Preenchimento automático do CRM: deixe a IA preencher uma coluna para cada registro
Adicione um campo a qualquer tabela, descreva em palavras simples o que ele deve conter e o PromptLab o preenche em todas as linhas, e em cada novo registro daí em diante.
O preenchimento automático do CRM transforma uma coluna em algo que a IA mantém. Você adiciona um campo a Accounts, Contacts, Opportunities ou a qualquer outra tabela, escreve instruções sobre o que ele deve conter, e o PromptLab calcula o valor de cada registro a partir dos dados que já estão no seu espaço de trabalho. O trabalho que antes era uma pesquisa por conta (qual é o setor, em que região atua, qual é o resumo em uma linha de como estamos com esse cliente) vira uma coluna que se preenche sozinha.
Como funciona o preenchimento automático
Um campo preenchido automaticamente é um campo comum com IA anexada. Você escolhe o tipo do campo como de costume, depois descreve o que a IA deve calcular para cada linha e quais dados deve usar. O PromptLab executa essas instruções em cada registro, escreve a resposta na coluna e pode reexecutá-las sempre que você pedir.
O preenchimento automático lê o que o seu espaço de trabalho já tem (os campos do próprio registro, seus contatos, reuniões, notas e atividades), então a qualidade do resultado acompanha a qualidade das instruções e dos dados que as sustentam.
Adicione um campo preenchido automaticamente
Abra a tabela
Vá até a tabela em que quer a coluna (Accounts, Contacts, Opportunities ou qualquer objeto personalizado) e role a grade até o + no fim dos cabeçalhos das colunas.
Configure o campo
Escolha Configure, dê ao campo um Label e selecione o Field Type. Text e Long Text servem para resumos; Select e Status, para classificações; Number e Currency, para qualquer coisa que você queira somar ou colocar em gráficos depois.
Ative o AI autofill e escreva as instruções
Ative Enable AI autofill e escreva as Instructions. Seja específico, tanto sobre o valor que quer quanto sobre os dados de origem a usar: "classifique o mercado principal desta conta como Coatings, Polymers, Rubber ou Other, com base no setor e no site dela" funciona melhor que "qual é o mercado desta conta".
Preencha as linhas existentes
No menu da coluna, execute Autofill all rows para calcular todos os registros ou Autofill empty rows para preencher só as lacunas. A execução informa quantas linhas processou, e você pode cancelá-la enquanto roda.
Mantenha os novos registros preenchidos
Ative Autofill on new records e todo registro criado dali em diante executa sozinho as instruções dessa coluna.
O preenchimento automático consome créditos por linha: o editor de campos mostra a taxa antes de você executar qualquer coisa, e o saldo restante aparece na barra superior. Preencher uma tabela grande tem um custo real, então vale testar as instruções primeiro nas linhas vazias.
Não sabe como estruturar os campos? A aba Generate with AI recebe uma descrição do que você quer acompanhar e propõe as definições dos campos para você.
Para que serve
| Coluna | Instruções, mais ou menos assim |
|---|---|
| Mercado principal | Classifique a conta em um dos seus segmentos a partir do setor e do site |
| Resumo da conta | Um parágrafo sobre quem é esse cliente e o que ele compra |
| Região | Defina a região de vendas a partir do país do registro |
| Status do relacionamento | Resuma em que pé as coisas estão a partir das últimas reuniões e notas |
O preenchimento automático escreve na coluna toda vez que roda, então o que foi digitado à mão ali pode ser sobrescrito. Mantenha as anotações manuais em um campo próprio, separado do que a IA mantém.
Sincronização com um CRM externo
Se sua equipe também usa Salesforce, HubSpot ou Acumatica, conecte-os em Settings → Apps → CRM & ERP para trazer essas contas, contatos e negócios para o PromptLab. O Apollo também se conecta ali, para enriquecer contatos com sua própria chave de API.
Integrações personalizadas com outros CRMs ou com um ERP interno exigem o plano Enterprise. Fale com seu gerente de conta do PromptLab para definir o escopo da integração e configurar uma sincronização de dados segura.