monday CRM से PromptLab पर माइग्रेट कैसे करें
monday CRM के हर बोर्ड को Excel में एक्सपोर्ट करें, PromptLab में इंपोर्ट करें, और स्टेटस जैसे कॉलम को डील स्टेज से मैप करें। चरण और पहले हफ़्ते की योजना।
PromptLab टीम द्वारा6 अक्टूबर 20264 मिनट में पढ़ें
monday CRM से PromptLab पर जाना उसके बोर्ड से शुरू होता है। हर बोर्ड को Excel में एक्सपोर्ट करें, फ़ाइल को PromptLab की मिलती-जुलती लिस्ट पर इंपोर्ट करें, हर कॉलम को एक फ़ील्ड से मैप करें, और फिर अपने मुफ़्त ट्रायल में इंपोर्ट की गई पाइपलाइन को असली डील पर आज़माएँ।
यह गाइड बताती है कि प्रोडक्ट बिक्री टीमें क्यों स्विच करती हैं, तैयारी कैसे करें, चार चरण और पहले हफ़्ते की योजना।
प्रोडक्ट बिक्री टीमें monday CRM क्यों छोड़ती हैं?
monday CRM बोर्ड और कॉलम से CRM बनाने का सबसे दोस्ताना तरीका है, और कोटेशन तथा इनवॉइस इसके $12 वाले Basic प्लान से ही हैं। अगर आपकी कंपनी पहले से monday.com पर चलती है और बिक्री को उन्हीं बोर्ड पर चाहती है, तो यह मेल असली है।
पेच बनाने में है। किसी को बिक्री की प्रक्रिया बोर्ड के रूप में डिज़ाइन करनी और उसे सुव्यवस्थित रखना पड़ता है। प्रोडक्ट टीम के लिए सेल्स ऑर्डर, सैंपल ट्रैकिंग और ग्राहक प्राइस लिस्ट नहीं हैं, इसलिए टीमें उन्हें अतिरिक्त बोर्ड के रूप में दोबारा बनाती हैं या स्प्रेडशीट में रखती हैं। AI नोटटेकर, ऑटोमेशन और ईमेल सिंक सब Standard पर सालाना बिलिंग में $17 प्रति सीट प्रति माह से शुरू होते हैं, और WhatsApp तथा Telegram समर्थित नहीं हैं।
हमने monday CRM की ये कीमतें उसके प्राइसिंग पेज से 30 सितंबर 2026 को ली थीं। और जानने के लिए हमारे monday CRM के विकल्प और monday CRM बनाम PromptLab तुलना पढ़ें।
कौन से बोर्ड लाएँ, और पहले क्या तय करें
बोर्ड कॉपी करना आसान है, इसलिए सेल्स टीम के पास एक ही पाइपलाइन के कई संस्करण हो सकते हैं। एक्सपोर्ट से पहले तय करें कि आप क्या रख रहे हैं।
monday CRM से जाने से पहले
Moving to PromptLab
From monday CRM in four steps
- 1Export each boardOpen a board, select the ⋯ menu and choose Export to Excel. Repeat for your leads, contacts and deals boards.
- 2Select Import in PromptLabOpen the Accounts, Contacts or Deals list, select Import and upload the Excel file, or pick it from Google Drive.
- 3Map columns to fieldsMatch each monday column to one of ours, such as status to deal stage. Quotes, tasks and notes import the same way, from their own lists.
- 4Work real deals firstRun your imported pipeline with us during the 14-day free trial. Our Enterprise plan adds data migration support for the rest of your history.
