كيف تنتقل من monday CRM إلى PromptLab
صدّر كل لوحة في monday CRM إلى Excel، واستوردها إلى PromptLab، وطابق أعمدة مثل الحالة مع مرحلة الصفقة. الخطوات وقائمة التحقق وخطة الأسبوع الأول.
بقلم فريق PromptLab6 أكتوبر 2026مدة القراءة: 3 دقيقة
يبدأ الانتقال من monday CRM إلى PromptLab بلوحاته. صدّر كل لوحة إلى Excel، واستورد الملف في القائمة المقابلة في PromptLab، وطابق كل عمود مع حقل، ثم جرّب مسار المبيعات المستورد على صفقات حقيقية خلال التجربة المجانية.
يشرح هذا الدليل لماذا تنتقل فرق مبيعات المنتجات، وكيف تستعد، والخطوات الأربع، وخطة الأسبوع الأول.
لماذا تنتقل فرق مبيعات المنتجات من monday CRM؟
يُعدّ monday CRM أسهل طريقة لبناء CRM من لوحات وأعمدة، وتتوفر عروض الأسعار والفواتير فيه منذ خطة Basic بسعر $12. وإن كانت شركتك تعمل أصلًا على monday.com وتريد المبيعات على اللوحات نفسها، فهذا الانسجام حقيقي.
لكن المشكلة في البناء. فلا بد أن يصمّم أحدهم عملية المبيعات على شكل لوحات ويحافظ على ترتيبها. وبالنسبة لفريق يبيع منتجات، فإن أوامر البيع وتتبّع العينات وقوائم أسعار العملاء غير متوفرة، فتعيد الفرق بناءها في لوحات إضافية أو تبقيها في جداول بيانات. أما مدوّن الملاحظات بالذكاء الاصطناعي والأتمتة ومزامنة البريد فكلها تبدأ من خطة Standard بسعر $17 للمستخدم شهريًا عند الدفع السنوي، ولا يدعم النظام WhatsApp ولا Telegram.
أخذنا أسعار monday CRM هذه من صفحة الأسعار لديه بتاريخ 30 سبتمبر 2026. وللمزيد اقرأ بدائل monday CRM ومقارنة monday CRM مع PromptLab.
أي اللوحات تنقل، وما الذي تحسمه أولًا
نسخ اللوحات سهل، وقد ينتهي الأمر بفريق المبيعات إلى عدة نسخ من مسار مبيعات واحد. احسم ما ستحتفظ به قبل التصدير.
قبل الانتقال من monday CRM
الانتقال إلى PromptLab
من monday CRM في أربع خطوات
- 1صدّر كل لوحةافتح لوحة، واختر القائمة ⋯ ثم اختر Export to Excel. كرر ذلك للوحات العملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات.
- 2اختر «استيراد» في PromptLabافتح قائمة الحسابات أو جهات الاتصال أو الصفقات، ثم اختر استيراد وارفع ملف Excel، أو اخترْه من Google Drive.
- 3ربط الأعمدة بالحقولطابق كل عمود في monday مع الحقل المقابل لدينا، مثل ربط الحالة بمرحلة الصفقة. تُستورد عروض الأسعار والمهام والملاحظات بالطريقة نفسها، من قوائمها الخاصة.
- 4ابدأ بالصفقات الحقيقية أولًاشغّل مسار مبيعاتك المستورد معنا خلال التجربة المجانية لمدة 14 يومًا. وتضيف خطة Business دعمًا لنقل البيانات لبقية سجلك.
الخطوة 1: صدّر كل لوحة
افتح اللوحة، واختر القائمة ⋯ ثم Export to Excel. كرّر ذلك للوحات العملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات.
إذا كانت لوحة واحدة تخلط الشركات والأشخاص، فقسّمها إلى ورقتين قبل الاستيراد. يحتفظ PromptLab بالحسابات وجهات الاتصال في قائمتين منفصلتين، مرتبطتين ببعضهما.
