Work your pipeline on the board
Move deals between stages on the board, close them as won or lost, and filter the board down to the deals you need.
वीडियो अंग्रेज़ी में हैं।
आप क्या सीखेंगे
- Drag between stages
- Each column shows how many deals it holds and their total. Drag a card forward or back.
- Close deals
- Marking a deal lost asks for a reason; won asks for a close date, which can't be in the future.
- Filter the board
- Filter by priority or any other field. The filter is saved with the view.
संबंधित लेख
- डील मैनेजमेंटअकाउंट, ऑपर्च्युनिटी, टास्क और पाइपलाइन की सेहत एक जगह संभालें, AI-संचालित अपडेट के साथ जो हाथ से डेटा भरना ख़त्म कर देते हैं।
- रिपोर्टिंगपाइपलाइन की गतिविधि, जीत/हार के नतीजों और स्टेज-दर-स्टेज डील ड्रॉप-ऑफ़ पर कस्टम रिपोर्ट बनाएँ, ताकि फ़ैसले असली ग्राहक डेटा पर टिकें।
- क्विक स्टार्टPromptLab को छह चरणों में सेट अप करें: अपने टूल जोड़ें, टीम को आमंत्रित करें, पाइपलाइन कॉन्फ़िगर करें और एक घंटे से कम में अपना पहला कोटेशन भेजें।