बिल्डिंग मटीरियल सप्लायर के लिए CRM

बिल्डिंग मटीरियल सप्लायर को ऐसा CRM चाहिए जो सिर्फ़ कंपनियों के नहीं, प्रोजेक्ट के इर्द-गिर्द बना हो। एक टाइल, इंसुलेशन बोर्ड या रूफ़िंग मेम्ब्रेन उस आर्किटेक्ट को बेची जाती है जो उसे स्पेसिफ़ाई करता है, उस कॉन्ट्रैक्टर को जो उसे लगाता है और उस मर्चेंट को जो उसकी सप्लाई करता है, और ऑर्डर तभी आता है जब तीनों एक सीध में आ जाएँ।

PromptLab में हर प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर या मर्चेंट के अकाउंट पर एक डील के रूप में चलता है, जिसमें स्पेसिफ़ायर कॉन्टैक्ट होता है, सबमिटल पैक अपने दस्तावेज़ों के साथ सैंपल रिकॉर्ड के रूप में जाते हैं, और मर्चेंट को उनकी अपनी प्राइस लिस्ट से कोटेशन दिया जाता है। अगर आप मर्चेंट के ज़रिए बेचते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर पेज अकाउंट वाला पक्ष दिखाता है।

बिल्डिंग मटीरियल की बिक्री असल में कैसे चलती है?

बिल्डिंग प्रोडक्ट का ऑर्डर शायद ही कभी वही व्यक्ति देता है जिसने उसे चुना हो। चार समूह इसे प्रभावित करते हैं:

• स्पेसिफ़ायर: आर्किटेक्ट, इंजीनियर और कंसल्टेंट जो आपके प्रोडक्ट को स्पेसिफ़िकेशन में लिखते हैं।
• कॉन्ट्रैक्टर: इंस्टॉल करने वाले और मुख्य कॉन्ट्रैक्टर जिन्हें वह साइट पर, समय पर चाहिए।
• मर्चेंट: बिल्डर्स मर्चेंट और डिस्ट्रीब्यूटर जो उसे स्टॉक करते और डिलीवर करते हैं।
• मालिक और डेवलपर: जिन्हें लागत, वारंटी और प्रोग्राम की परवाह होती है।

जो सेल्सपर्सन सिर्फ़ मर्चेंट को बेचता है, वह किसी प्रतिस्पर्धी को स्पेसिफ़ाई होते देखेगा। जो सिर्फ़ स्पेसिफ़ायर के पीछे जाता है, उसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट स्थानीय रूप से स्टॉक में ही नहीं है। CRM को इन सबको एक ही प्रोजेक्ट से जोड़ना होगा।

सबमिटल क्या हैं और वे बिक्री को धीमा क्यों करते हैं?

कमर्शियल प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर एक सबमिटल भेजता है: डेटा शीट, टेस्ट रिपोर्ट, सैंपल और इंस्टॉलेशन डिटेल जो दिखाते हैं कि प्रोडक्ट स्पेसिफ़िकेशन पर खरा उतरता है। आर्किटेक्ट उसकी समीक्षा करता है, उसे रिजेक्ट कर सकता है, और कॉन्ट्रैक्टर दोबारा भेजता है। जब तक वह मंज़ूर नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं देता।

इसलिए सबमिटल एक स्टेज है जिसकी एक स्थिति, एक तारीख़ और एक ज़िम्मेदार व्यक्ति होता है। अगर वह आपके CRM में नहीं है, तो सेल्सपर्सन यह नहीं बता सकता कि अटका हुआ प्रोजेक्ट आपका इंतज़ार कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का, या आर्किटेक्ट का।

लंबे सेल्स साइकिल को अलग ट्रैकिंग क्यों चाहिए?

पहली स्पेसिफ़ायर मीटिंग और पहली डिलीवरी के बीच प्रोजेक्ट को एक साल लग सकता है, और रास्ते में लोग बदल जाते हैं। आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट किसी सहकर्मी को सौंप देता है, मुख्य कॉन्ट्रैक्टर देर से नियुक्त होता है, मर्चेंट कीमत देखकर चुना जाता है। जो सेल्सपर्सन कंपनी का रिकॉर्ड देखता है, उसे सिर्फ़ आख़िरी ईमेल दिखता है।