الخطوة 2: اختر استيراد في PromptLab
افتح قائمة الحسابات (Accounts) أو جهات الاتصال (Contacts) أو الصفقات، واختر استيراد (Import) ثم ارفع ملف Excel، أو اختره من Google Drive. ابدأ بالحسابات، ثم جهات الاتصال، ثم الصفقات.
الخطوة 3: طابق الأعمدة مع الحقول
طابق كل عمود في monday مع أحد حقول PromptLab، مثل الحالة مع مرحلة الصفقة. وتُستورد عروض الأسعار والمهام والملاحظات بالطريقة نفسها، من قوائمها الخاصة.
أعمدة الحالة ذات النص الحر هي العقبة المعتادة. قبل الاستيراد، اجعل خيارات المراحل في PromptLab مطابقة للقيم الموجودة في الملف، حتى تجد الصفقة التي حالتها «Negotiating» مرحلة تستقر فيها.
ثم عدّ السجلات. يجب أن يطابق عدد الصفوف في كل ملف Excel عدد السجلات في قائمة PromptLab، مع استبعاد أي صفوف قررت تركها.
الخطوة 4: اعمل على صفقات حقيقية أولًا
شغّل مسار المبيعات المستورد في PromptLab خلال التجربة المجانية لمدة 14 يومًا. حدّث الصفقات الحقيقية هناك، وأرسل عرض سعر حقيقيًا واحدًا، وانظر هل يفتقد الفريق شيئًا. وتضيف خطة Business دعم ترحيل البيانات لبقية سجلك السابق.
لا تحذف اللوحات القديمة فورًا. احتفظ بها أسابيع قليلة كمرجع، تحسبًا لأن يسأل أحدهم من أين جاء رقم معيّن.
أسبوعك الأول بلا لوحات
- مسار المبيعات. حدّد مراحلك مرة واحدة، ثم اعرضها كلوحة Kanban. لا لوحات لتصميمها ولا أعمدة لصيانتها.
- الاجتماعات. اربط Google Meet أو Zoom أو Microsoft Teams. تسجّل الخطة الأولى الاجتماعات، وتكتب الملخصات، وتصوغ رسائل المتابعة.
- المحادثات. اربط Gmail أو Outlook، ثم WhatsApp وTelegram، وشاهد المحادثات تصل إلى جهة الاتصال الصحيحة.
- الطلبات والعينات وقوائم الأسعار. أنشئ قوائم الأسعار، وسجّل العينات، وأصدر أمر بيع عند قبول عرض السعر. راجع كيف تكتب عرض سعر للمبيعات.
- سير العمل. أضف مهمة متابعة كلما تغيّرت حالة عرض سعر.
الأسئلة الشائعة
كيف أستخرج البيانات من monday CRM؟
افتح اللوحة، واختر القائمة ⋯ ثم Export to Excel. كرّر ذلك لكل لوحة تريد الاحتفاظ بها.
هل يستطيع PromptLab استيراد ملفات Excel؟
نعم. ارفع الملف في قائمة الحسابات أو جهات الاتصال أو الصفقات، أو اختره من Google Drive، ثم طابق الأعمدة.
كيف أتعامل مع أعمدة الحالة في monday؟
طابق كل عمود حالة مع أحد حقول PromptLab، وغالبًا مرحلة الصفقة. أنشئ خيارات المراحل المطابقة أولًا حتى تحصل كل صفقة على مرحلة عند الاستيراد.
هل توجد مزامنة مباشرة مع monday CRM؟
لا. الانتقال من monday يعتمد على تصدير Excel واستيراده. أما المزامنة ثنائية الاتجاه في PromptLab فهي لـ Salesforce وHubSpot فقط.
من الأولى به البقاء على monday CRM؟
الفرق التي تريد المبيعات والمشاريع والخدمة في مساحة عمل واحدة على monday.com. أما إن كنت تبيع منتجات وتريد CRM مبيعات جاهزًا، فـ PromptLab هو الخيار الأنسب.
المصادر
أسعار أنظمة CRM الأخرى وميزاتها مأخوذة من الصفحات الرسمية لكل مزوّد، في التواريخ المذكورة أدناه.
- monday CRM، تم التحقق في 30 September 2026: Pricing, CRM overview, monday.com for Enterprise