Как подключить Claude к вашей CRM

Claude подключается к CRM через MCP. В Claude вы добавляете URL сервера CRM как коннектор, входите под логином CRM и подтверждаете доступ. После этого вы можете простыми словами спрашивать Claude о компаниях, коммерческих предложениях и встречах, и он отвечает по вашим реальным записям.

В PromptLab URL — https://trypromptlab.com/mcp. Вход через OAuth, поэтому API-ключи не нужно создавать, копировать или менять. Вся настройка занимает несколько минут, а остальная часть руководства — о шагах, о том, что спрашивать, и о том, чего Claude не умеет.

Что такое MCP простыми словами

MCP расшифровывается как Model Context Protocol. Это стандартный способ, которым ИИ-ассистент общается с другой программой. Программа публикует список инструментов, например «найти компании» или «создать задачу», а ассистент вызывает их, когда этого требует ваш вопрос.

Для менеджера по продажам это значит, что Claude перестаёт гадать. Спросите «что Vardon Coatings говорили о цене в прошлый раз?», и Claude найдёт компанию, прочитает заметки о встречах и ответит по ним. Более подробное объяснение — в статье что такое MCP.

Что нужно перед началом

Как подключить Claude к PromptLab

1. 1

   Скопируйте URL коннектора

   В PromptLab откройте Settings, затем Apps, затем AI Assistants. На карточке Claude указан URL сервера: https://trypromptlab.com/mcp. Скопируйте его или нажмите кнопку Add to Claude на карточке, чтобы сразу перейти к следующему шагу.

2. 2

   Добавьте коннектор в Claude

   В настройках Claude найдите Connectors и добавьте пользовательский коннектор с этим URL. Если попросят имя, назовите его «PromptLab».

3. 3

   Войдите через OAuth

   Claude перенаправит вас на страницу входа PromptLab. Войдите в обычный аккаунт PromptLab. Пароль или токен в Claude вставлять не нужно.

4. 4

   Подтвердите доступ

   PromptLab спросит, можно ли Claude получить доступ к вашему рабочему пространству. Подтвердите, и подключение заработает.

5. 5

   Задайте тестовый вопрос

   Начните чат, убедитесь, что коннектор в нём включён, и задайте небольшой вопрос: «Покажи мои пять самых новых компаний». Если названия совпадают с вашей CRM, всё готово.

Что спрашивать у Claude после подключения

Хорошие запросы называют клиента, период и нужный результат. Эти написаны для менеджера, который продаёт покрытия, пластик или промышленные материалы.

• Перед звонком: «Подготовь для меня бриф по Vardon Coatings: открытые предложения, последняя встреча, с кем я говорил и какие у них были возражения».
• Напоминания по предложениям: «Какие открытые предложения не получали ответа 30 дней? Составь короткий follow-up для трёх самых крупных».
• После звонка: «Запиши заметку в сделку Harlow Packaging: им нужно 2 т PL-220 с поставкой в ноябре, и они просили лучшую цену на 10 т».
• Задачи: «Создай задачу на пятницу: позвонить Harlow насчёт даты поставки».
• Вопросы по воронке: «Какие сделки на переговорах не имели активности в этом месяце?»
• Подготовка предложения: «Подготовь коммерческое предложение на 2 т PL-220 для Harlow Packaging».
• Напоминания по образцам: «Какие образцы всё ещё на проверке и когда пришёл каждый?»

Всегда читайте черновик предложения, прежде чем отправить его. Claude пишет то, что вы просите, а за цену отвечаете вы.

Что Claude может читать и записывать

Через коннектор PromptLab Claude может находить ваши компании, контакты, сделки, коммерческие предложения, заказы покупателей, запросы образцов, встречи, почту и задачи и работать с ними. На Basic он может читать и записывать, то есть создать задачу или записать заметку, а не только искать.

Каждый подключённый ассистент считается одним подключением в лимите вашего тарифа: до двух на Basic и до трёх на Professional.

Чего Claude не умеет

Чётко понимайте ограничения, прежде чем на него полагаться.

• Помнить прошлые чаты. Не рассчитывайте на это. Снова назовите компанию или попросите Claude найти её.
• Проверять собственные факты. Claude может неверно прочитать длинную переписку. Цены и количества проверяйте, открыв запись.

Советы для надёжных ответов

Просите указать источник. «С какой это встречи?» заставит Claude указать на запись, и вы сможете проверить. Кроме того, давайте по одной задаче за раз: сначала бриф, затем черновик, затем запись.

Чем помогает PromptLab

Claude полезен настолько, насколько хороша CRM за ним. PromptLab хранит коммерческие предложения, прайс-листы покупателей, заказы покупателей и расшифровки встреч в одном месте, поэтому у Claude есть настоящие записи о продаже товаров, а не скудный список контактов. Коннектор есть на каждом тарифе от $11.99 за пользователя в месяц, вход через OAuth, а не API-ключи. Если вы предпочитаете остаться внутри CRM, Ask AI отвечает на такие же вопросы простыми словами о компаниях, сделках, предложениях, заказах покупателей, встречах и почте.

Коннектор в действии — на странице Claude и PromptLab, а чтобы начать 14-дневный пробный период, см. цены. Для старта нужна карта.

Часто задаваемые вопросы

Нужен ли API-ключ, чтобы подключить Claude к CRM?

В PromptLab — нет. Подключение использует OAuth: вы входите под обычным логином и подтверждаете доступ. Ничего не нужно создавать, вставлять или менять.

Может ли Claude изменять данные в моей CRM?

Да. На каждом тарифе PromptLab, включая Basic, коннектор может читать и записывать, поэтому Claude может создать задачу или записать заметку, а не только искать. Проверяйте всё, что он записывает, особенно цены и количества.

Видит ли Claude образцы моей продукции?

Да. Claude может показать список запросов образцов, прочитать любой целиком (позиции, статус, отслеживание и заметки) и обновить его, например отметить образец доставленным или записать результат испытания. Наше руководство по учёту образцов продукции описывает рабочий процесс вокруг этого.

Есть ли коннектор на самом дешёвом тарифе?

Да. Подключение Claude по MCP входит в каждый тариф, начиная с Basic за $11.99 за пользователя в месяц, до двух подключений на Basic. И у Basic, и у Professional есть 14-дневный бесплатный пробный период.

Можно ли пользоваться и ChatGPT, и Claude?

Да. PromptLab поддерживает обоих, и каждый ассистент работает с одними и теми же записями CRM. Шаги — в нашем руководстве по ChatGPT.