हर प्रोजेक्ट को अपने रिकॉर्ड के रूप में ट्रैक करने से यह ठीक होता है। उसमें पक्ष, स्पेसिफ़ाई किए गए प्रोडक्ट, सबमिटल की स्थिति, प्रोग्राम की तारीख़ें और कोटेशन होते हैं। सेल्सपर्सन एक पेज खोलता है और देखता है कि बिक्री कहाँ खड़ी है, आख़िरी नोट किसी ने भी लिखा हो।

एक सरल उदाहरण: एक सेल्सपर्सन नए स्कूल के फ़सेड सिस्टम के बारे में आर्किटेक्ट से मिलता है। आर्किटेक्ट स्पेसिफ़िकेशन में प्रोडक्ट का नाम लिखता है, पर मुख्य कॉन्ट्रैक्टर की नियुक्ति में अभी छह महीने हैं। प्रोजेक्ट रिकॉर्ड के बिना, कॉन्ट्रैक्ट मिलने तक वह जीत भुला दी जाती है। रिकॉर्ड के साथ, डील Specified पर रहती है, कॉन्ट्रैक्टर की नियुक्ति जाँचने के लिए एक तारीख़ वाले टास्क के साथ, और जिस हफ़्ते कॉन्ट्रैक्टर का नाम आता है, सेल्सपर्सन उसे कॉल करता है।

बिल्डिंग मटीरियल के लिए कौन-से पाइपलाइन स्टेज ठीक हैं?

प्रोजेक्ट के लिए एक पाइपलाइन इस्तेमाल करें, और मर्चेंट अकाउंट के लिए दूसरी।

प्रोजेक्ट पाइपलाइन

मर्चेंट पाइपलाइन: परिचय, रेंज की समीक्षा, अकाउंट शर्तें तय, पहला स्टॉक ऑर्डर, सक्रिय।

CRM को क्या ट्रैक करना चाहिए?

• प्रोजेक्ट, पक्षों, लोकेशन, वैल्यू और प्रोग्राम की तारीख़ों के साथ।
• स्पेसिफ़ायर, कॉन्ट्रैक्टर और मर्चेंट उसी अकाउंट या डील से जुड़े कॉन्टैक्ट के रूप में।
• सबमिटल, सैंपल और दस्तावेज़ के रूप में ट्रैक, समीक्षा की स्थिति के साथ।
• हर प्रोजेक्ट के कोटेशन, उस मर्चेंट के साथ जो सप्लाई करेगा।
• मर्चेंट के लिए ग्राहक प्राइस लिस्ट और तय प्रोजेक्ट कीमतें।
• सेल्स ऑर्डर और प्रोजेक्ट के चरणों पर दोबारा ऑर्डर।
• बातचीत: साइट विज़िट, कॉल, ईमेल और साइट से आए WhatsApp संदेश।

PromptLab में इसे कैसे सेट करें?

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   हर प्रोजेक्ट को एक डील मानें

   हर प्रोजेक्ट के लिए एक डील बनाएँ, कॉन्ट्रैक्टर या मर्चेंट को अकाउंट के रूप में और स्पेसिफ़ायर को जुड़े हुए कॉन्टैक्ट के रूप में। प्रोजेक्ट की लोकेशन, वैल्यू और अपेक्षित शुरुआत की तारीख़ के लिए फ़ील्ड जोड़ें।

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   दो पाइपलाइन सेट करें

   ऊपर दी गई प्रोजेक्ट और मर्चेंट पाइपलाइन बनाएँ। "Specified" स्टेज वही है जिस पर रिपोर्ट बनानी चाहिए: यही संख्या बताती है कि आपके भविष्य के ऑर्डर कितने हैं।

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   सबमिटल ट्रैक करें

   हर सबमिटल पैक को सैंपल के रूप में दर्ज करें, भेजने की तारीख़ और समीक्षा के नतीजे के साथ। डेटा शीट और टेस्ट रिपोर्ट को दस्तावेज़ के रूप में डील से जोड़ें।

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   मर्चेंट प्राइस लिस्ट बनाएँ

   हर मर्चेंट के लिए एक प्राइस लिस्ट लोड करें, और हर कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक, तय प्रोजेक्ट दरों के साथ। उन्हीं से कोटेशन बनाएँ, और प्रोजेक्ट जीतने पर कोटेशन को सेल्स ऑर्डर में बदलें। स्टेज डिज़ाइन के लिए B2B सेल्स पाइपलाइन कैसे बनाएँ देखें।

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   साइट और ऑफ़िस की बातचीत कैप्चर करें

