Dynamics 365 Sales से PromptLab पर माइग्रेट कैसे करें
Dynamics 365 Sales के व्यू Excel में एक्सपोर्ट करें, PromptLab में इंपोर्ट करें और कॉलम मैप करें। प्रोडक्ट बिक्री टीमों के लिए माइग्रेशन योजना।
PromptLab टीम द्वारा6 अक्टूबर 20264 मिनट में पढ़ें
Dynamics 365 Sales छोड़ने के लिए अपने अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, कोटेशन और ऑर्डर के व्यू Excel में एक्सपोर्ट करें, हर फ़ाइल PromptLab में इंपोर्ट करें, और कॉलम मैप करें। आपके सेल्सपर्सन पूरे समय Outlook और Teams में काम करते रह सकते हैं।
यहाँ बताया गया है कि टीमें क्यों जाती हैं, तैयारी कैसे करें, चरण क्रम से, और अंदर आने के बाद क्या करें।
प्रोडक्ट बिक्री टीमें Dynamics 365 Sales क्यों छोड़ती हैं?
यह Microsoft कंपनी के लिए स्वाभाविक CRM है। कोटेशन, प्राइस लिस्ट और ऑर्डर Professional से अंतर्निहित हैं, जो सालाना बिलिंग पर $65 प्रति सीट प्रति माह है, और यह Outlook तथा Teams के भीतर चलता है। जो कंपनी Dynamics ERP पर है और जिसके पास इसे कॉन्फ़िगर करने वाला IT स्टाफ़ है, उसके लिए यह मेल असली ताक़त है।
समस्या चढ़ाई की है। मीटिंग रिकॉर्डिंग Enterprise पर $105 से शुरू होती है। CRM ऑटोफ़िल और इसके Sales MCP सर्वर के लिए $150 का Premium चाहिए। सैंपल ट्रैकिंग भी नहीं है। WhatsApp और LinkedIn टूल ऐड-ऑन हैं, और Telegram समर्थित नहीं है। सेट-अप में एडमिन को बहुत कुछ तय करना पड़ता है: एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी रोल, ऐप, लाइसेंस और Copilot क्रेडिट।
ऊपर Microsoft की कीमतें सालाना-बिलिंग वाली लिस्ट कीमतें हैं, जिन्हें 30 सितंबर 2026 को जाँचा गया। देखें Dynamics 365 Sales के विकल्प और Dynamics 365 बनाम PromptLab तुलना।
Dynamics छोड़ने से पहले क्या जाँचें
Dynamics का डेटा अक्सर दूसरे Microsoft सिस्टम से जुड़ा होता है। उसमें लिखना बंद करने से पहले जानें कि क्या उस पर निर्भर है।
Dynamics 365 Sales से जाने से पहले
PromptLab, Dynamics के साथ इंटीग्रेट नहीं होता, इसलिए Dynamics और किसी दूसरे सिस्टम के बीच के किसी भी डेटा प्रवाह के लिए अलग योजना चाहिए।
Moving to PromptLab
From Dynamics 365 in four steps
- 1Export views to ExcelIn Dynamics 365 Sales, open the Active Accounts, Contacts or Opportunities view and select Export to Excel on the command bar. Do the same for quotes and orders.
- 2Import into PromptLabClick Import on our Accounts, Contacts or Deals list and upload the Excel file, or pick it from Google Drive.
- 3Map the columnsMatch each Dynamics column to the matching field and run the import. Quotes, sales orders, tasks and notes come in the same way.
- 4Ask for migration supportEnterprise includes data migration support and a dedicated account manager for a larger move. Reps can keep working in Outlook and Teams throughout.
