Checklist de avaliação de CRM para equipes B2B de produtos
Checklist de avaliação de CRM para equipes B2B que vendem produtos: o que testar, de cotações e tabelas de preços a mensagens, IA, integrações e custo.
Pela equipe do PromptLab6 de outubro de 20265 min de leitura
Um teste de CRM costuma durar duas semanas, e é fácil gastá-las clicando em uma conta de demonstração. Use esse período para rodar os seus próprios negócios na ferramenta. Se o CRM não dá conta de uma cotação real, de um pedido de amostra real e de uma tabela de preços real durante o teste, não vai dar depois que você pagar.
Este checklist lista o que uma equipe B2B de produtos deve testar, agrupado pela etapa da venda. Imprima, entregue uma cópia aos dois vendedores que mais vão usar o CRM e vá marcando os itens conforme eles trabalham. Para a decisão em si, leia como escolher um CRM e nossa lista dos melhores CRMs para fabricantes.
Teste o núcleo da venda de produtos
São os registros que diferenciam a venda de produtos da venda de serviços. Muitos CRMs os tratam como complementos ou empurram você para uma ferramenta separada.
Cotações, tabelas de preços, amostras e pedidos
Teste como as conversas são capturadas
Os compradores de produtos não usam só e-mail. Um CRM que só enxerga e-mails perde a mensagem no WhatsApp em que o comprador confirmou o pedido.
Reuniões, e-mails e mensagens
Teste a IA, com ceticismo
Todo fornecedor diz "IA" hoje em dia. Pergunte o que ela faz com os seus dados, no seu teste, com os seus registros.
Recursos de IA
Teste as integrações e o caminho dos dados
Uma lista de integrações em um site não é um teste. Conecte a coisa de verdade.
Integrações e dados
Calcule o custo real
Em alguns CRMs, o preço por usuário é só parte da conta. Some tudo para a equipe que você terá daqui a um ano.
Custo
Os itens que todo mundo pula
- Tabelas de preços. As demos mostram contatos e pipelines. Poucas mostram um preço específico por cliente.
- Testes com um segundo usuário. Tudo funciona para o administrador que configurou. Teste com um vendedor que não configurou.
- A saída. Exporte seus dados durante o teste. Um CRM que dificulta isso também vai dificultar a conversa de renovação.
- O plano de que você realmente vai precisar. Recursos de que você gostou no teste podem estar em um plano superior. Nossa página de preços lista o que cada plano inclui.
Perguntas frequentes
Quanto tempo deve durar o teste de um CRM?
O suficiente para rodar alguns negócios reais nele. Duas semanas é o prazo usual. Os planos Basic e Professional do PromptLab têm 14 dias de teste grátis, e é preciso informar um cartão para começar.
Quem deve participar da avaliação do CRM?
Os dois ou três vendedores que mais vão usá-lo, o gerente de vendas e quem cuida das cotações e pedidos. Dê a cada um uma lista de tarefas para experimentar, e não um tour.
O que mais importa para uma empresa que vende produtos físicos?
Cotações, tabelas de preços por cliente, acompanhamento de amostras e pedidos de venda. Sem isso, os vendedores mantêm uma planilha ao lado do CRM, e o CRM fica desatualizado.
Devo escolher o CRM com mais recursos?
Não. Escolha o que atende a sua própria venda com menos configuração. Um CRM com menos recursos que os vendedores usam vale mais que um maior que eles evitam.
Posso testar um CRM sem cartão?
Depende do fornecedor. No PromptLab, é preciso informar um cartão para começar o teste grátis de 14 dias no Basic e no Professional. O Enterprise é configurado com a equipe de vendas.