كيف تنتقل من Dynamics 365 Sales إلى PromptLab
صدّر عروض Dynamics 365 Sales إلى Excel واستوردها إلى PromptLab وطابق الأعمدة. خطة انتقال لفرق مبيعات المنتجات، مع دليل الأسبوع الأول.
بقلم فريق PromptLab6 أكتوبر 2026مدة القراءة: 4 دقيقة
للخروج من Dynamics 365 Sales، صدّر طرق عرض الحسابات وجهات الاتصال والفرص وعروض الأسعار وأوامر البيع إلى Excel، ثم استورد كل ملف إلى PromptLab وطابق الأعمدة. وسيواصل مندوبو المبيعات العمل في Outlook وTeams طوال الوقت.
نعرض هنا أسباب انتقال الفرق، وكيف تستعد، والخطوات بالترتيب، وما تفعله بعد الانتقال.
لماذا تنتقل فرق مبيعات المنتجات من Dynamics 365 Sales؟
هو نظام CRM الطبيعي للشركات التي تعتمد على Microsoft. فعروض الأسعار وقوائم الأسعار والطلبات مدمجة فيه بدءًا من خطة Professional بسعر $65 للمستخدم شهريًا مع الفوترة السنوية، ويعمل داخل Outlook وTeams. وبالنسبة لشركة تعتمد على Dynamics ERP ولديها فريق تقنية لتهيئته، فهذا التوافق ميزة حقيقية.
لكن المشكلة في التدرّج بين الخطط. فتسجيل الاجتماعات يبدأ من خطة Enterprise بسعر $105. أما الملء التلقائي في CRM وخادم Sales MCP فيتطلبان خطة Premium بسعر $150. ولا توجد كذلك متابعة للعينات. وأدوات WhatsApp وLinkedIn إضافات مدفوعة، وTelegram غير مدعوم. كما يضع الإعداد على عاتق المسؤول قرارات كثيرة: البيئات وأدوار الأمان والتطبيقات والتراخيص ورصيد Copilot.
أسعار Microsoft أعلاه هي أسعار القائمة مع الفوترة السنوية، وتم التحقق منها في 30 سبتمبر 2026. راجع بدائل Dynamics 365 Sales ومقارنة Dynamics 365 وPromptLab.
ما الذي تتحقق منه قبل مغادرة Dynamics
غالبًا ما ترتبط بيانات Dynamics بأنظمة Microsoft الأخرى. اعرف ما يعتمد عليها قبل أن تتوقف عن الكتابة فيها.
قبل الانتقال من Dynamics 365 Sales
لا يتكامل PromptLab مع Dynamics، لذا فأي تدفق بيانات بين Dynamics ونظام آخر يحتاج إلى خطة مستقلة.
الانتقال إلى PromptLab
من Dynamics 365 في أربع خطوات
- 1تصدير العروض إلى Excelفي Dynamics 365 Sales، افتح عرض Active Accounts أو Contacts أو Opportunities ثم اختر Export to Excel من شريط الأوامر. كرر الخطوة نفسها لعروض الأسعار والطلبات.
- 2الاستيراد إلى PromptLabانقر على Import في قائمة Accounts أو Contacts أو Deals لدينا، ثم ارفع ملف Excel أو اختره من Google Drive.
- 3مطابقة الأعمدةطابق كل عمود من Dynamics مع الحقل المناسب ثم شغّل الاستيراد. وتُستورد عروض الأسعار وأوامر البيع والمهام والملاحظات بالطريقة نفسها.
- 4اطلب دعم الانتقالتشمل خطة Business دعم نقل البيانات ومدير حساب مخصصًا لعمليات الانتقال الأكبر حجمًا. ويمكن للمندوبين متابعة العمل في Outlook وTeams طوال الوقت.
الخطوة 1: تصدير العروض إلى Excel
في Dynamics 365 Sales، افتح عرض Active Accounts أو Contacts أو Opportunities، ثم اختر Export to Excel من شريط الأوامر. وكرّر الأمر نفسه مع عروض الأسعار وأوامر البيع.
إذا كانت طريقة العرض مصفّاة، فتأكد من أن عامل التصفية يطابق ما تنوي نقله، كالسجلات النشطة فقط. ثم قارن عدد الصفوف في الملف بما يظهره العرض.
الخطوة 2: الاستيراد إلى PromptLab
انقر على Import في قائمة الحسابات (Accounts) أو جهات الاتصال (Contacts) أو الصفقات (Deals)، ثم ارفع ملف Excel أو اخترْه من Google Drive. ابدأ بالحسابات، ثم جهات الاتصال، ثم الفرص.
