Copper से PromptLab पर माइग्रेट कैसे करें
Copper से People, Companies और Opportunities CSV में एक्सपोर्ट करें, PromptLab में इंपोर्ट करें, कॉलम मैप करें और हर इनबॉक्स जोड़ें। चरण-दर-चरण गाइड।
PromptLab टीम द्वारा6 अक्टूबर 20264 मिनट में पढ़ें
Copper से PromptLab पर जाना छोटा काम है। Copper से People, Companies और Opportunities CSV में एक्सपोर्ट करें, PromptLab में इंपोर्ट करें, कॉलम मैप करें, और हर सेल्सपर्सन से Gmail या Outlook जुड़वाएँ ताकि नया ईमेल पहले दिन से कैप्चर हो।
आगे पढ़ें कि टीमें यह बदलाव क्यों करती हैं, तैयारी, चार चरण और पहला हफ़्ता।
प्रोडक्ट बिक्री टीमें Copper क्यों छोड़ती हैं?
Copper Google Workspace टीमों का CRM है। यह Gmail और Calendar के भीतर चलता है, टैब बदले बिना LinkedIn से प्रॉस्पेक्ट जोड़ता है, और हर प्लान पर Drive और Contacts सिंक करता है। जो छोटी टीम Gmail में रहती है और सबसे हल्का CRM चाहती है, उसके लिए यह सही चुनाव है।
जो टीम प्रोडक्ट शिप करती है, उसके लिए कमियाँ जल्दी दिखती हैं। कोटेशन के लिए मार्केटप्लेस ऐप चाहिए, और सेल्स ऑर्डर या सैंपल ट्रैकिंग नहीं है। मीटिंग रिकॉर्डिंग या AI सारांश नहीं है, वर्कफ़्लो ऑटोमेशन Professional पर $59 से शुरू होता है, और Basic 2,500 कॉन्टैक्ट पर रुक जाता है। यह सिर्फ़ Gmail इनबॉक्स सिंक करता है, इसलिए Outlook यूज़र बाहर रह जाते हैं, और WhatsApp इसमें सिर्फ़ मार्केटप्लेस ऐप से आता है।
Copper की कीमतें और सीमाएँ वैसी हैं जैसी हमें 30 सितंबर 2026 को मिलीं। देखें Copper CRM के विकल्प और Copper बनाम PromptLab तुलना।
Copper छोड़ने से पहले क्या सुलझाएँ
Copper से जाने से पहले
Moving to PromptLab
From Copper in four steps
- 1Export from CopperGo to Settings → Export Data and download People, Companies and Opportunities as CSV files. For activities, ask its support team for a one-time export.
- 2Import into PromptLabClick Import on our Accounts, Contacts or Deals list, then upload the CSV or pick it straight from Google Drive.
- 3Map the columnsMatch each field to the one it corresponds to and run the import. Tasks, notes, quotes and sales orders come in the same way.
- 4Connect every inboxHave each rep connect Gmail or Outlook so new email is captured from day one. On Enterprise, our data migration support can help move the history across.
