Close से PromptLab पर माइग्रेट कैसे करें
Close से लीड, कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी CSV में एक्सपोर्ट करें, PromptLab में इंपोर्ट करें, और टास्क तथा कॉल नोट साथ लाएँ। चरण और पहले हफ़्ते की योजना।
PromptLab टीम द्वारा6 अक्टूबर 20264 मिनट में पढ़ें
अगर आपका Close अकाउंट छोटा है, तो PromptLab पर जाना तेज़ है। लीड, कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी CSV में एक्सपोर्ट करें, उन्हें PromptLab की मिलती-जुलती लिस्ट में इंपोर्ट करें, कॉलम मैप करें, फिर टास्क और नोट जोड़ें ताकि आपकी कॉल हिस्ट्री साथ आए।
यह पोस्ट बताती है कि किसे जाना चाहिए, क्या तैयार करना है, हर चरण, और आपका पहला हफ़्ता।
प्रोडक्ट बिक्री टीमें Close क्यों छोड़ती हैं?
Close कॉलिंग-केंद्रित CRM है जिसमें डायलर, ईमेल और SMS अंदर ही हैं, और इसका AI साथी Chloe हर प्लान पर कॉल का सारांश बनाता है और रिकॉर्ड अपडेट करता है। ज़्यादा कॉल करने वाली टीम को हमसे ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा।
प्रोडक्ट की बिक्री अलग होती है। कोटेशन, सैंपल और प्राइस लिस्ट Close का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए कोटेशन एक स्प्रेडशीट से जाता है जिसे CRM कभी नहीं देखता। पाइपलाइन Essentials पर $35 प्रति सीट से शुरू होती हैं, और वर्कफ़्लो Growth पर $99 से, सालाना बिलिंग पर। LinkedIn प्रोफ़ाइल सेव करने का कोई अंतर्निहित तरीका नहीं है, और कॉल के बाद फ़ॉलो-अप ईमेल अब भी सेल्सपर्सन का काम है।
Close की कीमतें 30 सितंबर 2026 को जाँची गई थीं। पूरे बाज़ार के लिए Close CRM के विकल्प पढ़ें, या पंक्ति-दर-पंक्ति Close बनाम PromptLab तुलना।
अपना Close डेटा कैसे तैयार करें
Close से जाने से पहले
Moving to PromptLab
From Close in four steps
- 1Export from CloseSearch or filter your leads, open the ⋯ menu and select Export. Choose Leads, Contacts or Opportunities and download the CSV.
- 2Select Import in PromptLabOpen the Accounts, Contacts or Deals list, select Import and upload the CSV, or pick it from Google Drive.
- 3Map the columnsMatch its fields to ours. Import tasks and notes the same way, from their own lists, so call notes and deal history come with you.
- 4Help for larger movesMoving tens of thousands of leads? Our Enterprise plan includes data migration support and a dedicated account manager. Smaller teams can test the move during the 14-day free trial.
चरण 1: Close से एक्सपोर्ट करें
अपनी लीड खोजें या फ़िल्टर करें, ⋯ मेनू खोलें और Export चुनें। Leads, Contacts या Opportunities चुनें और CSV डाउनलोड करें।
तीनों एक्सपोर्ट करें, भले ही आप ज़्यादातर लीड पर काम करते हों। कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी में वह ब्योरा होता है जो आप हर अकाउंट पर चाहेंगे।
चरण 2: PromptLab में Import चुनें
Accounts, Contacts या Deals लिस्ट खोलें, Import चुनें और CSV अपलोड करें, या उसे Google Drive से चुनें। लीड आमतौर पर अकाउंट के रूप में आती हैं, इसलिए वहीं से शुरू करें।
चरण 3: कॉलम मैप करें
Close के फ़ील्ड को PromptLab के फ़ील्ड से मिलाएँ। टास्क और नोट भी इसी तरह, उनकी अपनी लिस्ट से इंपोर्ट करें, ताकि कॉल नोट और डील हिस्ट्री साथ आए।
