PromptLab को ईमेल, कैलेंडर और ERP टूल से जोड़ें
हर ग्राहक इंटरैक्शन को अपने आप कैप्चर करने के लिए PromptLab को अपने ईमेल, कैलेंडर, मैसेजिंग, प्रोडक्टिविटी और ERP टूल से जोड़ें।
PromptLab उन टूल से जुड़ता है जिन्हें आपकी सेल्स टीम पहले से इस्तेमाल करती है: ईमेल, वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग, मैसेजिंग ऐप, स्प्रेडशीट और ERP सिस्टम। ये इंटीग्रेशन सेट करने पर PromptLab आपकी बातचीत और डेटा अपने आप कैप्चर करता है, इसलिए हाथ से एंट्री किए बिना आपका CRM अपडेट रहता है।
सभी इंटीग्रेशन Settings → Apps से मैनेज होते हैं। Salesforce और HubSpot भी इसी जगह से जुड़ते हैं। वर्कफ़्लो Webhooks के लिए Professional या उससे ऊपर का प्लान चाहिए; अपने AI टूल के लिए MCP एक्सेस हर प्लान में शामिल है। देखें Webhooks, वर्कफ़्लो और MCP।
आप क्या जोड़ सकते हैं
सब कुछ Settings → Apps में है, यहाँ भी इन्हीं श्रेणियों में बँटा है।
ईमेल अकाउंट
Gmail
अपना Google अकाउंट जोड़ें, ताकि PromptLab से ईमेल भेज सकें और थ्रेड को सही अकाउंट और ऑपर्च्युनिटी के साथ कैप्चर कर सकें।
Outlook
अपना Microsoft 365 मेलबॉक्स जोड़ें, ताकि इसी तरह ईमेल भेज और कैप्चर कर सकें। Microsoft Teams के साथ अच्छी तरह काम करता है।
कोई भी दूसरा मेलबॉक्स
अपना ख़ुद का मेल सर्वर कॉन्फ़िगर करें और ऐसा मेलबॉक्स जोड़ें जो Gmail या Outlook नहीं है।
वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग
Google Meet
Meet कॉल को रिकॉर्ड और ट्रांसक्राइब करता है, फिर सारांश, आपत्तियाँ और अगले कदम बातचीत के रिकॉर्ड में लिख देता है।
Zoom
Zoom मीटिंग रिकॉर्ड करता है और ट्रांसक्रिप्ट व AI सारांश अपने आप बनाता है।
Microsoft Teams
आपके Teams कैलेंडर इवेंट और मीटिंग सिंक करता है, और कॉल कैप्चर करता है।
Cal.com और Calendly
बुकिंग को सही कॉन्टैक्ट से मिलाकर CRM मीटिंग में बदल देता है, ताकि इनबाउंड बुकिंग ईमेल की जगह रिकॉर्ड के रूप में आए।
मैसेजिंग
मैसेजिंग ऐप PromptLab से नोटिफ़िकेशन बाहर ले जाते हैं: ऑर्डर अपडेट, अलर्ट और डेली डाइजेस्ट।
Slack
उस चैनल में नोटिफ़िकेशन और डेली डाइजेस्ट जिसे आपकी टीम पहले से देखती है।
Telegram
ऑर्डर और अपडेट की तुरंत सूचनाएँ।
वही नोटिफ़िकेशन WhatsApp पर, उन टीमों के लिए जो मोबाइल पर ही रहती हैं।
CRM और ERP
Salesforce
आपके Salesforce अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड और ऑपर्च्युनिटी को PromptLab में सिंक करता है।
HubSpot
HubSpot की कंपनियाँ, कॉन्टैक्ट और डील उसी पाइपलाइन में लाता है।
Acumatica
Acumatica के ग्राहक, कॉन्टैक्ट, लीड और ऑपर्च्युनिटी सिंक करता है।
Apollo
आपकी अपनी Apollo.io API कुंजी से कॉन्टैक्ट की जानकारी बढ़ाता है। कुंजियाँ एन्क्रिप्टेड रूप में रखी जाती हैं।
स्टोरेज, AI असिस्टेंट और ब्राउज़र
Google Drive और OneDrive
फ़ाइलें डाउनलोड करके दोबारा अपलोड करने की जगह सीधे अपने Drive या OneDrive से अटैच करें।
Claude और ChatGPT
MCP के ज़रिए अपने PromptLab डेटा को अपने AI असिस्टेंट के अंदर इस्तेमाल करें। देखें Webhooks, वर्कफ़्लो & MCP।
PromptLab for Chrome
LinkedIn लीड सेव करें और पेज छोड़े बिना आउटरीच चलाएँ।
आपका ERP सूची में नहीं है? Enterprise प्लान में कस्टम CRM और ERP इंटीग्रेशन के साथ समर्पित माइग्रेशन सहायता शामिल है। अपने सेटअप पर चर्चा के लिए हमसे संपर्क करें।
इंटीग्रेशन सेट करना
सभी इंटीग्रेशन आपके अकाउंट सेटिंग में एक ही जगह से कॉन्फ़िगर होते हैं।
Apps सेटिंग खोलें
PromptLab में लॉग इन करें और Settings → Apps पर जाएँ। बाईं ओर की श्रेणियाँ, यानी Email Accounts, Messaging, Video Conferencing, CRM & ERP, Storage, AI Assistants, Browser Extension, हर एक के अपने कार्ड हैं।
अपना पहला इंटीग्रेशन जोड़ें
जो इंटीग्रेशन चालू करना है उसके बगल में Connect पर क्लिक करें। Gmail, Outlook और Google Meet जैसे OAuth-आधारित टूल के लिए आपको प्रोवाइडर के ऑथराइज़ेशन पेज पर भेजा जाएगा। अपने काम वाले अकाउंट से साइन इन करें और माँगी गई अनुमतियाँ दें।
तय करें कि क्या कैप्चर हो
जहाँ इंटीग्रेशन में विकल्प हैं, वहाँ जुड़ा हुआ कार्ड एक सेटिंग कंट्रोल दिखाता है: किस मेलबॉक्स को सिंक करना है, या मीटिंग कैसे रिकॉर्ड होती हैं। अगर आप OAuth प्रक्रिया नहीं चलाना चाहते, तो मैसेजिंग ऐप को हाथ से भी लिंक किया जा सकता है।
अपनी टीम के लिए दोहराएँ
हर टीम सदस्य को अपने इंटीग्रेशन ख़ुद जोड़ने होंगे। वर्कस्पेस में आमंत्रित करने के बाद ये चरण अपनी टीम के साथ साझा करें।