CRM ऑटोफ़िल: AI को हर रिकॉर्ड का कॉलम भरने दें
किसी भी टेबल में फ़ील्ड जोड़ें, सरल शब्दों में बताएँ कि उसमें क्या होना चाहिए, और PromptLab उसे हर पंक्ति के लिए भर देता है, और उसके बाद हर नए रिकॉर्ड के लिए भी।
CRM ऑटोफ़िल एक कॉलम को ऐसी चीज़ बना देता है जिसे AI संभालता है। आप Accounts, Contacts, Opportunities या किसी भी दूसरी टेबल में फ़ील्ड जोड़ते हैं, उसमें क्या होना चाहिए इसके निर्देश लिखते हैं, और PromptLab आपके वर्कस्पेस में पहले से मौजूद डेटा से हर रिकॉर्ड के लिए उसे निकाल देता है। जो काम पहले हर अकाउंट पर रिसर्च का काम होता था, जैसे यह किस इंडस्ट्री का है, किस क्षेत्र में बेचता है, हम कहाँ खड़े हैं इसका एक पंक्ति का सारांश क्या है, अब ऐसा कॉलम बन जाता है जो ख़ुद भरता है।
CRM ऑटोफ़िल कैसे काम करता है
ऑटोफ़िल वाला फ़ील्ड एक सामान्य फ़ील्ड है जिसके साथ AI जुड़ा है। आप फ़ील्ड टाइप हमेशा की तरह चुनते हैं, फिर बताते हैं कि AI को हर पंक्ति के लिए क्या निकालना है और कौन-सा डेटा इस्तेमाल करना है। PromptLab वे निर्देश हर रिकॉर्ड पर चलाता है, जवाब कॉलम में लिखता है, और आप जब कहें, उन्हें दोबारा चला देता है।
ऑटोफ़िल वही पढ़ता है जो आपके वर्कस्पेस में पहले से है: रिकॉर्ड के अपने फ़ील्ड, उसके कॉन्टैक्ट, मीटिंग, नोट और गतिविधि। इसलिए नतीजे की गुणवत्ता निर्देशों और उनके पीछे के डेटा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।
ऑटोफ़िल वाला फ़ील्ड जोड़ें
टेबल खोलें
उस टेबल पर जाएँ जिसमें आप कॉलम चाहते हैं: Accounts, Contacts, Opportunities या कोई कस्टम ऑब्जेक्ट, और ग्रिड को कॉलम हेडर के अंत में + तक स्क्रोल करें।
फ़ील्ड कॉन्फ़िगर करें
Configure चुनें, फ़ील्ड को एक Label दें और उसका Field Type चुनें। सारांश के लिए Text और Long Text ठीक रहते हैं; वर्गीकरण के लिए Select और Status; और जिसे बाद में जोड़ना या चार्ट बनाना हो उसके लिए Number और Currency।
AI ऑटोफ़िल चालू करें और निर्देश लिखें
Enable AI autofill चालू करें और Instructions लिखें। आप जो वैल्यू चाहते हैं और जो सोर्स डेटा इस्तेमाल होना चाहिए, दोनों के बारे में स्पष्ट रहें: "इस अकाउंट के प्राथमिक बाज़ार को उसकी इंडस्ट्री और वेबसाइट के आधार पर Coatings, Polymers, Rubber या Other में वर्गीकृत करें" "यह कौन-सा बाज़ार है" से बेहतर है।
मौजूदा पंक्तियाँ भरें
कॉलम के मेन्यू से हर रिकॉर्ड के लिए Autofill all rows चलाएँ, या सिर्फ़ खाली जगह भरने के लिए Autofill empty rows। रन बताता है कि उसने कितनी पंक्तियाँ प्रोसेस कीं, और चलने के दौरान आप उसे रद्द कर सकते हैं।
नए रिकॉर्ड भरे रखें
Autofill on new records चालू करें और उसके बाद बनने वाला हर रिकॉर्ड उस कॉलम के निर्देश अपने आप चला लेगा।
ऑटोफ़िल हर पंक्ति पर क्रेडिट खर्च करता है: फ़ील्ड एडिटर कुछ भी चलाने से पहले दर दिखाता है, और आपका बचा हुआ बैलेंस ऊपरी बार में रहता है। बड़ी टेबल भरना असली खर्च है, इसलिए पहले खाली पंक्तियों पर अपने निर्देश आज़माना समझदारी है।
पक्का नहीं कि फ़ील्ड कैसे बनाएँ? Generate with AI टैब आपके ट्रैक करने की चीज़ का विवरण लेकर आपके लिए फ़ील्ड परिभाषाएँ सुझा देता है।
यह किस काम के लिए अच्छा है
| कॉलम | निर्देश कुछ इस तरह के |
|---|---|
| प्राथमिक बाज़ार | अकाउंट को उसकी इंडस्ट्री और वेबसाइट से अपने किसी सेगमेंट में वर्गीकृत करें |
| अकाउंट सारांश | एक पैराग्राफ़ में बताएँ कि यह ग्राहक कौन है और क्या ख़रीदता है |
| क्षेत्र | रिकॉर्ड के देश से सेल्स क्षेत्र निकालें |
| रिश्ते की स्थिति | ताज़ा मीटिंग और नोट से सारांश बनाएँ कि बात कहाँ तक पहुँची है |
ऑटोफ़िल हर बार चलने पर कॉलम में लिखता है, इसलिए वहाँ हाथ से टाइप की गई कोई भी चीज़ ओवरराइट हो सकती है। हाथ के नोट अपने अलग फ़ील्ड में रखें, उससे अलग जिसे AI संभालता है।
बाहरी CRM के साथ सिंक करना
अगर आपकी टीम Salesforce, HubSpot या Acumatica भी चलाती है, तो उन अकाउंट, कॉन्टैक्ट और डील को PromptLab में लाने के लिए उसे Settings → Apps → CRM & ERP में जोड़ें। Apollo भी वहीं जुड़ता है, आपकी अपनी API कुंजी से कॉन्टैक्ट की जानकारी बढ़ाने के लिए।
दूसरे CRM या आंतरिक ERP के साथ कस्टम इंटीग्रेशन के लिए Enterprise प्लान चाहिए। इंटीग्रेशन का दायरा तय करने और सुरक्षित डेटा सिंक सेट करने के लिए अपने PromptLab अकाउंट मैनेजर से संपर्क करें।