HubSpot से PromptLab पर माइग्रेट कैसे करें
दोतरफ़ा सिंक के साथ HubSpot से PromptLab पर जाएँ: जोड़ें, Sync now चुनें, फिर कोटेशन और नोट इंपोर्ट करें। टीम तैयार होने तक दोनों चलाएँ।
PromptLab टीम द्वारा6 अक्टूबर 20265 मिनट में पढ़ें
आप बिना किसी कट-ओवर वीकेंड के HubSpot से PromptLab पर जा सकते हैं। PromptLab का HubSpot के साथ दोतरफ़ा सिंक है, इसलिए आप दोनों को जोड़ते हैं, Sync now चुनते हैं, कोटेशन और नोट CSV या Excel एक्सपोर्ट से लाते हैं, और टीम को नए सिस्टम पर भरोसा होने तक दोनों चलाते रहते हैं।
यह गाइड प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों के सेल्स लीडर के लिए है। इसमें बताया गया है कि टीमें क्यों छोड़ती हैं, क्या तैयार करना है, चार चरण, और पहले हफ़्ते में क्या करना है।
प्रोडक्ट बिक्री टीमें HubSpot क्यों छोड़ती हैं?
HubSpot सबसे परिष्कृत ऑल-इन-वन सुइट में से एक है। इसमें मुफ़्त CRM है, ऐसे मार्केटिंग टूल हैं जिनकी बराबरी कम प्रतिस्पर्धी कर पाते हैं, और सालाना बिलिंग पर $7 प्रति सीट प्रति माह से शुरू होने वाला Starter प्लान है। अगर आपकी वृद्धि इनबाउंड मार्केटिंग से आती है, तो यह व्यापकता असली ताक़त है।
कमियाँ तब दिखती हैं जब बिक्री काग़ज़ी काम पर चलती है। कोटेशन अब Revenue Hub में है, जो अलग प्रोडक्ट है। सेल्स ऑर्डर, प्राइस लिस्ट और सैंपल ट्रैकिंग बिल्कुल नहीं हैं, इसलिए हर डील का ऑर्डर वाला हिस्सा स्प्रेडशीट में पहुँच जाता है। कॉल रिकॉर्डिंग Sales Hub Professional पर सालाना बिलिंग में $90 प्रति सीट प्रति माह से शुरू होती है, WhatsApp ऐड-ऑन है और Telegram समर्थित नहीं है। Professional और Enterprise पर $1,500 से $3,500 की एकमुश्त ऑनबोर्डिंग फ़ीस भी लगती है।
हमने ये कीमतें 30 सितंबर 2026 को जाँची थीं, और हमारी HubSpot प्राइसिंग पोस्ट में पूरा ब्योरा है। पूरी तस्वीर के लिए हमारे HubSpot विकल्प और HubSpot बनाम PromptLab तुलना देखें।
HubSpot छोड़ने से पहले क्या योजना बनाएँ
चूँकि ज़्यादातर काम सिंक करता है, चेकलिस्ट छोटी है।
HubSpot से जाने से पहले
हमारी CRM माइग्रेशन चेकलिस्ट किसी भी CRM के लिए यही ज़मीन कवर करती है।
Moving to PromptLab
From HubSpot in four steps
- 1Connect HubSpotOpen Settings → Apps, find its card and select Connect. Sign in via the pop-up to approve access.
- 2Select Sync nowAccounts, contacts, leads and opportunities come across from it. The sync runs both ways, so an update in either system shows up in the other.
- 3Import quotes and notesExport quotes, tasks and notes as CSV or Excel. Select Import on the matching list, upload the file or pick it from Google Drive, and map the columns.
- 4Run both while you decideKeep the sync on through your 14-day free trial, so nobody works from stale data. PromptLab's Enterprise plan adds data migration support for the rest.