चरण 1: हर बोर्ड एक्सपोर्ट करें
कोई बोर्ड खोलें, ⋯ मेनू चुनें और Export to Excel चुनें। अपने लीड, कॉन्टैक्ट और डील बोर्ड के लिए दोहराएँ।
अगर किसी बोर्ड में कंपनियाँ और लोग मिले हुए हैं, तो इंपोर्ट से पहले उसे दो शीट में बाँट दें। PromptLab अकाउंट और कॉन्टैक्ट को अलग लिस्ट के रूप में रखता है, जो एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं।
चरण 2: PromptLab में Import चुनें
Accounts, Contacts या Deals लिस्ट खोलें, Import चुनें और Excel फ़ाइल अपलोड करें, या उसे Google Drive से चुनें। अकाउंट से शुरू करें, फिर कॉन्टैक्ट, फिर डील।
चरण 3: कॉलम को फ़ील्ड से मैप करें
हर monday कॉलम को PromptLab के किसी फ़ील्ड से मिलाएँ, जैसे स्टेटस को डील स्टेज से। कोटेशन, टास्क और नोट भी इसी तरह, उनकी अपनी लिस्ट से इंपोर्ट होते हैं।
फ़्री-टेक्स्ट स्टेटस कॉलम आम अड़चन हैं। इंपोर्ट से पहले PromptLab में स्टेज के विकल्प फ़ाइल के मानों से मिला लें, ताकि "Negotiating" चिह्नित डील के उतरने के लिए कोई स्टेज हो।
फिर गिनती करें। हर Excel फ़ाइल की पंक्तियों की संख्या PromptLab लिस्ट के रिकॉर्ड की संख्या से मेल खानी चाहिए, उन पंक्तियों को छोड़कर जिन्हें आपने पीछे छोड़ना चुना।
चरण 4: पहले असली डील पर काम करें
14 दिन के मुफ़्त ट्रायल में इंपोर्ट की गई पाइपलाइन को PromptLab में चलाएँ। असली डील वहीं अपडेट करें, एक असली कोटेशन भेजें, और देखें कि टीम को कुछ कम तो नहीं लगता। बाक़ी हिस्ट्री के लिए Enterprise डेटा माइग्रेशन सपोर्ट जोड़ता है।
पुराने बोर्ड तुरंत न हटाएँ। उन्हें कुछ हफ़्ते संदर्भ के रूप में रखें, अगर कोई पूछे कि कोई संख्या कहाँ से आई।
बिना बोर्ड के आपका पहला हफ़्ता
- पाइपलाइन। अपने स्टेज एक बार सेट करें, फिर उन्हें Kanban बोर्ड के रूप में देखें। डिज़ाइन करने को कोई बोर्ड नहीं और बनाए रखने को कोई कॉलम नहीं।
- मीटिंग। Google Meet, Zoom या Microsoft Teams जोड़ें। पहला प्लान ही मीटिंग रिकॉर्ड करता है, सारांश लिखता है और फ़ॉलो-अप ड्राफ़्ट करता है।
- बातचीत। Gmail या Outlook जोड़ें, फिर WhatsApp और Telegram, और देखें कि चैट सही कॉन्टैक्ट पर आ रही हैं।
- ऑर्डर, सैंपल और प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट बनाएँ, सैंपल दर्ज करें, और कोटेशन स्वीकार होने पर सेल्स ऑर्डर बनाएँ। देखें सेल्स कोटेशन कैसे लिखें।
- वर्कफ़्लो। जब भी कोटेशन का स्टेटस बदले, फ़ॉलो-अप टास्क जोड़ें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मैं monday CRM से डेटा कैसे निकालूँ?
कोई बोर्ड खोलें, ⋯ मेनू चुनें और Export to Excel चुनें। जिस भी बोर्ड को रखना चाहते हैं, उसके लिए दोहराएँ।
क्या PromptLab Excel फ़ाइलें इंपोर्ट कर सकता है?
हाँ। फ़ाइल को Accounts, Contacts या Deals लिस्ट पर अपलोड करें, या Google Drive से चुनें, फिर कॉलम मैप करें।
monday के स्टेटस कॉलम कैसे संभालूँ?
हर स्टेटस कॉलम को PromptLab के फ़ील्ड से मैप करें, आमतौर पर डील स्टेज से। पहले मेल खाते स्टेज विकल्प बनाएँ, ताकि इंपोर्ट पर हर डील को स्टेज मिले।
क्या monday CRM के साथ लाइव सिंक है?
नहीं। monday से माइग्रेशन Excel एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से होता है। PromptLab का दोतरफ़ा सिंक सिर्फ़ Salesforce और HubSpot के लिए है।
किसे monday CRM पर बने रहना चाहिए?
उन टीमों को जो बिक्री, प्रोजेक्ट और सर्विस को एक monday.com वर्कस्पेस पर चाहती हैं। अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं और तैयार सेल्स CRM चाहते हैं, तो PromptLab बेहतर ठिकाना है।
स्रोत
दूसरे CRM की कीमतें और फ़ीचर हर विक्रेता के अपने पेजों से लिए गए हैं, नीचे दी गई तारीखों के अनुसार।
- monday CRM, 30 September 2026 को जाँचा गया: Pricing, CRM overview, monday.com for Enterprise