الخطوة 3: مطابقة الأعمدة
طابق كل عمود في Dynamics مع الحقل المقابل في PromptLab ثم شغّل الاستيراد. وتُستورد عروض الأسعار وأوامر البيع والمهام والملاحظات بالطريقة نفسها، من قوائمها الخاصة.
وحيثما يشير عمود إلى سجل آخر، كالحساب في الفرصة، فتأكد من أن الإملاء يطابق الحساب الذي استوردته سابقًا.
الخطوة 4: اطلب دعم الانتقال
للانتقال الأكبر، تتضمن خطة الأعمال (Business) دعم ترحيل البيانات ومدير حساب مخصص. ويمكن للمندوبين مواصلة العمل في Outlook وTeams طوال الفترة، فـPromptLab يلتقط بريد Outlook ويسجّل اجتماعات Teams.
كيف تتحقق من استيراد Dynamics
قارن الإجماليات بدل السجلات المفردة: يجب أن يطابق عدد الفرص المفتوحة في Dynamics وقيمتها الإجمالية الصفقات المفتوحة في PromptLab. وإذا اختلفت الإجماليات، فابحث عن طرق عرض مصفّاة أو سجلات غير نشطة استُبعدت من التصدير. ثم افتح بعض الحسابات التي تعرفها جيدًا وتحقق من جهات الاتصال وعروض الأسعار والمالك فيها.
أبقِ تراخيص Dynamics فعّالة لعدة أسابيع بعد الانتقال، ليتمكن أي شخص من الرجوع إليها بينما يعتاد الفريق على النظام الجديد.
أسبوعك الأول في PromptLab
- اليوم الأول: ادعُ الفريق واربط Outlook أو خادم البريد لديك. واربط Microsoft Teams أو Zoom أو Google Meet لتسجيل الاجتماعات.
- اليوم الثاني: أنشئ أول سير عمل، كمهمة تُنشأ عند تغيّر حالة عرض السعر.
- اليوم الثالث: اربط رقم WhatsApp Business وبوت Telegram الخاص بشركتك، لتصل محادثات المشترين إلى صندوق الوارد المشترك.
- اليوم الرابع: أعدّ قوائم الأسعار لكل عميل وسجّل العينات الموجودة لدى العملاء، فلم يكن في Dynamics سجل للعينات. راجع كيف تدير قوائم أسعار العملاء.
- اليوم الخامس: اربط Claude أو ChatGPT عبر MCP بحساب دخول كل مندوب، ثم اسأله عن حساب أو عن طلب عينة.
الأسئلة الشائعة
كيف أصدّر البيانات من Dynamics 365 Sales؟
افتح عرض Active Accounts أو Contacts أو Opportunities ثم اختر Export to Excel من شريط الأوامر. وكرّر الأمر نفسه مع عروض الأسعار والطلبات.
هل سيفقد المندوبون Outlook وTeams؟
لا. يلتقط PromptLab بريد Outlook ويسجّل اجتماعات Microsoft Teams، فيواصل المندوبون العمل في الأدوات التي اعتادوها.
هل يتزامن PromptLab مع Dynamics 365؟
لا. ليس لدى PromptLab تكامل مع Dynamics، ومزامنته ثنائية الاتجاه تقتصر على Salesforce وHubSpot. أما الانتقال من Dynamics فيتم عبر تصدير ملفات Excel واستيرادها.
هل PromptLab أرخص من Dynamics 365 Sales؟
نعم. تتراوح أسعارنا بين $11.99 و$99 للمستخدم شهريًا مع الفوترة الشهرية، بينما تتراوح أسعار Dynamics 365 Sales بين $65 و$150 مع الفوترة السنوية.
متى ينبغي للشركة أن تبقى على Dynamics؟
حين تكون موحَّدة على منتجات Microsoft، خصوصًا إذا كانت تعتمد على Dynamics ERP ولديها فريق تقنية لتهيئته. أما فريق المبيعات الذي يريد إدارة نظام CRM الخاص به بنفسه، فنحن الخيار الأنسب له.
المصادر
أسعار أنظمة CRM الأخرى وميزاتها مأخوذة من الصفحات الرسمية لكل مزوّد، في التواريخ المذكورة أدناه.
- Dynamics 365، تم التحقق في 30 September 2026: Sales pricing, Conversation intelligence FAQ, Sales MCP server