चरण 1: व्यू को Excel में एक्सपोर्ट करें
Dynamics 365 Sales में Active Accounts, Contacts या Opportunities व्यू खोलें और कमांड बार पर Export to Excel चुनें। कोटेशन और ऑर्डर के लिए भी यही करें।
अगर कोई व्यू फ़िल्टर किया हुआ है, तो जाँचें कि फ़िल्टर वही है जो आप ले जाना चाहते हैं, जैसे सिर्फ़ सक्रिय रिकॉर्ड। फिर फ़ाइल की पंक्तियों की गिनती को व्यू में दिखती गिनती से मिलाएँ।
चरण 2: PromptLab में इंपोर्ट करें
Accounts, Contacts या Deals लिस्ट पर Import क्लिक करें और Excel फ़ाइल अपलोड करें, या उसे Google Drive से चुनें। पहले अकाउंट, फिर कॉन्टैक्ट, फिर अपॉर्चुनिटी पर काम करें।
चरण 3: कॉलम मैप करें
हर Dynamics कॉलम को PromptLab के संगत फ़ील्ड से मिलाएँ और इंपोर्ट चलाएँ। कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, टास्क और नोट भी इसी तरह, उनकी अपनी लिस्ट से आते हैं।
जहाँ कोई कॉलम किसी दूसरे रिकॉर्ड का नाम बताता है, जैसे अपॉर्चुनिटी पर अकाउंट, वहाँ जाँचें कि स्पेलिंग उस अकाउंट से मेल खाती है जिसे आप पहले इंपोर्ट कर चुके हैं।
चरण 4: माइग्रेशन सपोर्ट माँगें
बड़े माइग्रेशन के लिए Enterprise में डेटा माइग्रेशन सपोर्ट और समर्पित अकाउंट मैनेजर शामिल हैं। सेल्सपर्सन पूरे समय Outlook और Teams में काम करते रह सकते हैं, क्योंकि PromptLab Outlook ईमेल कैप्चर करता है और Teams मीटिंग रिकॉर्ड करता है।
Dynamics इंपोर्ट कैसे जाँचें
अलग-अलग रिकॉर्ड की जगह कुल मिलाएँ: Dynamics में खुली अपॉर्चुनिटी की संख्या और उनका कुल मूल्य PromptLab की खुली डील से मेल खाना चाहिए। अगर कुल अलग हों, तो फ़िल्टर किए गए व्यू या निष्क्रिय रिकॉर्ड देखें जो एक्सपोर्ट से छूट गए। फिर कुछ ऐसे अकाउंट खोलें जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं और उनके कॉन्टैक्ट, कोटेशन और ओनर जाँचें।
गो-लाइव के बाद कुछ हफ़्ते अपने Dynamics लाइसेंस चालू रखें, ताकि टीम के नए सिस्टम का आदी होने तक कोई भी कुछ देख सके।
PromptLab में आपका पहला हफ़्ता
- पहला दिन: टीम को आमंत्रित करें और Outlook या अपना मेल सर्वर जोड़ें। रिकॉर्डिंग के लिए Microsoft Teams, Zoom या Google Meet जोड़ें।
- दूसरा दिन: पहला वर्कफ़्लो सेट करें, जैसे कोटेशन का स्टेटस बदलने पर टास्क।
- तीसरा दिन: अपना WhatsApp Business नंबर और अपनी कंपनी का Telegram बॉट जोड़ें, ताकि खरीदारों की चैट साझा Inbox में आएँ।
- चौथा दिन: प्रति-ग्राहक प्राइस लिस्ट सेट करें और बाहर गए सैंपल दर्ज करें, क्योंकि Dynamics में सैंपल का रिकॉर्ड नहीं था। देखें ग्राहक प्राइस लिस्ट कैसे संभालें।
- पाँचवाँ दिन: हर सेल्सपर्सन के अपने लॉगिन से MCP के ज़रिए Claude या ChatGPT जोड़ें, फिर उससे किसी अकाउंट या सैंपल अनुरोध के बारे में पूछें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मैं Dynamics 365 Sales से एक्सपोर्ट कैसे करूँ?
Active Accounts, Contacts या Opportunities व्यू खोलें और कमांड बार पर Export to Excel चुनें। कोटेशन और ऑर्डर के लिए भी यही करें।
क्या सेल्सपर्सन Outlook और Teams खो देंगे?
नहीं। PromptLab Outlook ईमेल कैप्चर करता है और Microsoft Teams मीटिंग रिकॉर्ड करता है, इसलिए सेल्सपर्सन उन्हीं टूल में काम करते रहते हैं जो वे इस्तेमाल करते हैं।
क्या PromptLab, Dynamics 365 के साथ सिंक होता है?
नहीं। PromptLab में Dynamics इंटीग्रेशन नहीं है, और इसका दोतरफ़ा सिंक सिर्फ़ Salesforce और HubSpot को कवर करता है। Dynamics से माइग्रेशन Excel एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर चलता है।
क्या PromptLab, Dynamics 365 Sales से सस्ता है?
हाँ। हम मासिक बिलिंग पर $11.99 से $99 प्रति सीट प्रति माह तक हैं, जबकि Dynamics 365 Sales सालाना बिलिंग पर $65 से $150 तक है।
कंपनी को कब Dynamics पर बने रहना चाहिए?
जब वह Microsoft पर मानकीकृत हो, ख़ासकर Dynamics ERP पर, और उसे कॉन्फ़िगर करने वाला IT स्टाफ़ हो। जो सेल्स टीम अपना CRM ख़ुद चलाना चाहती है, उसके लिए हम बेहतर बैठते हैं।
स्रोत
दूसरे CRM की कीमतें और फ़ीचर हर विक्रेता के अपने पेजों से लिए गए हैं, नीचे दी गई तारीखों के अनुसार।
- Dynamics 365, 30 September 2026 को जाँचा गया: Sales pricing, Conversation intelligence FAQ, Sales MCP server