Work your pipeline on the board
Switch Opportunities to the board, drag deals from stage to stage and close them as won or lost.
वीडियो अंग्रेज़ी में हैं।
आप क्या सीखेंगे
- The board
- Click the board icon at the top right. Each stage is a column that shows how many deals it holds and what they're worth together.
- Move deals
- Drag a card to its next stage. It's saved right away, and the board scrolls along as you drag.
- Close deals
- Dropping a deal in Lost asks for the reason, so your reports can show it later; Won only needs the close date.
शुरुआत
10 लेसनलगभग 27 मिनट
आपकी प्रगति0%
संबंधित लेख
- डील मैनेजमेंटअकाउंट, ऑपर्च्युनिटी, टास्क और पाइपलाइन की सेहत एक जगह संभालें, AI-संचालित अपडेट के साथ जो हाथ से डेटा भरना ख़त्म कर देते हैं।
- रिपोर्टिंगपाइपलाइन की गतिविधि, जीत/हार के नतीजों और स्टेज-दर-स्टेज डील ड्रॉप-ऑफ़ पर कस्टम रिपोर्ट बनाएँ, ताकि फ़ैसले असली ग्राहक डेटा पर टिकें।
- क्विक स्टार्टPromptLab को छह चरणों में सेट अप करें: अपने टूल जोड़ें, टीम को आमंत्रित करें, पाइपलाइन कॉन्फ़िगर करें और एक घंटे से कम में अपना पहला कोटेशन भेजें।