Send your first quote
Make a quote from a deal, add products from a price list, check your margin and download the PDF for your customer.
الفيديوهات باللغة الإنجليزية.
ما ستتعلمه
- Create the quote
- Under More, in Revenue, open Quotes and click New quote. Pick the opportunity and a price list; the quote is saved as a draft with its own number.
- Add products
- Open Available products and click Add on each. Set the quantities and any discount; each line shows its total and your margin.
- Send and track it
- Download the customer's PDF, then move the status from Draft to Pending, and to Approved when the customer says yes. Number formats are in Settings, under Counter formats.
من الكتالوج إلى الطلب
5 دروسحوالي 10 دقائق
تقدّمك0%
مقالات ذات صلة
- عروض الأسعار والعيناتأنشئ عروض أسعار تضع الهامش أولًا في دقائق، وتابع كل عينة من الطلب حتى نتيجة الاختبار دون مغادرة PromptLab.
- إدارة الصفقاتأدِر الحسابات والفرص والمهام وصحة مسار المبيعات في مكان واحد، مع تحديثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تغنيك عن إدخال البيانات يدويًا.
- التقاريرأنشئ تقارير مخصصة حول نشاط مسار المبيعات ونتائج الفوز والخسارة وتراجع الصفقات بين المراحل، لتتخذ قرارات مبنية على بيانات حقيقية من عملائك.