Salesforce से PromptLab पर माइग्रेट कैसे करें
दोतरफ़ा सिंक से Salesforce से PromptLab पर जाएँ, फिर CSV से कोटेशन, ऑर्डर और नोट इंपोर्ट करें। सेल्स टीम के तैयार होने तक दोनों चालू रखें।
PromptLab टीम द्वारा6 अक्टूबर 20265 मिनट में पढ़ें
Salesforce छोड़ने के लिए बड़े धमाके वाला कट-ओवर ज़रूरी नहीं है। PromptLab, Salesforce के साथ दोनों तरफ़ सिंक होता है, इसलिए आप दोनों को जोड़ते हैं, Sync now चुनते हैं, CSV या Excel से कोटेशन, ऑर्डर और नोट इंपोर्ट करते हैं, और टीम को अपनी रफ़्तार से आने देते हैं।
आगे: प्रोडक्ट बिक्री टीमें यह बदलाव क्यों करती हैं, क्या तैयार करना है, चार चरण, और पहले हफ़्ते में क्या सेट अप करना है।
प्रोडक्ट बिक्री टीमें Salesforce क्यों छोड़ती हैं?
Sales Cloud सबसे ज़्यादा कॉन्फ़िगर होने वाला CRM है। इसके पाँच एडिशन सालाना बिलिंग पर $25 से $550 प्रति सीट प्रति माह तक हैं, साथ में Agentforce AI और लगभग हर इंटीग्रेशन के लिए AppExchange। अगर आपको बनाने के लिए प्लैटफ़ॉर्म चाहिए, तो यह मज़बूत चुनाव है।
प्रोडक्ट टीम के लिए कीमत बनाने की है। कोटेशन, प्राइस लिस्ट और ऑर्डर Pro Suite पर $100 प्रति सीट प्रति माह से शुरू होते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग, सारांश और फ़ॉलो-अप ड्राफ़्ट Sales Engagement में हैं, जो $50 प्रति सीट का अलग ऐड-ऑन है। कॉल से CRM फ़ील्ड भरना $195 से शुरू होता है। सैंपल का मॉडल नहीं है, इसलिए उन्हें ट्रैक करने का मतलब है कस्टम ऑब्जेक्ट, जिसे एडमिन या पार्टनर को बनाना पड़ता है, और सेल्स टीम उसके पूरा होने का इंतज़ार करती है।
यहाँ Salesforce की सभी कीमतें 30 सितंबर 2026 की लिस्ट कीमतें हैं। Salesforce प्राइसिंग में इनका ब्योरा है, और हमारे Salesforce विकल्प तथा Salesforce बनाम PromptLab तुलना और आगे जाते हैं।
Salesforce छोड़ने से पहले क्या तय करें
सालों से कस्टमाइज़ किया गया Salesforce org ऐसे फ़ील्ड और ऑब्जेक्ट जमा कर लेता है जिन्हें अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। माइग्रेशन वह मौक़ा है जब तय करें कि क्या रखने लायक है।
Salesforce से जाने से पहले
सामान्य संस्करण के लिए हमारी CRM माइग्रेशन चेकलिस्ट इस्तेमाल करें।
Moving to PromptLab
From Salesforce in four steps
- 1Connect SalesforceOpen Settings → Apps, find its card and select Connect. Sign in via the pop-up to approve access.
- 2Select Sync nowAccounts, contacts, leads and opportunities come across from it. The sync runs both ways, so the team can work in either system while you switch.
- 3Import quotes and ordersExport quotes, sales orders, tasks and notes as CSV or Excel. Select Import on the matching list, upload each file and map the columns.
- 4Keep both until you're readyLeave the sync on for as long as you need. PromptLab's Enterprise plan adds a dedicated account manager and data migration support for the rest.
