CRM-Bewertungs-Checkliste für B2B-Produktteams
Eine CRM-Bewertungs-Checkliste für B2B-Teams im Produktvertrieb: was Sie testen, von Angeboten und Preislisten über Messaging und KI bis Integrationen.
Vom PromptLab-Team6. Oktober 20265 Min. Lesezeit
Eine CRM-Testphase dauert meist ein paar Wochen, und man verbringt sie leicht damit, sich durch ein Demo-Konto zu klicken. Nutzen Sie sie stattdessen, um Ihre eigenen Deals durch das Tool laufen zu lassen. Wenn das CRM in der Testphase kein echtes Angebot, keine echte Musteranfrage und keine echte Preisliste verkraftet, wird es das auch nach der Bezahlung nicht.
Diese Checkliste führt auf, was ein B2B-Produktteam testen sollte, gegliedert nach den Abschnitten des Verkaufs. Drucken Sie sie aus, geben Sie je eine Kopie den zwei Vertriebsmitarbeitern, die das CRM am meisten nutzen werden, und haken Sie Punkte ab, während sie arbeiten. Für die übergeordnete Entscheidung lesen Sie So wählen Sie ein CRM und unsere Liste der besten CRMs für Hersteller.
Den Kern eines Produktverkaufs testen
Das sind die Datensätze, die den Produktvertrieb vom Dienstleistungsgeschäft unterscheiden. Viele CRMs behandeln sie als Zusatz oder verweisen Sie auf ein separates Tool.
Angebote, Preislisten, Muster und Aufträge
Testen, wie Gespräche erfasst werden
Produktkäufer nutzen nicht nur E-Mail. Ein CRM, das nur E-Mails sieht, verpasst die WhatsApp-Nachricht, in der der Käufer die Bestellung bestätigt hat.
Meetings, E-Mail und Messaging
Die KI testen, und skeptisch bleiben
Jeder Anbieter sagt heute „KI“. Fragen Sie, was sie mit Ihren Daten tut, in Ihrer Testphase, mit Ihren Datensätzen.
KI-Funktionen
Integrationen und den Datenfluss testen
Eine Integrationsliste auf einer Website ist kein Test. Verbinden Sie die echte Sache.
Integrationen und Daten
Die echten Kosten ermitteln
Bei manchen CRMs ist der Preis pro Lizenz nur ein Teil der Rechnung. Rechnen Sie alles für das Team zusammen, das Sie in einem Jahr haben werden.
Kosten
Die Punkte, die man gern übersieht
- Preislisten. Demos zeigen Kontakte und Pipelines. Wenige zeigen einen kundenspezifischen Preis.
- Tests mit einem zweiten Nutzer. Für den Admin, der alles eingerichtet hat, funktioniert alles. Prüfen Sie es mit einem Vertriebsmitarbeiter, der das nicht getan hat.
- Der Ausstieg. Exportieren Sie Ihre Daten in der Testphase. Ein CRM, das das erschwert, erschwert auch die Verlängerungsgespräche.
- Der Plan, den Sie wirklich brauchen. Funktionen, die Ihnen in der Testphase gefielen, können in einer höheren Stufe liegen. Unsere Seite Preise listet, was jeder Plan enthält.
Häufig gestellte Fragen
Wie lange sollte eine CRM-Testphase dauern?
Lange genug, um ein paar echte Deals durchlaufen zu lassen. Zwei Wochen sind die übliche Dauer. Die Pläne Basic und Professional von PromptLab haben eine 14-tägige kostenlose Testphase, zum Start ist eine Zahlungskarte erforderlich.
Wer sollte an der CRM-Bewertung beteiligt sein?
Die zwei oder drei Vertriebsmitarbeiter, die es am meisten nutzen werden, der Vertriebsleiter und wer Angebote und Aufträge bearbeitet. Geben Sie jedem eine Aufgabenliste zum Ausprobieren, keine Führung.
Was ist für ein Unternehmen, das physische Produkte verkauft, am wichtigsten?
Angebote, Kundenpreislisten, Musterverfolgung und Kundenaufträge. Ohne sie führen Vertriebsmitarbeiter neben dem CRM eine Tabelle, und das CRM veraltet.
Sollte ich das CRM mit den meisten Funktionen wählen?
Nein. Wählen Sie das, das Ihren eigenen Verkauf mit dem geringsten Einrichtungsaufwand abbildet. Ein CRM mit weniger Funktionen, das Vertriebsmitarbeiter nutzen, schlägt ein größeres, das sie meiden.
Kann ich ein CRM ohne Zahlungskarte testen?
Das hängt vom Anbieter ab. Bei PromptLab ist zum Start der 14-tägigen kostenlosen Testphase für Basic und Professional eine Zahlungskarte erforderlich. Enterprise wird gemeinsam mit dem Vertriebsteam eingerichtet.