Integrações do PromptLab

O PromptLab é um CRM nativo de IA para equipes de vendas B2B. Ele se conecta às ferramentas que sua equipe já usa para manter conversas com clientes, eventos de agenda e registros do CRM sincronizados.

Toda integração segue o mesmo padrão: conecte pela página Apps do PromptLab, use a partir dos registros de clientes em que você já trabalha e desconecte pela mesma página Apps ou pelo serviço de terceiros.

Todas as conexões de integração são gerenciadas em uma única página do PromptLab: Settings → Apps, em https://supplier.trypromptlab.com/settings/apps. Para conectar uma nova integração, clique em Connect no cartão dela; para desconectar, clique em Disconnect no mesmo cartão.

Para suporte com qualquer integração, acesse https://trypromptlab.com/support.

Zoom

Agende e gerencie reuniões do Zoom a partir de um registro de cliente; importe para a linha do tempo do CRM as reuniões agendadas diretamente no Zoom.

Adicionar

Pré-requisitos: uma conta ativa no PromptLab e uma conta do Zoom na qual você consiga entrar (qualquer plano do Zoom, inclusive o Basic).

Entre no PromptLab e abra https://supplier.trypromptlab.com/settings/apps.
Encontre o cartão do Zoom e clique em Connect.
Autorize as permissões solicitadas na tela de consentimento do Zoom.
O Zoom redireciona você de volta ao PromptLab. O cartão mostra Connected com o seu e-mail do Zoom.

Solução de problemas: se o fluxo de conexão falhar ou você encontrar outros problemas, consulte nosso guia de solução de problemas do Zoom: https://trypromptlab.com/docs/integrations

Uso

Pré-requisitos para todos os fluxos de uso abaixo: uma conta do Zoom conectada (veja Adicionar) e pelo menos um contato ou uma conta no PromptLab, para você ter um registro de cliente ao qual associar a reunião.

Agendar: abra um contato ou uma conta, clique em New Meeting, escolha Zoom, preencha os detalhes e salve. O link de acesso do Zoom fica salvo no registro do CRM.
Editar ou cancelar: abra a reunião no PromptLab e altere o título, a pauta, o horário de início ou a duração; as mudanças são enviadas de volta ao Zoom. Cancelar no PromptLab remove a reunião do Zoom.
Sincronizar do Zoom: as reuniões que você agenda direto no aplicativo web ou desktop do Zoom aparecem na linha do tempo do CRM em até 30 minutos.
Gravação: as reuniões são gravadas e transcritas por um bot do Recall.ai que entra como participante. As transcrições são anexadas ao registro do CRM depois da reunião.

Remover

Implicações da desautorização: desconectar remove o acesso do PromptLab à sua conta do Zoom. As reuniões que você já agendou no Zoom continuam existindo no lado do Zoom. As reuniões antigas importadas para o PromptLab continuam visíveis no seu CRM como registro de conversas passadas com clientes; você pode pedir a exclusão delas por e-mail.

Pelo PromptLab: abra https://supplier.trypromptlab.com/settings/apps, encontre o cartão do Zoom e clique em Disconnect. Seus tokens de acesso e de atualização do Zoom são excluídos do PromptLab.

Pelo Zoom: https://marketplace.zoom.us → Manage → Added Apps → encontre o PromptLab → Remove. O Zoom então avisa o PromptLab e excluímos do nosso lado os seus tokens de acesso e de atualização do Zoom.

Para excluir as reuniões antigas importadas para o PromptLab, envie um e-mail para nurilloh@trypromptlab.com e nós as removeremos.

