Checklist de migração de CRM para equipes B2B de produtos
Checklist de migração de CRM para equipes B2B que vendem produtos: audite os dados, mapeie campos, elimine duplicatas, traga o histórico e treine os vendedores.
Pela equipe do PromptLab6 de outubro de 20266 min de leitura
Uma mudança de CRM raramente dá errado no dia da virada. Ela dá errado antes, quando ninguém decide o que levar. Os vendedores abrem o sistema novo, veem metade das contas faltando e voltam para a planilha. Este checklist cobre o trabalho antes, durante e depois da mudança para que isso não aconteça.
Ele foi escrito para equipes que vendem produtos físicos, em que os registros importantes não são apenas contatos e negócios. São tabelas de preços, cotações em aberto, pedidos de amostra e o histórico de pedidos de cada cliente. Se você está saindo de uma ferramenta específica, leia junto com nossos guias sobre migrar do HubSpot, migrar do Salesforce ou sair das planilhas para um CRM.
Antes da mudança: audite seus dados
Comece pelo que você tem, e não pelo que você quer. Uma hora de auditoria agora economiza dias de limpeza depois da importação.
Auditoria de dados
Antes da mudança: mapeie os campos e limpe as duplicatas
O mapeamento é onde os hábitos do CRM antigo são colocados no papel. Faça em uma planilha com três colunas: campo antigo, campo novo e o que fazer com os valores.
Mapeamento de campos e remoção de duplicatas
Durante a mudança: leve o histórico e o trabalho em andamento
Um CRM com contas e sem histórico é uma agenda de contatos. Decida quanto histórico cada vendedor precisa no primeiro dia e garanta que os negócios em andamento cheguem completos.
Histórico e negócios em andamento
Durante a mudança: faça a virada com limpeza
Escolha uma data e diga em voz alta. Uma virada que se arrasta significa duas fontes de verdade por um mês.
Virada
Depois da mudança: treine as pessoas e verifique o resultado
As duas primeiras semanas decidem se o CRM novo vai pegar. Mantenha o treinamento curto e ligado ao trabalho real.
Treinamento e revisão do primeiro mês
Os itens que todo mundo pula
- Tabelas de preços. As equipes levam contatos e negócios e esquecem que cada cliente tem seus preços. Os vendedores acabam cotando de memória.
- Pedidos de amostra em aberto. Uma amostra enviada na semana passada e sem registro significa um comprador que nunca recebe follow-up.
- A decisão de arquivar. Importar tudo parece seguro, mas enterra as contas vivas sob as mortas.
- Um responsável com nome. Uma migração tocada pela "equipe" não é de ninguém.
- O período somente leitura. Sem data de encerramento, o sistema antigo se arrasta e metade da equipe continua usando. Nosso guia sobre como fazer os vendedores usarem o CRM trata da parte do hábito.
Perguntas frequentes
Quanto tempo leva uma migração de CRM?
Depende de quão limpos estão os seus dados, e não só de quantos são. Uma equipe pequena com exportações organizadas migra em dias. Uma equipe com anos de duplicatas deve planejar que a auditoria e a remoção de duplicatas tomem a maior parte do tempo.
Devo migrar todos os meus dados antigos?
Não. Migre os negócios em aberto, as contas ativas e o histórico recente. Arquive o resto como um arquivo em que dê para pesquisar. Importar registros mortos deixa o CRM novo mais difícil de usar.
Posso rodar dois CRMs ao mesmo tempo durante a troca?
Sim, se as ferramentas permitirem. O PromptLab tem sincronização bidirecional com o Salesforce e o HubSpot, então uma equipe pode rodar os dois durante a troca e encerrar o antigo quando todos tiverem migrado.
O que fazer com as cotações e pedidos de amostra em andamento?
Recrie-os no sistema novo antes da virada, com o status e os preços acordados. São compromissos ativos com clientes, então importam mais que negócios fechados do passado.
Quem deve ser o responsável pela migração?
Uma pessoa com nome, em geral o líder de operações de vendas ou o gerente de vendas, com o fundador ou o diretor comercial aprovando. Reserve tempo na semana dessa pessoa para isso, porque não vai acontecer nos intervalos.