد المشترك.
• اليوم الرابع: أنشئ سيرَي عمل، مثل «عندما تتغير حالة عرض السعر، أنشئ مهمة» و«عندما تنتقل صفقة إلى مرحلة جديدة، انشر في Slack».
• اليوم الخامس: أرسل عرض سعر حقيقيًا من قائمة أسعار أحد العملاء، وراجعوا مسار المبيعات معًا.

الأسئلة الشائعة

هل يمكنني تشغيل HubSpot وPromptLab في الوقت نفسه؟

نعم. المزامنة تعمل في الاتجاهين، فأي تحديث في أحد النظامين يظهر في الآخر. أبقِها مفعّلة طوال تجربتك المجانية البالغة 14 يومًا، ثم أوقف HubSpot حين يصبح الفريق جاهزًا.

ما الذي ينتقل عبر المزامنة؟

الحسابات وجهات الاتصال والعملاء المحتملون والفرص. أما عروض الأسعار والمهام والملاحظات فتنتقل من ملف تصدير CSV أو Excel، وتستورده في القائمة المطابقة.

هل أحتاج إلى دفع اشتراك HubSpot أثناء الانتقال؟

أبقِ خطة HubSpot التي تستخدمها إلى أن تتحقق من البيانات ويبدأ الفريق العمل فعليًا. حدّد تاريخ الانتهاء قبل أن تبدأ، حتى لا تطول فترة التشغيل المزدوج دون داعٍ.

هل تتوفر مساعدة لحساب HubSpot كبير؟

تتضمن خطة Business دعم ترحيل البيانات ومدير حساب مخصصًا. أما الفرق الأصغر فتجري الانتقال بنفسها عادةً خلال التجربة المجانية.

ماذا أخسر عند مغادرة HubSpot؟

إذا كان نموك يعتمد على التسويق الوارد، فإن أدوات التسويق في HubSpot تتجاوز كثيرًا ما يقدمه CRM للمبيعات، ولا نحاول مجاراتها. أما لبيع المنتجات، فتكسب عروض الأسعار وقوائم الأسعار وأوامر البيع وتتبّع العينات في كل خطة.