Pipedrive से PromptLab पर माइग्रेट कैसे करें
Pipedrive से डील, People, Organizations, नोट और activities CSV या Excel में एक्सपोर्ट करें, फिर PromptLab में इंपोर्ट और मैप करें। चरण-दर-चरण गाइड।
PromptLab टीम द्वारा6 अक्टूबर 20264 मिनट में पढ़ें
Pipedrive से PromptLab पर जाना फ़ाइल-आधारित काम है। आप अपना डेटा Pipedrive से CSV या Excel में एक्सपोर्ट करते हैं, उसे PromptLab में इंपोर्ट करते हैं, कॉलम मैप करते हैं, और फिर नोट और activities भी उसी तरह लाते हैं।
यह पोस्ट इसे उस टीम के लिए समझाती है जो प्रोडक्ट बेचती है: लोग क्यों जाते हैं, क्या तैयार करना है, हर चरण, और पहला हफ़्ता।
प्रोडक्ट बिक्री टीमें Pipedrive क्यों छोड़ती हैं?
Pipedrive सीखने में सबसे आसान सेल्स CRM में से एक है, और इसका पाइपलाइन व्यू ऐसा है जिसे कई सेल्सपर्सन पहले से जानते हैं। इसका Nova AI हर प्लान पर कॉल से पहले के ब्रीफ़, कॉल रिकॉर्डिंग और CRM अपडेट जोड़ता है, सालाना बिलिंग पर $14 प्रति सीट से, और इसका 500+ ऐप का मार्केटप्लेस है।
कमियाँ डील के आसपास हैं। सैंपल ट्रैकिंग, ग्राहक प्राइस लिस्ट और सेल्स ऑर्डर नहीं हैं। कोटेशन $59 वाले Premium तक इंतज़ार करते हैं। WhatsApp और वर्कफ़्लो ऑटोमेशन Growth पर $39 से शुरू होते हैं, और Telegram इंटीग्रेशन नहीं है। Lite पर जो खरीदार चैट से ऑर्डर देते हैं वे CRM के बाहर रहते हैं, और हर फ़ॉलो-अप हाथ से सेट करना पड़ता है।
ये Pipedrive की सालाना-बिलिंग वाली कीमतें हैं जैसी हमें 30 सितंबर 2026 को मिलीं। पूरे बाज़ार के लिए हमारे Pipedrive के विकल्प पढ़ें, या Pipedrive बनाम PromptLab तुलना।
Pipedrive से एक्सपोर्ट करने से पहले क्या तैयार करें
Pipedrive नोट और activities को उन रिकॉर्ड से अलग रखता है जिनसे वे जुड़े हैं, इसलिए एक की जगह कई फ़ाइलों की योजना बनाएँ।
Pipedrive से जाने से पहले
Moving to PromptLab
From Pipedrive in four steps
- 1Export deals and contactsOpen the account menu at the top right and go to Tools and apps → Export data. Pick deals, people or organisations and download each as CSV or Excel.
- 2Export notes and activitiesIt exports notes and activities separately from the records they belong to. Export them from the same page so each account's history comes with you.
- 3Import into PromptLabClick Import on our Accounts, Contacts or Deals list and upload the file, or pick it from Google Drive.
- 4Map columns, then historyMatch its fields to ours and run the import. Then import the notes, and your activities as tasks, the same way.
