CRM-Einführungs-Checkliste für B2B-Vertriebsteams
CRM-Einführungs-Checkliste für B2B-Produktteams: Verantwortlichen benennen, Ziele, Pipeline-Phasen, Felder, Importe, Workflows, Schulung, Review nach 30 Tagen.
Vom PromptLab-Team6. Oktober 20265 Min. Lesezeit
Sie haben sich für ein CRM entschieden. Jetzt kommt der Teil, der darüber entscheidet, ob es funktioniert: es so einzurichten, dass Vertriebsmitarbeiter es schneller finden als ihre Tabelle. Die Einrichtung für ein Produktteam hat mehr zu bieten als die eines Dienstleisters, denn Angebote, Preislisten und Muster brauchen vom ersten Tag an einen Platz.
Diese Checkliste behandelt die Einrichtung der Reihe nach, vom Benennen eines Verantwortlichen bis zum Review an Tag 30. Sie setzt voraus, dass Sie sich schon für ein Werkzeug entschieden haben. Wenn nicht, beginnen Sie mit der CRM-Auswahl-Checkliste. Wenn Sie von einem alten System umziehen, nutzen Sie die CRM-Migrations-Checkliste parallel zu dieser.
Beginnen Sie mit einem Verantwortlichen und Zielen
Ein CRM ohne Verantwortlichen treibt dahin. Ein CRM ohne Ziel sammelt Daten, die niemand nutzt.
Verantwortlicher und Ziele
Pipeline und Felder aufbauen
Halten Sie es klein. Jede Phase und jedes Feld, das Sie hinzufügen, muss von einem Vertriebsmitarbeiter ausgefüllt werden.
Pipeline-Phasen und Felder
Daten importieren und Produkte und Preise einrichten
Holen Sie zuerst die laufende Arbeit hinein. Archivieren Sie den Rest.
Importe und Katalog
Integrationen verbinden und Workflows einrichten
Die Erfassung sollte stattfinden, ohne dass jemand tippt. Verbinden Sie zuerst die Werkzeuge, dann automatisieren Sie das Wiederkehrende.
Integrationen und Workflows
Das Team schulen und an Tag 30 prüfen
Die Schulung sollte kurz, praxisnah und wiederholt sein. Im Review wird die Einrichtung korrigiert.
Schulung und Review nach 30 Tagen
Die Punkte, die man gern auslässt
- Der Sponsor. Ohne jemanden aus der Führung, der darauf besteht, behandeln Vertriebsmitarbeiter das CRM als optional.
- Muster-Phasen. Teams kopieren eine generische Pipeline und erfassen Muster dann in Notizen, wo niemand darüber berichten kann.
- Preislisten vor Angeboten. Ein Angebot ist nur so gut wie die Preise dahinter. Bauen Sie zuerst die Listen.
- Testen mit einer echten Nachricht. Eine Verbindung, die „verbunden“ anzeigt, ist nicht dasselbe wie eine E-Mail, die am Account erscheint.
- Das Review an Tag 30. Es ist der eine Termin, der die Einrichtung repariert. Buchen Sie ihn vor dem Go-live, nicht danach.
Häufig gestellte Fragen
Wie lange dauert eine CRM-Einführung?
Das hängt davon ab, wie viele Integrationen und wie viele Daten Sie mitbringen. Ein kleines Team mit einfacher Einrichtung kann binnen weniger Tage laufen. Planen Sie einige Wochen ein, wenn Sie Jahre an Historie importieren und Preislisten für viele Kunden aufbauen.
Wer sollte eine CRM-Einführung verantworten?
Eine Person mit eingeplanter Zeit, meist ein Vertriebsleiter oder Sales-Operations-Verantwortlicher, gestützt von einem Sponsor aus der Führung. Geteilte Verantwortung bedeutet meist keine Verantwortung.
Wie viele Pipeline-Phasen sollte ich haben?
So wenige, dass ein Vertriebsmitarbeiter jede in einem Satz erklären kann. Fünf bis acht, Gewonnen und Verloren eingerechnet, decken die meisten Produktverkäufe ab, einschließlich einer Muster-Phase, wenn Ihre Käufer vor der Bestellung testen.
Welche Integrationen sollte ich zuerst verbinden?
E-Mail und Ihre Meeting-Plattform, weil sie die Arbeit automatisch erfassen. Fügen Sie als Nächstes Messaging-Kanäle wie WhatsApp und Telegram hinzu, dann Slack für Benachrichtigungen.
Was sollte ein CRM-Review nach 30 Tagen abdecken?
Ob Ihre Ziele erreicht wurden, welche Felder ungenutzt sind, wo Vertriebsmitarbeiter feststecken und welche Phasen verwirren. Ändern Sie die Einrichtung nach dem, was Sie finden, und legen Sie dann ein Review an Tag 90 fest.