Solução de problemas

O cartão do Zoom mostra “Not connected” depois que clico em Allow. Saia do Zoom em uma nova aba do navegador e repita o fluxo de Connect.
Vejo “Authorization expired” no cartão do Zoom. Clique em Disconnect e depois em Connect novamente para autorizar de novo.
As reuniões do Zoom que acabei de agendar no aplicativo web do Zoom não aparecem no PromptLab. A sincronização roda automaticamente a cada 30 minutos. Para acioná-la na hora, desconecte e reconecte a integração do Zoom na página Apps.
O bot do Recall.ai não entrou na minha reunião. Verifique se a reunião foi criada dentro do PromptLab (e não direto no Zoom) e se o horário de início agendado já chegou. O bot entra cerca de um minuto antes do início da reunião.
Qualquer outro problema. Envie um e-mail para nurilloh@trypromptlab.com com capturas de tela ou os passos para reproduzir.

Google Workspace (Gmail, Agenda, Drive, Meet)

Envie e receba e-mails no CRM, agende reuniões do Google Meet, sincronize sua agenda e anexe arquivos do Drive aos registros de clientes.

Pré-requisitos: uma conta ativa no PromptLab e uma conta Google (pessoal ou do Google Workspace).

Abra https://supplier.trypromptlab.com/settings/apps.
Encontre o cartão do Google e clique em Connect.
Autorize as permissões solicitadas do Google.
O cartão mostra Connected com o seu e-mail do Google.

Pré-requisitos para todos os fluxos de uso abaixo: uma conta Google conectada (veja Adicionar).

E-mail: envie e receba conversas do Gmail pela caixa de entrada do CRM.
Agenda: os eventos do seu Google Agenda aparecem na linha do tempo do CRM; as reuniões marcadas no PromptLab são adicionadas ao seu Google Agenda.
Google Meet: crie reuniões com Meet pelo criador de reuniões do PromptLab.
Drive: anexe e visualize arquivos do Drive a partir dos registros do CRM.

Implicações da desautorização: desconectar remove o acesso do PromptLab à sua conta Google. E-mails, eventos de agenda e arquivos do Drive já sincronizados com o PromptLab continuam visíveis no seu CRM como registros históricos; você pode pedir a exclusão deles por e-mail.

Pelo PromptLab: abra https://supplier.trypromptlab.com/settings/apps, encontre o cartão do Google e clique em Disconnect. Seus tokens de acesso e de atualização do Google são excluídos do PromptLab.

Pelo Google: https://myaccount.google.com/permissions → encontre o PromptLab → Remove access.

O cartão do Google volta para “Not connected” depois de Allow. Saia do Google em uma nova aba e repita o fluxo de Connect.
E-mails ou eventos de agenda param de sincronizar após uma troca de senha. Reconecte a integração do Google; novos tokens são emitidos no momento da conexão.
Qualquer outro problema. Envie um e-mail para nurilloh@trypromptlab.com.

Microsoft 365 (Outlook, Agenda, Teams)

Envie e receba e-mails do Outlook, sincronize sua agenda do Outlook e agende reuniões do Microsoft Teams a partir dos registros de clientes.

Pré-requisitos: uma conta ativa no PromptLab e uma conta corporativa ou escolar do Microsoft 365.

Encontre o cartão da Microsoft e clique em Connect.
Entre com a sua conta Microsoft e autorize as permissões solicitadas.
O cartão mostra Connected com o seu e-mail da Microsoft.

Pré-requisitos para todos os fluxos de uso abaixo: uma conta Microsoft conectada (veja Adicionar).

E-mail: envie e receba conversas do Outlook pela caixa de entrada do CRM.
Agenda: os eventos do Outlook aparecem na linha do tempo do CRM; as reuniões marcadas no PromptLab são adicionadas à sua Agenda do Outlook.
Teams: crie reuniões do Teams pelo criador de reuniões do PromptLab.

Implicações da desautorização: desconectar remove o acesso do PromptLab à sua conta Microsoft. E-mails, eventos de agenda e metadados de reuniões do Teams já sincronizados com o PromptLab continuam visíveis no seu CRM como registros históricos; você pode pedir a exclusão deles por e-mail.

