كيف تنتقل من Salesforce إلى PromptLab
انتقل من Salesforce إلى PromptLab بمزامنة ثنائية الاتجاه، ثم استورد عروض الأسعار والأوامر والملاحظات من CSV. أبقِ النظامين يعملان حتى يجهز فريقك.
بقلم فريق PromptLab6 أكتوبر 2026مدة القراءة: 4 دقيقة
الخروج من Salesforce لا يتطلب تحولًا مفاجئًا. يتزامن PromptLab مع Salesforce في الاتجاهين، فتربط النظامين، وتختار Sync now، وتستورد عروض الأسعار والأوامر والملاحظات من ملفات CSV أو Excel، ثم ينتقل فريقك بالوتيرة التي تناسبه.
فيما يلي: لماذا تنتقل فرق مبيعات المنتجات، وما الذي ينبغي تجهيزه، والخطوات الأربع، وما الذي تُعدّه في الأسبوع الأول.
لماذا تترك فرق مبيعات المنتجات Salesforce؟
Sales Cloud هو أكثر أنظمة CRM قابلية للتخصيص. يأتي بخمس نسخ بأسعار من $25 إلى $550 للمستخدم شهريًا عند الدفع السنوي، إضافةً إلى Agentforce AI وAppExchange لتغطية أي تكامل تقريبًا. وإذا كنت تحتاج إلى منصة تبني عليها، فهو خيار قوي.
تكلفة ذلك على فريق المنتجات هي البناء. تبدأ عروض الأسعار وقوائم الأسعار وأوامر البيع من نسخة Pro Suite بسعر $100 للمستخدم شهريًا. أما تسجيل المكالمات والملخصات ومسودات المتابعة فتقع ضمن Sales Engagement، وهي إضافة منفصلة بسعر $50 للمستخدم. وملء حقول CRM من المكالمات يبدأ من $195. والعينات غير مدعومة في النموذج، فتتبعها يعني كائنًا مخصصًا يجب أن يبنيه مسؤول أو شريك، وفريق المبيعات ينتظر حتى ينتهي.
جميع أسعار Salesforce هنا هي أسعار القوائم بتاريخ 30 سبتمبر 2026. يفصّلها مقال أسعار Salesforce، ويتوسع في الموضوع مقال بدائل Salesforce ومقارنة Salesforce وPromptLab.
ما الذي تحسمه قبل مغادرة Salesforce
تتراكم في بيئة Salesforce التي خُصصت لسنوات حقول وكائنات لم يعد أحد يستخدمها. والانتقال هو الوقت المناسب لتقرر ما يستحق الإبقاء.
قبل الانتقال من Salesforce
للاطلاع على نسخة عامة، استخدم قائمة مراجعة ترحيل CRM.
الانتقال إلى PromptLab
من Salesforce في أربع خطوات
- 1ربط Salesforceافتح Settings → Apps، وابحث عن بطاقته ثم اختر Connect. سجّل الدخول من النافذة المنبثقة للموافقة على الوصول.
- 2اختيار Sync nowتنتقل منه الحسابات وجهات الاتصال والعملاء المحتملون والفرص. وتعمل المزامنة في الاتجاهين، فيستطيع الفريق العمل في أي من النظامين أثناء الانتقال.
- 3استيراد عروض الأسعار والطلباتصدّر عروض الأسعار وأوامر البيع والمهام والملاحظات بصيغة CSV أو Excel. اختر Import في القائمة المطابقة، وارفع كل ملف، ثم طابق الأعمدة.
- 4احتفظ بالنظامين حتى تصبح جاهزًاأبقِ المزامنة قيد التشغيل طالما احتجت إليها. وتضيف خطة Business من PromptLab مدير حساب مخصصًا ودعمًا لنقل بقية بياناتك.
الخطوة 1: اربط Salesforce
افتح Settings → Apps في PromptLab، وابحث عن بطاقة Salesforce واختر Connect، ثم سجّل الدخول عبر النافذة المنبثقة للموافقة على الوصول. مزامنة Salesforce متاحة مع كل خطة في PromptLab، فيمكنك ربطها منذ اليوم الأول من التجربة المجانية لمدة 14 يومًا.
الخطوة 2: اختر Sync now
تنتقل الحسابات وجهات الاتصال والعملاء المحتملون والفرص من Salesforce، وتعمل المزامنة في الاتجاهين. فإذا حدّث مندوب فرصة في أي من النظامين، رآها محدّثة في الآخر.