Close अपनी संस्थागत याददाश्त कॉल नोट में रखता है, इसलिए उन्हें न छोड़ें। छह महीने बाद अकाउंट संभालने वाला सेल्सपर्सन जानना चाहता है कि पिछली कॉल में क्या वादा किया गया था।
चरण 4: बड़े माइग्रेशन के लिए मदद लें
दसियों हज़ार लीड ले जा रहे हैं? Enterprise में डेटा माइग्रेशन सपोर्ट और समर्पित अकाउंट मैनेजर शामिल हैं। छोटी टीमें 14 दिन के मुफ़्त ट्रायल में माइग्रेशन को परख सकती हैं।
कैसे जाँचें कि कुछ खोया नहीं
चूँकि Close की लीड आमतौर पर PromptLab में अकाउंट बनती हैं, गिनती से शुरू करें: Close में लीड की संख्या इंपोर्ट किए गए अकाउंट से मेल खानी चाहिए, उन्हें छोड़कर जिन्हें आपने पीछे छोड़ना चुना। फिर अलग-अलग स्टेज से कुछ लीड चुनें और कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी का मूल्य और आख़िरी कुछ नोट जाँचें।
गो-लाइव के बाद कुछ हफ़्ते अपना Close अकाउंट रखें। टीम के जमने तक "पिछली कॉल में हमने क्या कहा था?" का जवाब पाने का यह सबसे तेज़ तरीका है।
आपके पहले हफ़्ते में क्या बदलता है
- मीटिंग। Google Meet, Zoom या Microsoft Teams जोड़ें। हर मीटिंग का सारांश और ड्राफ़्ट किया हुआ फ़ॉलो-अप ईमेल मिलता है, इसलिए सेल्सपर्सन शुरू से लिखने की जगह समीक्षा करता है।
- LinkedIn। Chrome एक्सटेंशन इंस्टॉल करें। एक क्लिक से LinkedIn प्रोफ़ाइल CRM में सेव हो जाती है, और वह शुरुआती संदेश ड्राफ़्ट करता है जिसे आप ख़ुद भेजते हैं।
- कोटेशन। अपनी पहली प्राइस लिस्ट और कोटेशन बनाएँ। देखें सेल्स कोटेशन कैसे लिखें।
- सैंपल। हर सैंपल अनुरोध को डील पर दर्ज करें जब वह शिप हो।
- पाइपलाइन और वर्कफ़्लो। स्टेज सेट करें, फिर ऐसा वर्कफ़्लो जोड़ें जो कोटेशन का स्टेटस बदलने पर टास्क बनाए। दोनों Basic में हैं।
कॉलिंग पर एक बात: PromptLab Zoom, Meet और Teams पर मीटिंग रिकॉर्ड करता है। इसका कॉल डायलर और मीटिंग शेड्यूलर Professional में हैं। अगर आपकी टीम आउटबाउंड फ़ोन वॉल्यूम पर चलती है, तो Close छोड़ने से पहले इसे ध्यान से परखें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मैं Close से अपना डेटा एक्सपोर्ट कैसे करूँ?
अपनी लीड फ़िल्टर करें, ⋯ मेनू खोलें और Export चुनें। Leads, Contacts या Opportunities चुनें और CSV डाउनलोड करें।
क्या मेरे कॉल नोट साथ आएँगे?
हाँ। टास्क और नोट उनकी अपनी लिस्ट से इंपोर्ट करें, ताकि कॉल नोट और डील हिस्ट्री साथ आए।
क्या PromptLab, Close के डायलर की जगह ले सकता है?
हर प्लान पर नहीं। PromptLab का मीटिंग शेड्यूलर और कॉल डायलर $23.99 वाले Professional में हैं। ज़्यादा आउटबाउंड कॉलिंग के लिए Close अब भी मज़बूत चुनाव है।
क्या PromptLab, Close के साथ सिंक होता है?
नहीं। Close से माइग्रेशन CSV फ़ाइलों पर चलता है; PromptLab का दोतरफ़ा सिंक Salesforce और HubSpot के लिए है।
Close से किसे स्विच करना चाहिए?
उन टीमों को जिनकी डील कोल्ड-कॉल वॉल्यूम की जगह कोटेशन, सैंपल और मीटिंग से चलती हैं, जैसे मैन्युफ़ैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर।
स्रोत
दूसरे CRM की कीमतें और फ़ीचर हर विक्रेता के अपने पेजों से लिए गए हैं, नीचे दी गई तारीखों के अनुसार।
- Close, 30 September 2026 को जाँचा गया: Pricing, Facts for AI agents, Security, Developer platform, Exporting data