Чек-лист оценки CRM-системы для B2B-команд, продающих товары
Чек-лист оценки CRM для B2B-команд, продающих товары: что проверить в пробный период, от предложений и прайс-листов до мессенджеров, ИИ, интеграций и цены.
Команда PromptLab6 октября 2026 г.4 мин чтения
Пробный период CRM-системы обычно длится пару недель, и его легко потратить на то, чтобы щёлкать по демонстрационному аккаунту. Лучше проведите через программу собственные сделки. Если CRM-система в пробный период не справляется с реальным предложением, реальным запросом образца и реальным прайс-листом, после оплаты она с ними тоже не справится.
В этом чек-листе перечислено, что стоит проверить B2B-команде, продающей товары, по этапам продажи. Распечатайте его, дайте копию двум менеджерам, которые будут пользоваться CRM-системой больше всех, и пусть они отмечают пункты по мере работы. Если нужен более общий взгляд на выбор, прочитайте как выбрать CRM-систему и наш список лучших CRM для производителей.
Проверьте основу продажи товара
Именно эти записи отличают продажи товаров от услуг. Многие CRM-системы считают их дополнениями или отправляют вас в отдельный инструмент.
Предложения, прайс-листы, образцы и заказы
Проверьте, как фиксируются разговоры
Покупатели товаров общаются не только по почте. CRM-система, которая видит только письма, пропустит сообщение в WhatsApp, где покупатель подтвердил заказ.
Встречи, почта и мессенджеры
Проверьте ИИ и отнеситесь к нему скептически
Сегодня каждый поставщик говорит «ИИ». Спросите, что он делает с вашими данными, в вашем пробном периоде, на ваших записях.
Функции ИИ
Проверьте интеграции и движение данных
Список интеграций на сайте — это не проверка. Подключите реальные системы.
Интеграции и данные
Посчитайте реальную стоимость
У некоторых CRM-систем цена за пользователя — лишь часть счёта. Сложите всё для той команды, которая будет у вас через год.
Стоимость
Что обычно пропускают
- Прайс-листы. В демонстрациях показывают контакты и воронки. Индивидуальную цену клиента показывают редко.
- Проверка вторым пользователем. Всё работает у администратора, который это настраивал. Проверьте с менеджером, который этого не делал.
- Возможность уйти. Выгрузите данные в пробный период. CRM-система, которая это усложняет, усложнит и разговор о продлении.
- Тариф, который вам реально понадобится. Функции, которые понравились в пробный период, могут оказаться на более дорогом тарифе. На нашей странице цен перечислено, что входит в каждый тариф.
Часто задаваемые вопросы
Сколько должен длиться пробный период CRM-системы?
Достаточно долго, чтобы провести через неё несколько живых сделок. Обычно это две недели. У тарифов Basic и Professional в PromptLab есть 14-дневный бесплатный период, для начала нужна банковская карта.
Кто должен участвовать в оценке CRM-системы?
Два-три менеджера, которые будут пользоваться ею чаще всех, руководитель отдела продаж и тот, кто занимается предложениями и заказами. Дайте каждому список задач для проверки, а не экскурсию.
Что важнее всего для компании, которая продаёт физические товары?
Предложения, прайс-листы для клиентов, учёт образцов и заказы покупателей. Без них менеджеры ведут таблицу рядом с CRM-системой, и CRM-система устаревает.
Нужно ли выбирать CRM-систему с наибольшим числом функций?
Нет. Выберите ту, которая справляется с вашей собственной продажей при минимуме настройки. CRM-система с меньшим числом функций, которой пользуются менеджеры, лучше большой, которую они обходят.
Можно ли проверить CRM-систему без банковской карты?
Это зависит от поставщика. Для PromptLab карта нужна, чтобы начать 14-дневный бесплатный период на Basic и Professional. Enterprise настраивается вместе с отделом продаж.