Zoho CRM से PromptLab पर माइग्रेट कैसे करें
Zoho CRM के हर मॉड्यूल को CSV में एक्सपोर्ट करें, PromptLab में इंपोर्ट करें, फ़ील्ड मैप करें और कोटेशन, ऑर्डर, टास्क व नोट दोहराएँ। व्यावहारिक गाइड।
PromptLab टीम द्वारा6 अक्टूबर 20264 मिनट में पढ़ें
Zoho CRM से PromptLab पर जाने के लिए हर मॉड्यूल को CSV के रूप में एक्सपोर्ट करें, उसे PromptLab की मिलती-जुलती लिस्ट पर इंपोर्ट करें, फ़ील्ड मैप करें, और कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, टास्क और नोट के लिए दोहराएँ। बड़े Zoho अकाउंट PromptLab के Enterprise प्लान के डेटा माइग्रेशन सपोर्ट से मदद पा सकते हैं।
यहाँ बताया गया है कि इसकी योजना कैसे बनाएँ, इसे कैसे चलाएँ, और पहले हफ़्ते का अच्छा इस्तेमाल कैसे करें।
प्रोडक्ट बिक्री टीमें Zoho CRM क्यों छोड़ती हैं?
बड़े सामान्य CRM में Zoho वैल्यू वाला चुनाव है। यह तीन सीट के लिए मुफ़्त है, पेड प्लान सालाना बिलिंग पर $14 प्रति सीट प्रति माह से शुरू होते हैं, और बगल में Books से Desk तक 50 से ज़्यादा Zoho ऐप हैं। अगर आप एक ही वेंडर से कम कीमत पर अकाउंटिंग, हेल्प डेस्क और CRM चाहते हैं, तो वह सुइट इसकी ताक़त है।
प्रोडक्ट की बिक्री के लिए टुकड़े बिखरे हैं। कोटेशन, सेल्स ऑर्डर और प्राइस बुक $23 प्रति सीट से शुरू होते हैं। सैंपल ट्रैकिंग किसी भी टियर में अंतर्निहित नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग मार्केटप्लेस के टेलीफ़ोनी ऐप से आती है, AI मीटिंग सारांश नहीं हैं, और Telegram समर्थित नहीं है। प्रोडक्ट की बिक्री चलाने का मतलब CRM मॉड्यूल, टेलीफ़ोनी ऐप और दूसरे Zoho ऐप को जोड़ना हो सकता है।
यहाँ Zoho की कीमतें 30 सितंबर 2026 को जाँची गई थीं। देखें Zoho CRM के विकल्प और Zoho CRM बनाम PromptLab तुलना।
Zoho से एक्सपोर्ट करने से पहले क्या योजना बनाएँ
Zoho डेटा को मॉड्यूल में व्यवस्थित करता है, और हर एक अलग से एक्सपोर्ट होता है। इसका मतलब सिंक से थोड़ी ज़्यादा योजना है।
Zoho CRM से जाने से पहले
Moving to PromptLab
From Zoho CRM in four steps
- 1Export each Zoho moduleGo to Setup → Data Administration → Export, choose a module such as Leads, Contacts or Deals, and download it as CSV.
- 2Select Import in PromptLabOpen the Accounts, Contacts or Deals list, select Import and upload the CSV file, or pick it from Google Drive.
- 3Map fields, then repeatMatch its fields to ours and import. Repeat for quotes, sales orders, tasks and notes from their own lists, so the full account history arrives.
- 4Hand it over on EnterpriseFor a large Zoho account, our Enterprise plan adds data migration support and a dedicated account manager. Or run the move yourself during the 14-day free trial.