चरण 1: Salesforce जोड़ें
PromptLab में Settings → Apps खोलें, Salesforce कार्ड ढूँढें और Connect चुनें, फिर पॉप-अप से साइन इन करके एक्सेस मंज़ूर करें। Salesforce सिंक PromptLab के हर प्लान के साथ आता है, इसलिए आप इसे 14 दिन के मुफ़्त ट्रायल के पहले दिन ही जोड़ सकते हैं।
चरण 2: Sync now चुनें
अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड और अपॉर्चुनिटी Salesforce से आ जाती हैं, और सिंक दोनों तरफ़ चलता है। जो सेल्सपर्सन किसी भी सिस्टम में अपॉर्चुनिटी अपडेट करता है, वह उसे दूसरे में देखता है।
यही Salesforce से जाने को शांत बनाता है। क्योंकि Salesforce अप-टू-डेट रहता है, मैनेजर अपनी मौजूदा रिपोर्ट चलाते रह सकते हैं जबकि सेल्सपर्सन PromptLab के आदी होते हैं। टीम के सिंक किए डेटा पर निर्भर होने से पहले कई कॉन्टैक्ट वाले किसी अकाउंट और मालिक बदल चुकी किसी अपॉर्चुनिटी को चुनकर जाँचें।
चरण 3: कोटेशन और ऑर्डर इंपोर्ट करें
कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, टास्क और नोट CSV या Excel में एक्सपोर्ट करें। PromptLab में संबंधित लिस्ट पर Import चुनें, हर फ़ाइल अपलोड करें और कॉलम मैप करें।
कोटेशन और सेल्स ऑर्डर PromptLab में अंतर्निहित रिकॉर्ड हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए इंपोर्ट से पहले कुछ डिज़ाइन करने को नहीं है। कोटेशन ऑर्डर से पहले करें, ताकि आप हर ऑर्डर को उस कोटेशन से मिलाकर जाँच सकें जिससे वह आया।
चरण 4: तैयार होने तक दोनों रखें
सिंक को जितने समय चाहिए उतने समय चालू रखें। जब आख़िरी टीम चली जाए, तो उसे बंद करें और अपनी Salesforce सीट ख़त्म करें। बड़े org के लिए PromptLab का Enterprise प्लान समर्पित अकाउंट मैनेजर और डेटा माइग्रेशन सपोर्ट जोड़ता है।
पहले हफ़्ते में क्या सेट अप करें
यहाँ किसी को पार्टनर प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं। पहला हफ़्ता ऐसा दिखता है:
- इनबॉक्स और मीटिंग जोड़ें। हर सेल्सपर्सन Gmail, Outlook या अपना मेल सर्वर, और Google Meet, Zoom या Microsoft Teams जोड़े। मीटिंग बिना किसी अलग एंगेजमेंट ऐड-ऑन के रिकॉर्ड और सारांशित होती हैं।
- सैंपल और प्राइस लिस्ट को घर दें। Salesforce में सैंपल का रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए सैंपल शायद स्प्रेडशीट में हैं। जो अब भी बाहर हैं उन्हें दर्ज करें, और हर अहम ग्राहक के लिए प्राइस लिस्ट बनाएँ। प्रोडक्ट सैंपल कैसे ट्रैक करें में तरीका है।
- अपने स्टेज सेट करें। अपनी पाइपलाइन के स्टेज विकल्प इस तरह संपादित करें कि वे आपके बेचने के तरीके से मेल खाएँ, जैसे New, Sample sent, Testing, Negotiation, Won।
- वर्कफ़्लो जोड़ें। सेल्स टीम "जब कोटेशन का स्टेटस बदले, टास्क बनाओ" जैसे नियम ख़ुद सेट करती है, बिना किसी एडमिन के।
- Claude या ChatGPT जोड़ें। MCP हर प्लान में है, जहाँ हर सेल्सपर्सन अपने नाम से साइन इन करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या PromptLab आज़माते समय मैं Salesforce चालू रख सकता हूँ?
हाँ। सिंक दोतरफ़ा है, इसलिए किसी भी सिस्टम में बदलाव दूसरे में दिखता है। जितने समय चाहिए उतने समय इसे चालू रखें।
Salesforce के कौन से रिकॉर्ड सिंक होते हैं?
अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड और अपॉर्चुनिटी। कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, टास्क और नोट CSV या Excel एक्सपोर्ट से आते हैं।
क्या मुझे एडमिन या पार्टनर चाहिए?
PromptLab के लिए नहीं। सेल्स टीम सिंक जोड़ती है और इंपोर्ट चलाती है। एडमिन की सबसे ज़्यादा मदद Salesforce में होती है, डेटा एक्सपोर्ट करने और यह तय करने में कि कौन से कस्टम फ़ील्ड पीछे छोड़ने हैं।
बहुत बड़े Salesforce org का क्या?
Enterprise में डेटा माइग्रेशन सपोर्ट और समर्पित अकाउंट मैनेजर शामिल हैं, बड़े या ज़्यादा कस्टम माइग्रेशन के लिए।
Salesforce से मैं क्या खोऊँगा?
कस्टम ऑब्जेक्ट, बड़ा पार्टनर नेटवर्क और AppExchange ऐसे मामले कवर करते हैं जिन्हें हम कवर करने की कोशिश नहीं करते। अगर आपको एक ही वेंडर पर पूरा प्लैटफ़ॉर्म चाहिए, तो Sales Cloud उसी के लिए बना है।
स्रोत
दूसरे CRM की कीमतें और फ़ीचर हर विक्रेता के अपने पेजों से लिए गए हैं, नीचे दी गई तारीखों के अनुसार।
- Salesforce, 30 September 2026 को जाँचा गया: Sales Cloud pricing, Sales Engagement pricing, Agentforce MCP support