Import your data
Import your accounts and then their deals from a spreadsheet, match the columns and check what came in.
الفيديوهات باللغة الإنجليزية.
ما ستتعلمه
- Upload a file
- Click Import on the Accounts page, then drag in a CSV or Excel file, browse for one, or pick one from Google Sheets or Excel Online.
- Match the columns
- Your file's columns are on the left, PromptLab's fields on the right. Pick a field for any column that wasn't matched by itself.
- Accounts first, then deals
- Each deal is linked to the account with the same name, and PromptLab offers to create any account that's missing. A row with a problem shows its reason.
مقالات ذات صلة
- إعداد الحسابتعرّف على كيفية التسجيل في PromptLab وربط أدوات التواصل ودعوة فريقك لبدء تسجيل الصفقات تلقائيًا.
- إدارة الصفقاتأدِر الحسابات والفرص والمهام وصحة مسار المبيعات في مكان واحد، مع تحديثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تغنيك عن إدخال البيانات يدويًا.
- التعبئة التلقائية لـ CRMأضف حقلًا إلى أي جدول، وصف بكلمات بسيطة ما يجب أن يحتويه، وسيملؤه PromptLab لكل صف، ولكل سجل جديد بعد ذلك.