Work your pipeline on the board
Switch Opportunities to the board, drag deals from stage to stage and close them as won or lost.
الفيديوهات باللغة الإنجليزية.
ما ستتعلمه
- The board
- Click the board icon at the top right. Each stage is a column that shows how many deals it holds and what they're worth together.
- Move deals
- Drag a card to its next stage. It's saved right away, and the board scrolls along as you drag.
- Close deals
- Dropping a deal in Lost asks for the reason, so your reports can show it later; Won only needs the close date.
مقالات ذات صلة
- إدارة الصفقاتأدِر الحسابات والفرص والمهام وصحة مسار المبيعات في مكان واحد، مع تحديثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تغنيك عن إدخال البيانات يدويًا.
- التقاريرأنشئ تقارير مخصصة حول نشاط مسار المبيعات ونتائج الفوز والخسارة وتراجع الصفقات بين المراحل، لتتخذ قرارات مبنية على بيانات حقيقية من عملائك.
- البدء السريعأعدّ PromptLab في ست خطوات: اربط أدواتك، وادعُ فريقك، وهيّئ مسار المبيعات، وأرسل أول عرض سعر في أقل من ساعة.