Work your pipeline on the board
Move deals between stages on the board, close them as won or lost, and filter the board down to the deals you need.
الفيديوهات باللغة الإنجليزية.
ما ستتعلمه
- Drag between stages
- Each column shows how many deals it holds and their total. Drag a card forward or back.
- Close deals
- Marking a deal lost asks for a reason; won asks for a close date, which can't be in the future.
- Filter the board
- Filter by priority or any other field. The filter is saved with the view.
مقالات ذات صلة
- إدارة الصفقاتأدِر الحسابات والفرص والمهام وصحة مسار المبيعات في مكان واحد، مع تحديثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تغنيك عن إدخال البيانات يدويًا.
- التقاريرأنشئ تقارير مخصصة حول نشاط مسار المبيعات ونتائج الفوز والخسارة وتراجع الصفقات بين المراحل، لتتخذ قرارات مبنية على بيانات حقيقية من عملائك.
- البدء السريعأعدّ PromptLab في ست خطوات: اربط أدواتك، وادعُ فريقك، وهيّئ مسار المبيعات، وأرسل أول عرض سعر في أقل من ساعة.