كيف تنتقل من Pipedrive إلى PromptLab

الانتقال من Pipedrive إلى PromptLab يعتمد على الملفات. تصدّر بياناتك من Pipedrive بصيغة CSV أو Excel، وتستوردها إلى PromptLab، وتطابق الأعمدة، ثم تنقل الملاحظات والأنشطة بالطريقة نفسها.

يشرح هذا المقال العملية لفريق يبيع منتجات: لماذا ينتقل الناس، وما الذي يجب تجهيزه، وكل خطوة، وأول أسبوع بعد الانتقال.

لماذا تنتقل فرق مبيعات المنتجات من Pipedrive؟

يُعدّ Pipedrive من أسهل أنظمة CRM للمبيعات تعلّمًا، وعرض مسار المبيعات فيه مألوف لدى كثير من مندوبي المبيعات. ويقدّم Nova AI فيه ملخصات ما قبل المكالمات وتسجيل المكالمات وتحديث CRM في جميع الخطط، بدءًا من $14 للمستخدم مع الفوترة السنوية، إضافةً إلى سوق تطبيقات يضم أكثر من 500 تطبيق.

تظهر الفجوات حول الصفقة نفسها. لا يوجد تتبّع للعينات، ولا قوائم أسعار خاصة بالعملاء، ولا أوامر بيع. وتحتاج عروض الأسعار إلى خطة Premium بسعر $59. أما WhatsApp وأتمتة سير العمل فتبدأ من خطة Growth بسعر $39، ولا يوجد تكامل مع Telegram. وفي خطة Lite يبقى العملاء الذين يطلبون عبر المحادثات خارج CRM، وتُضبط كل متابعة يدويًا.

هذه أسعار Pipedrive مع الفوترة السنوية كما وجدناها في 30 سبتمبر 2026. اقرأ مقالنا عن بدائل Pipedrive لاستعراض أوسع للسوق، أو مقارنة Pipedrive وPromptLab.

ما الذي تجهّزه قبل التصدير من Pipedrive

يحفظ Pipedrive الملاحظات والأنشطة منفصلة عن السجلات التي تخصها، لذا خطّط لعدة ملفات لا لملف واحد.

الخطوة 1: تصدير الصفقات وجهات الاتصال

افتح قائمة الحساب في أعلى يمين Pipedrive وانتقل إلى Tools and apps → Export data. اختر الصفقات أو الأشخاص أو المؤسسات ونزّل كلًا منها بصيغة CSV أو Excel.

صدّر كل شيء دفعة واحدة بعد التجميد حتى تتطابق الملفات مع بعضها. وسمِّها بوضوح، مثل deals وpeople وorganisations.

الخطوة 2: تصدير الملاحظات والأنشطة

يصدّر Pipedrive الملاحظات والأنشطة منفصلة عن السجلات التي تخصها. صدّرها من الصفحة نفسها ليرافقك سجل كل حساب.

لا تتجاوز هذه الخطوة. فالصفقة بلا ملاحظاتها تفقد أسباب فوزها أو تعثرها، وهذا السياق هو ما سيحتاجه مندوبوك عندما يتصل العميل.

الخطوة 3: الاستيراد إلى PromptLab

في PromptLab، انقر على Import في قائمة الحسابات أو جهات الاتصال أو الصفقات وارفع الملف، أو اخترْه من Google Drive. ابدأ بالمؤسسات التي تصبح حسابات، ثم الأشخاص، ثم الصفقات، لتكون الحسابات جاهزة قبل جهات الاتصال والصفقات التابعة لها.

الخطوة 4: مطابقة الأعمدة ثم السجل التاريخي

طابِق حقول Pipedrive مع حقول PromptLab ونفّذ الاستيراد. ثم استورد الملاحظات، واستورد أنشطتك كمهام، بالطريقة نفسها. افحص حسابًا نشطًا واحدًا من أوله إلى آخره: جهات اتصاله وصفقاته وملاحظاته ومهامه المفتوحة.

ما الذي تضيفه في أسبوعك الأول

أبقيت مسار المبيعات الذي يعرفه مندوبوك. والآن أضف ما لم يكن Pipedrive يوفّره.

• العينات. سجّل كل طلب عينة على الحساب وعلى الصفقة. يتضمن مقال كيف تتتبع عينات المنتجات الروتين المناسب.
• قوائم الأسعار. أنشئ قائمة أسعار لكل عميل رئيسي، ليعتمد المندوبون في عروضهم على الأسعار المتفق عليها لا على الذاكرة.
• عروض الأسعار والأوامر. أرسل عرض سعر من قائمة الأسعار، وأنشئ أمر البيع عندما يوافق العميل.
• القنوات. اربط Gmail أو Outlook، ورقم WhatsApp Business الخاص بك، وبوت Telegram الخاص بشركتك. تظهر المحادثات في صندوق الوارد المشترك بجانب البريد الإلكتروني.
• سير العمل. الأتمتة متاحة في خطة الأساسية (Basic): عندما تتغير مرحلة الصفقة، تُنشأ المهمة التالية تلقائيًا.

الأسئلة الشائعة

كيف أصدّر البيانات من Pipedrive؟

افتح قائمة الحساب في الأعلى يمينًا وانتقل إلى Tools and apps → Export data. اختر الصفقات أو الأشخاص أو المؤسسات ونزّل كلًا منها بصيغة CSV أو Excel. وصدّر الملاحظات والأنشطة من الصفحة نفسها.

هل يمكنني الاستيراد مباشرة من Google Drive؟

نعم. عند اختيار Import في أي قائمة في PromptLab، يمكنك رفع الملف أو اختياره من Google Drive.

هل ستنتقل ملاحظاتي وأنشطتي؟

نعم، في ملفات منفصلة. استورد الملاحظات بالطريقة نفسها، واستورد أنشطتك كمهام.

هل توجد مزامنة مع Pipedrive؟

لا. المزامنة ثنائية الاتجاه في PromptLab تشمل Salesforce وHubSpot فقط، لذا يتم الانتقال من Pipedrive عبر التصدير والاستيراد. ومن الأفضل البدء بدفعة اختبار صغيرة.

هل تتوفر مساعدة في الانتقالات الأكبر؟

تشمل خطة الأعمال (Business) دعم ترحيل البيانات ومدير حساب مخصص. أما خطتا الأساسية (Basic) ومهنية (Professional) فتأتيان مع تجربة مجانية لمدة 14 يومًا، وهي كافية لاختبار استيراد كامل.