चरण 1: डील और कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट करें
Pipedrive में ऊपर दाईं ओर अकाउंट मेनू खोलें और Tools and apps → Export data पर जाएँ। डील, People या Organizations चुनें और हर एक को CSV या Excel में डाउनलोड करें।
फ़्रीज़ के बाद सब कुछ एक ही बैठक में एक्सपोर्ट करें, ताकि फ़ाइलें एक-दूसरे से मेल खाएँ। उन्हें साफ़ नाम दें, जैसे deals, people और organisations।
चरण 2: नोट और activities एक्सपोर्ट करें
Pipedrive नोट और activities को उन रिकॉर्ड से अलग एक्सपोर्ट करता है जिनसे वे जुड़े हैं। उन्हें उसी पेज से एक्सपोर्ट करें ताकि हर अकाउंट की हिस्ट्री साथ आए।
इसे न छोड़ें। नोट के बिना डील वे कारण खो देती है कि वह क्यों जीती या क्यों अटकी, और ग्राहक के कॉल करने पर आपके सेल्सपर्सन को वही संदर्भ चाहिए होगा।
चरण 3: PromptLab में इंपोर्ट करें
PromptLab में Accounts, Contacts या Deals लिस्ट पर Import क्लिक करें और फ़ाइल अपलोड करें, या उसे Google Drive से चुनें। Organizations से शुरू करें, जो अकाउंट बनती हैं, फिर People, फिर डील, ताकि अकाउंट उन कॉन्टैक्ट और डील से पहले मौजूद हों जो उनसे जुड़ी हैं।
चरण 4: कॉलम मैप करें, फिर हिस्ट्री
Pipedrive के फ़ील्ड को PromptLab के फ़ील्ड से मिलाएँ और इंपोर्ट चलाएँ। फिर नोट, और अपनी activities को टास्क के रूप में, उसी तरह इंपोर्ट करें। एक व्यस्त अकाउंट को शुरू से अंत तक जाँचें: उसके कॉन्टैक्ट, उसकी डील, उसके नोट और उसके खुले टास्क।
पहले हफ़्ते में क्या जोड़ें
आपने वह पाइपलाइन रखी है जो आपके सेल्सपर्सन जानते हैं। अब वह जोड़ें जो Pipedrive में नहीं था।
- सैंपल। हर सैंपल अनुरोध को अकाउंट और डील पर दर्ज करें। प्रोडक्ट सैंपल कैसे ट्रैक करें में दिनचर्या है।
- प्राइस लिस्ट। हर अहम ग्राहक के लिए प्राइस लिस्ट बनाएँ, ताकि सेल्सपर्सन याददाश्त से नहीं, तय कीमतों से कोटेशन दें।
- कोटेशन और ऑर्डर। प्राइस लिस्ट से कोटेशन भेजें, और ग्राहक के हाँ कहने पर सेल्स ऑर्डर बनाएँ।
- चैनल। Gmail या Outlook, अपना WhatsApp Business नंबर और अपनी कंपनी का Telegram बॉट जोड़ें। चैट ईमेल के बगल में साझा Inbox में दिखती हैं।
- वर्कफ़्लो। ऑटोमेशन Basic में हैं: जब डील स्टेज बदले, अगला टास्क बनाएँ।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मैं Pipedrive से डेटा कैसे एक्सपोर्ट करूँ?
ऊपर दाईं ओर अकाउंट मेनू खोलें और Tools and apps → Export data पर जाएँ। डील, People या Organizations चुनें और हर एक को CSV या Excel में डाउनलोड करें। नोट और activities उसी पेज से एक्सपोर्ट करें।
क्या मैं सीधे Google Drive से इंपोर्ट कर सकता हूँ?
हाँ। PromptLab की किसी लिस्ट पर Import चुनने पर आप फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं या उसे Google Drive से चुन सकते हैं।
क्या मेरे नोट और activities साथ आएँगे?
हाँ, अलग फ़ाइलों के रूप में। नोट उसी तरह इंपोर्ट करें, और अपनी activities को टास्क के रूप में।
क्या Pipedrive के साथ सिंक है?
नहीं। PromptLab का दोतरफ़ा सिंक Salesforce और HubSpot को कवर करता है, इसलिए Pipedrive से माइग्रेशन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर चलता है। पहले छोटा टेस्ट बैच चलाना अच्छी आदत है।
क्या बड़े माइग्रेशन में मदद मिलती है?
Enterprise में डेटा माइग्रेशन सपोर्ट और समर्पित अकाउंट मैनेजर शामिल हैं। Basic और Professional 14 दिन के मुफ़्त ट्रायल के साथ आते हैं, जो पूरा इंपोर्ट परखने के लिए काफ़ी है।
स्रोत
दूसरे CRM की कीमतें और फ़ीचर हर विक्रेता के अपने पेजों से लिए गए हैं, नीचे दी गई तारीखों के अनुसार।
- Pipedrive, 30 September 2026 को जाँचा गया: Pricing, MCP server, Nova, Exporting data