डील मैनेजमेंट: अकाउंट और पाइपलाइन की सेहत संभालें

डील मैनेजमेंट PromptLab का ऑपरेशनल केंद्र है। यह हर अकाउंट, हर खुली ऑपर्च्युनिटी और हर उस टास्क की पूरी तस्वीर देता है जिस पर आपकी टीम को काम करना है, और इसके लिए हाथ से अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टेज और गतिविधियाँ असली इंटरैक्शन के आधार पर अपने आप अपडेट होती हैं, इसलिए आपकी पाइपलाइन हमेशा हक़ीक़त दिखाती है। चाहे आप देख रहे हों कि किन ग्राहकों को आपसे हाल में कोई ख़बर नहीं मिली, या यह कि डील कहाँ अटक रही हैं, ज़रूरत की हर चीज़ एक ही जगह है।

मुख्य क्षमताएँ

अकाउंट इंटेलिजेंस: कोई रिश्ता कभी न खोएँ

Accounts व्यू आपके कारोबार के हर ग्राहक को उसके कॉन्टैक्ट, खुली ऑपर्च्युनिटी, इंडस्ट्री और क्षेत्र के साथ सूचीबद्ध करता है। कोई अकाउंट खोलें तो Highlights पट्टी कमर्शियल तस्वीर देती है: बकाया बैलेंस, जो ओवरड्यू है, कुल बिक्री और मार्जिन, और आख़िरी ऑर्डर कब आया, साथ में कॉन्टैक्ट, मीटिंग, गतिविधियों, टास्क, ईमेल और नोट के टैब। Generate Insights एक छोटा सारांश लिखता है कि रिश्ता अभी कहाँ खड़ा है।

पाइपलाइन हेल्थ: ठीक-ठीक देखें कि डील कहाँ हैं

Opportunities व्यू को Kanban टॉगल पर ले जाएँ और आपका फ़नल एक बोर्ड बन जाता है। हर कॉलम एक डील स्टेज है, जिसमें डील की गिनती और कुल वैल्यू है; हर कार्ड पर ओनर, क्षेत्र, सोर्स, राशि और यह दिखता है कि डील जहाँ है वहाँ कितने समय से है। डील को दूसरे स्टेज में ले जाने के लिए कार्ड को दूसरे कॉलम में खींचें।

बिना एडमिन: गतिविधियाँ ख़ुद अपडेट होती हैं

जब आप ईमेल भेजते हैं, कॉल लेते हैं या मीटिंग करते हैं, PromptLab इंटरैक्शन को अकाउंट और ऑपर्च्युनिटी के साथ लॉग करता है और Last Activity, Last Meeting और Last Email कॉलम को ताज़ा रखता है। पाइपलाइन को सही रखने के लिए किसी को रिकॉर्ड अपडेट करना याद रखने की ज़रूरत नहीं।

टास्क: हर प्रतिबद्धता एक जगह संभालें

Tasks आपकी सभी डील के हर फ़ॉलो-अप, डेमो और दस्तावेज़ अनुरोध को एक टास्क व्यू में लाता है। टास्क कॉल सारांश और ईमेल थ्रेड से अपने आप बनते हैं, और आप अपने भी जोड़ सकते हैं। टास्क सीधे Tasks से बंद करें, ऐप बदलने की ज़रूरत नहीं।

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