Pelo PromptLab: abra https://supplier.trypromptlab.com/settings/apps, encontre o cartão da Microsoft e clique em Disconnect. Seus tokens de acesso e de atualização da Microsoft são excluídos do PromptLab.

Pela Microsoft: https://myapps.microsoft.com → encontre o PromptLab → Remove.

O cartão da Microsoft não conecta e mostra um erro de administrador do tenant. Seu tenant do Microsoft 365 pode exigir consentimento do administrador. Peça ao administrador da Microsoft que aprove o PromptLab para o tenant e tente novamente.
As reuniões do Teams não estão sendo criadas. Confirme se a sua conta Microsoft tem uma licença do Teams.

Slack

Publique atualizações do CRM e receba resumos diários no seu workspace do Slack.

Pré-requisitos: uma conta ativa no PromptLab e um workspace do Slack em que você tenha permissão para instalar apps (em geral, administrador do workspace ou alguém aprovado pelo administrador para instalar).

Encontre o cartão do Slack e clique em Connect.
Escolha o seu workspace do Slack e autorize as permissões solicitadas.
Escolha o canal que vai receber as atualizações.

Pré-requisitos para todos os fluxos de uso abaixo: um workspace do Slack conectado (veja Adicionar) e um canal selecionado para as notificações.

Notificações: seja avisado no Slack quando houver reuniões, ligações ou atualizações de negócios no CRM.
Resumo diário: receba no Slack um resumo da atividade do dia.

Implicações da desautorização: desconectar impede o PromptLab de publicar no seu workspace do Slack. As mensagens já publicadas permanecem no Slack; se não quiser mais mantê-las lá, exclua-as pelo próprio Slack.

Pelo PromptLab: abra https://supplier.trypromptlab.com/settings/apps, encontre o cartão do Slack e clique em Disconnect. Seu token de acesso do Slack é excluído do PromptLab.

Pelo Slack: configurações do workspace → Manage apps → encontre o PromptLab → Remove.

Nenhuma mensagem aparece no Slack. Confirme se o canal selecionado ainda existe e se o bot do PromptLab é membro dele. Alguns workspaces do Slack exigem que você convide o bot manualmente para canais privados.

Publique atualizações do CRM e receba resumos diários no Telegram.

Pré-requisitos: uma conta ativa no PromptLab e uma conta do Telegram.

Encontre o cartão do Telegram e clique em Connect.
Siga as instruções para adicionar o bot do PromptLab ao seu chat ou grupo do Telegram.

Pré-requisitos para todos os fluxos de uso abaixo: o bot do PromptLab adicionado ao seu chat ou grupo do Telegram (veja Adicionar).

Notificações: receba no Telegram as notificações de atualização do CRM.
Resumo diário: receba no Telegram um resumo da atividade do dia.

Implicações da desautorização: desconectar impede o PromptLab de enviar mensagens ao chat do Telegram vinculado. As mensagens já entregues permanecem no Telegram.

Pelo PromptLab: abra https://supplier.trypromptlab.com/settings/apps, encontre o cartão do Telegram e clique em Disconnect.

Pelo Telegram: remova o bot do PromptLab do seu chat ou grupo.

O bot não responde depois de ser adicionado a um grupo. Garanta que o bot tenha permissão para ler mensagens no grupo (configuração de privacidade de grupos do Telegram).

Twilio (Voz e SMS)

Ligue para clientes de dentro do CRM e envie ou receba conversas por SMS associadas aos registros de clientes.

Pré-requisitos: uma conta ativa no PromptLab. As ligações e o SMS do Twilio são ativados pela nossa equipe como parte da sua assinatura do PromptLab — você não gerencia a conta do Twilio por conta própria.

Para solicitar a configuração, envie um e-mail para nurilloh@trypromptlab.com com o número de telefone e o país desejados.

Pré-requisitos para todos os fluxos de uso abaixo: ligações e SMS do Twilio ativados no seu workspace (veja Adicionar) e pelo menos um contato com número de telefone.