चरण 1: HubSpot जोड़ें
PromptLab में Settings → Apps खोलें, HubSpot कार्ड ढूँढें और Connect चुनें। पॉप-अप के ज़रिए साइन इन करके एक्सेस मंज़ूर करें।
जोड़ने का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है: HubSpot सिंक PromptLab के हर प्लान में है। अगर आपने अभी शुरू नहीं किया है, तो Basic और Professional 14 दिन के मुफ़्त ट्रायल के साथ आते हैं, और इसे शुरू करने के लिए कार्ड ज़रूरी है।
चरण 2: Sync now चुनें
अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड और अपॉर्चुनिटी HubSpot से आ जाती हैं। सिंक दोनों तरफ़ चलता है, इसलिए किसी भी सिस्टम का अपडेट दूसरे में दिखता है।
यह बदलाव के दौरान मायने रखता है। जो सेल्सपर्सन अब भी HubSpot में हैं, उन्हें काम रोकना नहीं पड़ता जबकि बाक़ी PromptLab आज़माते हैं। कुछ ऐसे रिकॉर्ड जाँचें जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं: कोई बड़ा अकाउंट, बातचीत में चल रही डील, लंबी हिस्ट्री वाला कॉन्टैक्ट। अगर कुछ ग़लत लगे, तो टीम के उस पर निर्भर होने से पहले स्रोत रिकॉर्ड ठीक करें।
चरण 3: कोटेशन और नोट इंपोर्ट करें
कोटेशन, टास्क और नोट सिंक का हिस्सा नहीं हैं। हर एक को HubSpot से CSV या Excel के रूप में एक्सपोर्ट करें। PromptLab में संबंधित लिस्ट पर Import चुनें, फ़ाइल अपलोड करें या उसे Google Drive से चुनें, और कॉलम मैप करें।
पहला सिंक पूरा होने तक रुकें, ताकि डील पहले से PromptLab में हों। फिर इसी क्रम में कोटेशन, टास्क और नोट करें। PromptLab में कोटेशन डील के साथ बनते, भेजे और ट्रैक किए जाते हैं, इसलिए पुराने कोटेशन दोहराए जाने वाले ऑर्डर के लिए कीमत के संदर्भ के रूप में काम के बने रहते हैं।
चरण 4: फ़ैसला करते समय दोनों चलाएँ
14 दिन के ट्रायल तक सिंक चालू रखें, ताकि कोई पुराने डेटा से काम न करे। जब आप तैयार हों, तो नए काम के लिए HubSpot बंद करें और टीम को PromptLab में रहने दें। अगर आपकी हिस्ट्री बड़ी है या सेटअप कस्टम है, तो Enterprise डेटा माइग्रेशन सपोर्ट और समर्पित अकाउंट मैनेजर जोड़ता है।
HubSpot के बाद आपका पहला हफ़्ता
डेटा आ जाने पर माइग्रेशन ख़त्म नहीं होता। पहला हफ़्ता वह चालू करने में लगाएँ जो HubSpot ने नहीं दिया।
- पहला दिन: हर सेल्सपर्सन Gmail, Outlook या अपना मेल सर्वर और अपना मीटिंग टूल (Google Meet, Zoom या Microsoft Teams) जोड़े। इसके बाद की मीटिंग रिकॉर्ड, ट्रांसक्राइब और सारांशित होती हैं।
- दूसरा दिन: अपना सैंपल लॉग और ग्राहक प्राइस लिस्ट स्प्रेडशीट से बाहर निकालें। हर अहम ग्राहक के लिए प्राइस लिस्ट बनाएँ, और जो सैंपल अब भी बाहर हैं उन्हें दर्ज करें। देखें प्रोडक्ट सैंपल कैसे ट्रैक करें और ग्राहक प्राइस लिस्ट कैसे संभालें।
- तीसरा दिन: अपना WhatsApp Business नंबर और अपनी कंपनी का Telegram बॉट जोड़ें, ताकि खरीदारों की चैट साझा Inbox में आएँ।
- चौथा दिन: दो वर्कफ़्लो बनाएँ, जैसे "जब कोटेशन का स्टेटस बदले, टास्क बनाओ" और "जब डील स्टेज बदले, Slack में पोस्ट करो"।
- पाँचवाँ दिन: किसी ग्राहक की प्राइस लिस्ट से असली कोटेशन भेजें, और पाइपलाइन की साथ मिलकर समीक्षा करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या मैं HubSpot और PromptLab एक ही समय पर चला सकता हूँ?
हाँ। सिंक दोनों तरफ़ चलता है, इसलिए किसी भी सिस्टम का अपडेट दूसरे में दिखता है। इसे अपने 14 दिन के मुफ़्त ट्रायल तक चालू रखें और टीम तैयार होने पर HubSpot बंद करें।
सिंक के साथ क्या आता है?
अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड और अपॉर्चुनिटी। कोटेशन, टास्क और नोट CSV या Excel एक्सपोर्ट से आते हैं, जिन्हें आप संबंधित लिस्ट पर इंपोर्ट करते हैं।
क्या माइग्रेशन के दौरान मुझे HubSpot प्लान का भुगतान करना होगा?
जो भी HubSpot प्लान आपके पास है, उसे तब तक रखें जब तक आप डेटा जाँच न लें और टीम गो-लाइव न हो जाए। शुरू करने से पहले अपनी आख़िरी तारीख़ चुन लें, ताकि ओवरलैप खिंचता न जाए।
क्या बड़े HubSpot अकाउंट के लिए मदद है?
Enterprise में डेटा माइग्रेशन सपोर्ट और समर्पित अकाउंट मैनेजर शामिल हैं। छोटी टीमें आमतौर पर मुफ़्त ट्रायल के दौरान माइग्रेशन ख़ुद चला लेती हैं।
HubSpot छोड़ने पर मैं क्या खोता हूँ?
अगर आपकी वृद्धि इनबाउंड मार्केटिंग पर निर्भर है, तो HubSpot के मार्केटिंग टूल सेल्स CRM से कहीं आगे जाते हैं, और हम उनकी बराबरी करने की कोशिश नहीं करते। प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको हर प्लान में कोटेशन, प्राइस लिस्ट, सेल्स ऑर्डर और सैंपल ट्रैकिंग मिलते हैं।
स्रोत
दूसरे CRM की कीमतें और फ़ीचर हर विक्रेता के अपने पेजों से लिए गए हैं, नीचे दी गई तारीखों के अनुसार।
- HubSpot, 30 September 2026 को जाँचा गया: Sales Hub pricing, Revenue Hub quote software, WhatsApp integration, MCP servers, Single sign-on (SSO)