وهذا ما يجعل الانتقال من Salesforce هادئًا. فبما أن Salesforce يبقى محدّثًا، يستطيع المديرون الاستمرار في تشغيل تقاريرهم الحالية بينما يعتاد المندوبون على PromptLab. افحص عينة من الحسابات، مثل حساب بجهات اتصال كثيرة وفرصة تغيّر مالكها، قبل أن يعتمد الفريق على البيانات المتزامنة.
الخطوة 3: استورد عروض الأسعار والأوامر
صدّر عروض الأسعار وأوامر البيع والمهام والملاحظات بصيغة CSV أو Excel. في PromptLab، اختر Import في القائمة المناسبة، وارفع كل ملف وطابق الأعمدة.
عروض الأسعار وأوامر البيع سجلات مدمجة في PromptLab وليست كائنات مخصصة، فلا يلزم تصميم أي شيء قبل استيرادها. استورد عروض الأسعار قبل الأوامر، لتتمكن من مطابقة كل أمر مع عرض السعر الذي نشأ منه.
الخطوة 4: أبقِ النظامين حتى تجهز
اترك المزامنة تعمل ما دمت تحتاج إليها. وعندما ينتقل آخر فريق، أوقفها وأنهِ اشتراكات المستخدمين في Salesforce. وللبيئات الكبيرة، تضيف خطة Business في PromptLab مدير حساب مخصصًا ودعمًا لترحيل البيانات.
ما الذي تُعدّه في الأسبوع الأول
لا حاجة هنا إلى مشروع مع شريك. يبدو الأسبوع الأول هكذا:
- اربط البريد والاجتماعات. يربط كل مندوب Gmail أو Outlook أو خادم بريده الخاص، وكذلك Google Meet أو Zoom أو Microsoft Teams. تُسجَّل الاجتماعات وتُلخَّص دون إضافة Sales Engagement منفصلة.
- امنح العينات وقوائم الأسعار مكانًا. لم يكن في Salesforce سجل للعينات، فالأرجح أنها في جدول بيانات. سجّل العينات التي ما زالت لدى العملاء، وأعدّ قائمة أسعار لكل عميل رئيسي. يوضح كيف تتتبع عينات المنتجات الطريقة.
- حدّد مراحلك. عدّل خيارات المراحل في مسار المبيعات لتطابق طريقة بيعك، مثل: جديد، تم إرسال العينة، الاختبار، التفاوض، تم الفوز.
- أضف سير العمل. يُعدّ فريق المبيعات بنفسه قواعد مثل «عند تغيّر حالة عرض السعر، أنشئ مهمة»، دون الحاجة إلى مسؤول.
- اربط Claude أو ChatGPT. MCP متاح في كل الخطط، ويسجّل كل مندوب الدخول بحسابه الخاص.
الأسئلة الشائعة
هل أستطيع إبقاء Salesforce يعمل أثناء تجربة PromptLab؟
نعم. المزامنة ثنائية الاتجاه، فيظهر أي تغيير في أحد النظامين في الآخر. اتركها تعمل ما دمت تحتاج إليها.
أي سجلات Salesforce تتزامن؟
الحسابات وجهات الاتصال والعملاء المحتملون والفرص. أما عروض الأسعار وأوامر البيع والمهام والملاحظات فتنتقل من ملفات CSV أو Excel المصدَّرة.
هل أحتاج إلى مسؤول أو شريك؟
ليس في PromptLab. يربط فريق المبيعات المزامنة ويجري الاستيراد بنفسه. أما في Salesforce فيفيد المسؤول أكثر، لتصدير البيانات وتحديد الحقول المخصصة التي تُترك.
ماذا عن بيئات Salesforce الكبيرة جدًا؟
تتضمن Business دعمًا لترحيل البيانات ومدير حساب مخصصًا، لعمليات الانتقال الأكبر أو الأكثر تخصيصًا.
ماذا سأفتقد من Salesforce؟
الكائنات المخصصة وشبكة الشركاء الواسعة وAppExchange تغطي حالات لا نحاول تغطيتها. وإذا كنت تحتاج إلى منصة كاملة لدى مزود واحد، فإن Sales Cloud مبني لذلك.
المصادر
أسعار أنظمة CRM الأخرى وميزاتها مأخوذة من الصفحات الرسمية لكل مزوّد، في التواريخ المذكورة أدناه.
- Salesforce، تم التحقق في 30 September 2026: Sales Cloud pricing, Sales Engagement pricing, Agentforce MCP support