Ligações: clique em um número de telefone em qualquer registro do CRM para fazer a ligação. As gravações e transcrições ficam anexadas ao registro.
SMS: envie e receba conversas por SMS na caixa de entrada do CRM, associadas aos registros de contatos.

Implicações da remoção: o histórico de ligações, as gravações e as conversas por SMS já registrados no PromptLab continuam visíveis no seu CRM como registros históricos; você pode pedir a exclusão deles por e-mail.

Para remover as ligações e o SMS do Twilio do seu workspace, envie um e-mail para nurilloh@trypromptlab.com.

As ligações falham com um erro de permissão no navegador. Conceda a permissão de microfone para supplier.trypromptlab.com nas configurações do navegador.

Recall.ai (Gravação e transcrição de reuniões)

O Recall.ai viabiliza a gravação e a transcrição de reuniões do PromptLab no Zoom, no Google Meet e no Microsoft Teams.

Pré-requisitos: uma conta ativa no PromptLab e um provedor de reuniões conectado (Zoom, Google ou Microsoft — veja a seção da integração correspondente).

O Recall.ai vem ativado por padrão nas reuniões criadas dentro do PromptLab. Não há nada para o usuário conectar.

Pré-requisitos para todos os fluxos de uso abaixo: pelo menos uma reunião agendada pelo PromptLab.

Quando uma reunião agendada pelo PromptLab começa, um bot do Recall.ai entra como participante e grava e transcreve a reunião. A transcrição é anexada ao registro da reunião no CRM quando ela termina.

Implicações da remoção: desativar o bot do Recall.ai interrompe novas gravações e transcrições. As transcrições antigas já anexadas aos registros de reunião do CRM continuam visíveis; você pode pedir a exclusão delas por e-mail.

Para desativar a presença do bot do Recall.ai nas reuniões do seu workspace, envie um e-mail para nurilloh@trypromptlab.com.

O bot não entrou na minha reunião. Veja a subseção Solução de problemas do provedor de reuniões que você usou (Zoom, Google Meet ou Teams).

Anthropic Claude (conector MCP)

Use o PromptLab de dentro do Claude Desktop ou do Claude.ai pelo nosso conector Model Context Protocol (MCP). Faça perguntas ao Claude sobre os dados do seu CRM e ele responde com dados ao vivo do PromptLab.

Pré-requisitos: uma conta ativa no PromptLab e uma conta no Claude (Claude Desktop, Claude.ai Team ou Claude.ai Enterprise — os conectores MCP exigem um plano pago do lado do Claude).

No Claude Desktop ou no Claude.ai, abra Settings → Connectors → Add custom connector.
Cole a URL do MCP do PromptLab, disponível em https://supplier.trypromptlab.com/settings/apps.
Autorize o PromptLab na aba do navegador que se abrir.

Pré-requisitos para todos os fluxos de uso abaixo: o conector MCP do PromptLab adicionado e autorizado no Claude (veja Adicionar).

Pergunte ao Claude sobre o seu CRM. Exemplos: “liste minhas reuniões desta semana”, “mostre os contatos da Acme Corp”, “resuma a saúde da conta da Contoso”.

Implicações da remoção: desconectar impede o Claude de ler os seus dados do PromptLab. As respostas que o Claude já produziu permanecem no histórico das suas conversas no Claude.

Pelo Claude: Settings → Connectors → encontre o PromptLab → Disconnect.

Pelo PromptLab: abra https://supplier.trypromptlab.com/settings/apps, encontre o cartão do Claude e clique em Disconnect.

O conector não consegue autorizar. Confirme se você está conectado ao PromptLab no mesmo navegador que usa para o Claude; a autorização OAuth abre nesse navegador.
O Claude diz que não encontra nenhum dado. Verifique se o conector aparece como conectado tanto no PromptLab (página Apps) quanto no Claude (Settings → Connectors).