चरण 1: हर Zoho मॉड्यूल एक्सपोर्ट करें
Setup → Data Administration → Export पर जाएँ, कोई मॉड्यूल चुनें जैसे Leads, Contacts या Deals, और उसे CSV के रूप में डाउनलोड करें। जिस भी मॉड्यूल को रखना है, उसके लिए दोहराएँ।
सेल्सपर्सन के संपादन रोक देने के बाद, उसी दिन एक्सपोर्ट करें, ताकि रिकॉर्ड और उनके संबंध अब भी मेल खाएँ।
चरण 2: PromptLab में Import चुनें
PromptLab में Accounts, Contacts या Deals लिस्ट खोलें, Import चुनें और CSV फ़ाइल अपलोड करें, या उसे Google Drive से चुनें। पहले अकाउंट इंपोर्ट करें, फिर कॉन्टैक्ट, फिर डील।
चरण 3: फ़ील्ड मैप करें, फिर दोहराएँ
Zoho के फ़ील्ड को PromptLab के फ़ील्ड से मिलाएँ और इंपोर्ट करें। फिर कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, टास्क और नोट के लिए उनकी अपनी लिस्ट से दोहराएँ, ताकि पूरे अकाउंट की हिस्ट्री आए।
स्टेज के नाम और ओनर के नामों में सबसे ज़्यादा सावधानी चाहिए। इंपोर्ट से पहले PromptLab में अपने मनचाहे स्टेज बनाएँ और हर सेल्सपर्सन को आमंत्रित करें, ताकि हर डील को मेल खाता स्टेज और ओनर मिले।
चरण 4: सौंप दें, या ख़ुद चलाएँ
बड़े Zoho अकाउंट के लिए Enterprise डेटा माइग्रेशन सपोर्ट और समर्पित अकाउंट मैनेजर जोड़ता है। या Basic या Professional के 14 दिन के मुफ़्त ट्रायल में माइग्रेशन ख़ुद चलाएँ।
पहले हफ़्ते में क्या चालू करें
- मीटिंग। Google Meet, Zoom या Microsoft Teams जोड़ें। कॉल अपने आप रिकॉर्ड होती हैं, उनका सारांश बनता है और फ़ॉलो-अप ईमेल ड्राफ़्ट होता है, बिना किसी टेलीफ़ोनी ऐप के।
- ईमेल। हर सेल्सपर्सन Gmail, Outlook या अपना मेल सर्वर जोड़े, ताकि थ्रेड सही कॉन्टैक्ट पर पहुँचें।
- सैंपल। अकाउंट पर सैंपल अनुरोध दर्ज करना शुरू करें। कोटेशन देने से पहले सेल्सपर्सन देख सकता है कि कौन से सैंपल गए। देखें प्रोडक्ट सैंपल कैसे ट्रैक करें।
- Telegram और WhatsApp। अपना WhatsApp Business नंबर और अपनी कंपनी का Telegram बॉट साझा Inbox में जोड़ें।
- प्राइस लिस्ट और कोटेशन। हर प्रमुख ग्राहक के लिए प्राइस लिस्ट बनाएँ, फिर उसी से कोटेशन दें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Zoho CRM में डेटा कहाँ से एक्सपोर्ट करूँ?
Setup → Data Administration → Export पर जाएँ, कोई मॉड्यूल चुनें जैसे Leads, Contacts या Deals, और उसे CSV के रूप में डाउनलोड करें।
क्या मुझे हर मॉड्यूल अलग से इंपोर्ट करना होगा?
हाँ। हर मॉड्यूल PromptLab की संबंधित लिस्ट पर आता है: पहले अकाउंट, कॉन्टैक्ट और डील, फिर कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, टास्क और नोट।
क्या PromptLab, Zoho CRM के साथ सिंक हो सकता है?
नहीं। PromptLab के साथ दोतरफ़ा सिंक सिर्फ़ Salesforce और HubSpot का है, इसलिए Zoho से माइग्रेशन CSV एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर चलता है।
क्या PromptLab, Zoho CRM से सस्ता है?
शुरुआती स्तर पर हाँ: मासिक बिलिंग पर $11.99 प्रति सीट प्रति माह, जबकि Zoho का $14 सालाना बिलिंग पर है। तीन सीट के लिए Zoho का मुफ़्त प्लान कम पड़ता है, पर वहाँ कोटेशन और प्राइस बुक $23 से शुरू होते हैं।
अगर मुझे Zoho की अकाउंटिंग या हेल्प डेस्क चाहिए तो?
वहाँ Zoho का सुइट ज़्यादा ज़मीन कवर करता है, और हम उसकी बराबरी करने की कोशिश नहीं करते। अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं और एक ही ऐप में सैंपल, अपने आप मीटिंग रिकॉर्डिंग और Telegram चाहते हैं, तो PromptLab बेहतर बैठता है।
स्रोत
दूसरे CRM की कीमतें और फ़ीचर हर विक्रेता के अपने पेजों से लिए गए हैं, नीचे दी गई तारीखों के अनुसार।
- Zoho CRM, 30 September 2026 को जाँचा गया: Pricing, Features, WhatsApp integration, MCP