Como conectar o Claude ao seu CRM

Você conecta o Claude a um CRM por MCP. No Claude, adiciona a URL do servidor do CRM como um conector, entra com o login do CRM e aprova o acesso. Depois disso, pode perguntar ao Claude sobre contas, cotações e reuniões em palavras simples, e ele responde a partir dos seus registros reais.

No PromptLab, a URL é https://trypromptlab.com/mcp. O login é por OAuth, então não há chaves de API para criar, copiar ou trocar. A configuração inteira leva alguns minutos, e o restante deste guia cobre os passos, o que perguntar e o que o Claude não consegue fazer.

O que é MCP, em palavras simples

MCP significa Model Context Protocol. É uma forma padrão de um assistente de IA conversar com outro software. O software publica uma lista de ferramentas, como "buscar contas" ou "criar uma tarefa", e o assistente as chama quando a sua pergunta precisa delas.

Para um vendedor, isso significa que o Claude deixa de adivinhar. Pergunte "o que a Vardon Coatings disse sobre preço da última vez?" e o Claude procura a conta, lê as notas da reunião e responde com base nelas. Para uma explicação mais longa, leia o que é MCP.

O que você precisa antes de começar

Como conectar o Claude ao PromptLab

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   Copie a URL do conector

   No PromptLab, abra Settings, depois Apps, depois AI Assistants. O cartão do Claude mostra a URL do servidor, https://trypromptlab.com/mcp. Copie-a, ou use o botão Add to Claude do cartão para ir direto ao próximo passo.

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   Adicione o conector no Claude

   Nas configurações do Claude, encontre Connectors e adicione um conector personalizado com essa URL. Se ele pedir um nome, chame de "PromptLab".

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   Entre com OAuth

   O Claude leva você a uma página de login do PromptLab. Entre com sua conta normal do PromptLab. Você nunca cola uma senha ou um token no Claude.

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   Aprove o acesso

   O PromptLab pergunta se o Claude pode acessar seu workspace. Aprove, e a conexão está ativa.

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   Faça uma pergunta de teste

   Inicie uma conversa, confirme que o conector está ativado nela e faça uma pergunta pequena: "Liste minhas cinco contas mais recentes." Se os nomes baterem com o seu CRM, está pronto.

O que perguntar ao Claude depois de conectado

Bons prompts citam um cliente, um período e o resultado que você quer. Estes foram escritos para um vendedor de revestimentos, plásticos ou suprimentos industriais.

• Antes de uma ligação: "Me prepare sobre a Vardon Coatings: cotações em aberto, última reunião, com quem falei e qualquer objeção que fizeram."
• Cobrança de cotações: "Quais cotações em aberto não têm resposta há 30 dias? Redija um follow-up curto para as três maiores."
• Depois de uma ligação: "Registre uma nota no negócio da Harlow Packaging: eles querem 2 t de PL-220 entregues em novembro e pediram um preço melhor para 10 t."
• Tarefas: "Crie uma tarefa para sexta-feira para ligar para a Harlow sobre a data de entrega."
• Perguntas sobre o pipeline: "Quais negócios em negociação não têm atividade neste mês?"
• Redação de cotação: "Redija uma cotação de 2 t de PL-220 para a Harlow Packaging."
• Cobrança de amostras: "Quais amostras ainda estão em avaliação, e quando cada uma chegou?"

Leia sempre o rascunho de uma cotação antes de ele sair. O Claude escreve o que você pede, e o preço continua sendo sua responsabilidade.

O que o Claude pode ler e escrever

Pelo conector do PromptLab, o Claude pode consultar e trabalhar com suas contas, contatos, negócios, cotações, pedidos de venda, pedidos de amostra, reuniões, e-mails e tarefas. No Basic ele pode ler e escrever, então pode criar a tarefa ou registrar a nota, não só consultar.

Cada assistente conectado conta como uma conexão no limite do seu plano: até duas no Basic e três no Professional.

O que o Claude não consegue fazer

Entenda os limites antes de depender dele.

• Lembrar de conversas anteriores. Não conte com isso. Cite a conta de novo, ou peça ao Claude que a procure.
• Conferir os próprios fatos. O Claude pode interpretar mal uma conversa longa. Para preços e quantidades, abra o registro e confirme.

Dicas para respostas confiáveis

Peça a fonte. "De qual reunião foi isso?" faz o Claude apontar o registro, para você poder conferir. Mantenha também uma tarefa por vez nos pedidos: primeiro o briefing, depois a redação, depois o registro.

Como o PromptLab ajuda

O Claude só é tão útil quanto o CRM por trás dele. O PromptLab guarda cotações, tabelas de preços de clientes, pedidos de venda e transcrições de reuniões em um só lugar, então o Claude tem registros reais de vendas de produtos para ler, e não uma lista de contatos rasa. O conector está em todos os planos, a partir de $11.99 por usuário ao mês, e o login é por OAuth, não por chaves de API. Se você preferir ficar dentro do CRM, o Ask AI responde o mesmo tipo de pergunta em palavras simples sobre contas, negócios, cotações, pedidos de venda, reuniões e e-mails.

Veja a página Claude e PromptLab para o conector em ação, ou os preços para começar um teste de 14 dias. É preciso cartão para começar.

Perguntas frequentes

Preciso de uma chave de API para conectar o Claude ao meu CRM?

Não com o PromptLab. A conexão usa OAuth, então você entra com seu login normal e aprova o acesso. Não há nada para gerar, colar ou trocar.

O Claude pode alterar os dados do meu CRM?

Sim. Em todos os planos do PromptLab, Basic incluído, o conector pode ler e escrever, então o Claude pode criar uma tarefa ou registrar uma nota, não só consultar. Confira tudo o que ele escrever, sobretudo preços e quantidades.

O Claude consegue ver minhas amostras de produtos?

Sim. O Claude pode listar pedidos de amostra, ler um por completo (itens, status, rastreamento e notas) e atualizá-lo, por exemplo para marcar uma amostra como entregue ou registrar o resultado do teste. Nosso guia sobre como controlar amostras de produtos cobre o fluxo ao redor disso.

O conector está disponível no plano mais barato?

Sim. Conectar o Claude por MCP está incluído em todos os planos, a começar pelo Basic, a $11.99 por usuário ao mês, com até duas conexões no Basic. O Basic e o Professional vêm com um teste grátis de 14 dias.

Posso usar o ChatGPT além do Claude?

Sim. O PromptLab é compatível com os dois, e cada assistente trabalha com os mesmos registros do CRM. Nosso guia do ChatGPT tem os passos.