   स्पेसिफ़ायर मीटिंग और काम शुरू होने से पहले की कॉल रिकॉर्ड करें, अगर वे Google Meet, Zoom या Microsoft Teams पर होती हैं। साइट मैनेजर अक्सर WhatsApp इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अपना WhatsApp Business नंबर Inbox से जोड़ें, और उनके संदेश किसी एक सेल्सपर्सन के फ़ोन में रहने के बजाय कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट पर आएँगे।

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   पाइपलाइन की साप्ताहिक समीक्षा करें

   प्रोजेक्ट समीक्षा के लिए पाइपलाइन और रेवेन्यू की रिपोर्ट और डैशबोर्ड इस्तेमाल करें। साप्ताहिक पाइपलाइन रिव्यू कैसे चलाएँ वाली दिनचर्या लंबे सेल्स साइकिल के लिए अच्छी चलती है।

बिल्डिंग मटीरियल के लिए PromptLab की तुलना कैसी है?

Swipe the table sideways to see every CRM →

Dynamics 365 Sales में कोटेशन, प्राइस लिस्ट और ऑर्डर हर प्लान पर हैं, सालाना बिलिंग पर $65 प्रति सीट प्रति माह से, और यह Outlook व Teams के अंदर काम करता है, जो पहले से Microsoft पर चल रहे सप्लायर के लिए ठीक बैठता है। स्पेसिफ़ायर कॉल की रिकॉर्डिंग Enterprise पर $105 से शुरू होती है, सबमिटल पैक के लिए सैंपल ट्रैकिंग नहीं है, और सेटअप के लिए अक्सर Microsoft पार्टनर चाहिए।

Salesforce को प्रोजेक्ट, पक्ष और सबमिटल अलग ऑब्जेक्ट के रूप में मॉडल करने के लिए बनाया जा सकता है, जो एडमिन टीम वाला बड़ा मैन्युफ़ैक्चरर चाह सकता है। इसके कोटेशन और प्राइस लिस्ट Pro Suite पर सालाना बिलिंग में $100 प्रति सीट प्रति माह से शुरू होते हैं। monday.com सेल्स के साथ प्रोजेक्ट के लिए भी बना है, इसलिए उसके बोर्ड प्रोजेक्ट सूची को आराम से संभालते हैं, और सालाना बिलिंग पर $12 वाले Basic प्लान में कोटेशन शामिल हैं। सेल्स ऑर्डर, सैंपल और ग्राहक प्राइस लिस्ट नहीं हैं। Dynamics 365 Sales और monday CRM की विस्तार से तुलना करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

बिल्डिंग प्रोडक्ट मैन्युफ़ैक्चरर के लिए सबसे अच्छा CRM कौन-सा है?

वह जो प्रोजेक्ट और अकाउंट को साथ ट्रैक करे, कोटेशन, ऑर्डर, प्राइस लिस्ट और सैंपल के साथ। PromptLab में ये हर प्लान पर $11.99 प्रति सीट प्रति माह से हैं।

CRM में स्पेसिफ़िकेशन कैसे ट्रैक करूँ?

"specified" के लिए एक फ़ील्ड या स्टेज जोड़ें, और स्पेसिफ़िकेशन का अंश दस्तावेज़ के रूप में डील से जोड़ें। स्पेसिफ़ाई हुए प्रोजेक्ट की संख्या और वैल्यू पर रिपोर्ट बनाएँ।

क्या मैं आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर और मर्चेंट को एक प्रोजेक्ट से जोड़ सकता हूँ?

हाँ। हर एक को डील या अकाउंट पर कॉन्टैक्ट के रूप में जोड़ें और उनकी भूमिका लिखें। तब बातचीत का इतिहास एक ही रिकॉर्ड पर रहता है।

क्या PromptLab 12 महीने के सेल्स साइकिल को संभाल सकता है?

हाँ। हर ईमेल, चैट थ्रेड और रिकॉर्ड की गई मीटिंग अकाउंट पर रहती है, और टास्क फ़ॉलो-अप की तारीख़ें दिखाते रहते हैं। जो भी प्रोजेक्ट संभालता है, उसे पूरी कहानी दिखती है।

क्या मैं अपनी मौजूदा प्रोजेक्ट सूची इंपोर्ट कर सकता हूँ?

हाँ। अकाउंट, कॉन्टैक्ट और डील CSV या Excel से इंपोर्ट करें, या Google Drive से फ़ाइल चुनें। इंपोर्ट से पहले प्रोजेक्ट फ़ील्ड मैप करें, और पहले एक छोटा बैच जाँचें।