चरण 1: Copper से एक्सपोर्ट करें
Settings → Export Data पर जाएँ और People, Companies और Opportunities को CSV फ़ाइल के रूप में डाउनलोड करें। activities के लिए, Copper की सपोर्ट टीम से एकबारगी एक्सपोर्ट माँगें।
यह अनुरोध पहले दिन भेजें, क्योंकि यह ऐसा डाउनलोड नहीं है जो आपके नियंत्रण में हो। इंतज़ार के दौरान बाक़ी सब कुछ आगे बढ़ सकता है।
चरण 2: PromptLab में इंपोर्ट करें
Accounts, Contacts या Deals लिस्ट पर Import क्लिक करें, फिर CSV अपलोड करें या उसे सीधे Google Drive से चुनें। Companies अकाउंट बनती हैं, People कॉन्टैक्ट बनते हैं और Opportunities डील बनती हैं।
चरण 3: कॉलम मैप करें
हर फ़ील्ड को उसके संगत फ़ील्ड से मिलाएँ और इंपोर्ट चलाएँ। टास्क, नोट, कोटेशन और सेल्स ऑर्डर भी इसी तरह आते हैं। बाद में, हर लिस्ट में रिकॉर्ड की गिनती को संबंधित एक्सपोर्ट फ़ाइल की पंक्तियों से मिलाएँ।
Copper का एक्सपोर्ट People, Companies और Opportunities को कवर करता है, इसलिए PandaDoc जैसे मार्केटप्लेस ऐप में बने कोटेशन उसी ऐप में रहते हैं। अगर वे आपके पास PDF या स्प्रेडशीट के रूप में हैं, तो मुख्य आँकड़े कोटेशन के रूप में इंपोर्ट करें, या फ़ाइलें डील से दस्तावेज़ के रूप में जोड़ें।
चरण 4: हर इनबॉक्स जोड़ें
हर सेल्सपर्सन से Gmail या Outlook जुड़वाएँ, ताकि नया ईमेल पहले दिन से कैप्चर हो। PromptLab हर संदेश को सही कॉन्टैक्ट पर दर्ज करता है। Enterprise में, डेटा माइग्रेशन सपोर्ट हिस्ट्री को साथ लाने में मदद कर सकता है।
अपना Copper अकाउंट तब तक रखें जब तक activities एक्सपोर्ट आ न जाए और इंपोर्ट न हो जाए। वह फ़ाइल हिस्ट्री का आख़िरी टुकड़ा है जो साथ आएगा।
Copper के बाद आपका पहला हफ़्ता
- ईमेल। जाँचें कि Gmail, Outlook और किसी भी IMAP मेलबॉक्स के नए थ्रेड सही कॉन्टैक्ट पर पहुँच रहे हैं।
- LinkedIn। Chrome एक्सटेंशन LinkedIn प्रोफ़ाइल CRM में सेव करता है, शुरुआती संदेश ड्राफ़्ट करता है और टास्क बनाता है। वह कॉल नहीं करता और अपने आप संदेश नहीं भेजता।
- मीटिंग। Google Meet, Zoom या Microsoft Teams जुड़ने पर मीटिंग रिकॉर्ड होती हैं, 100 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसक्राइब होती हैं और उनका सारांश बनता है।
- कोटेशन और ऑर्डर। प्राइस लिस्ट बनाएँ, कोटेशन भेजें, और स्वीकार होने पर सेल्स ऑर्डर बनाएँ। देखें ग्राहक प्राइस लिस्ट कैसे संभालें।
- मैसेजिंग। WhatsApp और Telegram जोड़ें ताकि खरीदारों की चैट ईमेल के साथ एक ही Inbox में आएँ।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मैं Copper से अपना डेटा एक्सपोर्ट कैसे करूँ?
Settings → Export Data पर जाएँ और People, Companies और Opportunities को CSV फ़ाइल के रूप में डाउनलोड करें। activities के लिए Copper की सपोर्ट टीम से एकबारगी एक्सपोर्ट चाहिए।
क्या PromptLab Outlook ईमेल कैप्चर कर सकता है?
हाँ। यह हर प्लान में Gmail, Outlook और IMAP मेलबॉक्स कैप्चर करता है, इसलिए मिली-जुली टीम को हर ग्राहक की एक हिस्ट्री मिलती है।
क्या Copper के साथ लाइव सिंक है?
नहीं। Copper का डेटा CSV फ़ाइलों के रूप में आता है। PromptLab अपना दोतरफ़ा सिंक Salesforce और HubSpot के लिए रखता है।
क्या PromptLab, Copper से सस्ता है?
हाँ। Basic मासिक बिलिंग पर $11.99 प्रति सीट प्रति माह है, जबकि Copper का $23 प्रति सीट सालाना बिलिंग पर है। वर्कफ़्लो, कोटेशन और मीटिंग रिकॉर्डिंग हर प्लान में शामिल हैं।
किसे Copper पर बने रहना चाहिए?
जो छोटी टीम Gmail में रहती है और डील के बगल में प्रोजेक्ट के साथ सबसे हल्का CRM चाहती है। अगर आप फ़िज़िकल प्रोडक्ट के कोटेशन देते हैं, सैंपल भेजते हैं और शिप करते हैं, तो PromptLab बेहतर बैठता है।
स्रोत
दूसरे CRM की कीमतें और फ़ीचर हर विक्रेता के अपने पेजों से लिए गए हैं, नीचे दी गई तारीखों के अनुसार।
- Copper, 30 September 2026 को जाँचा गया: Pricing, Integrations, Homepage