CRM क्या है?

अगर आपकी टीम स्प्रेडशीट, इनबॉक्स और याददाश्त के भरोसे चल रही है, तो आपके पास पहले से एक CRM है। बस वह ख़राब है। असली CRM इस ढेर की जगह हर ग्राहक का एक रिकॉर्ड रखता है, जिसे सब देख और अपडेट कर सकते हैं।

CRM क्यों मायने रखता है

प्रोडक्ट सेल्स में डील हफ़्तों या महीनों चलती हैं। खरीदार पहले सैंपल माँगता है, फिर कोटेशन, फिर संशोधित कोटेशन, और फिर चुप हो जाता है। एक साझा रिकॉर्ड के बिना अगला सेल्सपर्सन जब सिरा पकड़ता है, तो उसे शून्य से शुरू करना पड़ता है।

CRM तीन चीज़ें ठीक करता है। सेल्सपर्सन के बीच कोई बात छूटती नहीं। मैनेजर देख सकता है कि पाइपलाइन में असल में क्या है। और कॉल पर जाने वाला सेल्सपर्सन ईमेल खंगालने की जगह एक मिनट में पूरा इतिहास पढ़ सकता है।

CRM में क्या-क्या रहता है

ज़्यादातर CRM डेटा को एक ही तरह से व्यवस्थित करते हैं:

• अकाउंट: वे कंपनियाँ जिन्हें आप बेचते हैं, जैसे पेंट बनाने वाली कंपनी या प्लास्टिक कन्वर्टर।
• कॉन्टैक्ट: उन कंपनियों के लोग, जैसे खरीदार और लैब मैनेजर।
• डील: हर संभावित बिक्री, जो सेल्स पाइपलाइन के स्टेज से गुज़रती है।
• गतिविधियाँ: ईमेल, कॉल, मीटिंग, मैसेज और टास्क, जो अकाउंट से जुड़े रहते हैं।
• दस्तावेज़: स्पेक शीट, कोटेशन और कॉन्ट्रैक्ट।

CRM रोज़ कैसे काम करता है

सेल्सपर्सन एक अकाउंट खोलता है, हर डील और मैसेज एक स्क्रीन पर देखता है, और कल के लिए एक टास्क जोड़ता है। मैनेजर पाइपलाइन खोलता है और देखता है कि कौन-सी डील किस स्टेज में है। मालिक रिपोर्ट खोलता है और रेवेन्यू देखता है।

सबसे मुश्किल हिस्सा हमेशा से डेटा को सिस्टम में भरवाना रहा है। सेल्सपर्सन को टाइप करना पसंद नहीं, और पुराने CRM अक्सर इसी वजह से आधे खाली रह जाते हैं। नए CRM ईमेल और मीटिंग अपने आप कैप्चर करते हैं, इसीलिए आजकल लोग AI-नेटिव CRM की बात करते हैं।

प्रोडक्ट सेल्स का एक उदाहरण

मान लीजिए आप औद्योगिक ठेकेदारों को सॉल्वेंट-फ़्री कोटिंग बेचते हैं। एक ठेकेदार ईमेल करके सैंपल माँगता है। CRM में वह ईमेल अकाउंट पर आ जाता है। सेल्सपर्सन डील बनाता है, सैंपल दर्ज करता है, और बाद में कोटेशन भेजता है। जब तीन हफ़्ते बाद खरीदार WhatsApp पर जवाब देता है, तो पूरी कहानी एक क्लिक की दूरी पर होती है।

कई प्रोडक्ट टीमों के लिए सामान्य CRM यहीं तक सीमित रहता है। उन्हें कोटेशन, ग्राहक प्राइस लिस्ट और सेल्स ऑर्डर भी चाहिए, और ये अक्सर या तो नहीं होते या ऊँचे प्लान के लिए रखे जाते हैं।

संबंधित शब्द

• सेल्स पाइपलाइन: वे स्टेज जिनसे डील गुज़रती है।
• AI-नेटिव CRM: शुरू से AI के इर्द-गिर्द बना CRM।
• कोटेशन-टू-ऑर्डर: स्वीकार हुए कोटेशन से ऑर्डर तक का कदम।
• लीड स्कोरिंग: लीड को इस आधार पर रैंक करना कि वे कितनी संभावना से खरीदेंगे।

PromptLab इसे कैसे संभालता है

हमने PromptLab को उन B2B टीमों के CRM के रूप में बनाया है जो फ़िज़िकल प्रोडक्ट बेचती हैं। अकाउंट, कॉन्टैक्ट, डील पाइपलाइन, टास्क और दस्तावेज़ बुनियादी रूप से मिलते हैं। कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, सैंपल ट्रैकिंग और ग्राहक प्राइस लिस्ट भी मिलती हैं, हर प्लान में।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

CRM का फ़ुल फ़ॉर्म क्या है?

कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यह नाम ग्राहक संबंधों को संभालने के तरीके और उसे सहारा देने वाले सॉफ़्टवेयर, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है।

क्या स्प्रेडशीट CRM है?

मुट्ठी भर ग्राहकों के लिए यह चल सकती है। जब कई लोग इसे साझा करते हैं, तो यह टूट जाती है, क्योंकि यह ईमेल कैप्चर नहीं कर सकती, रिमाइंडर नहीं भेज सकती और पाइपलाइन नहीं दिखा सकती। हमारी स्प्रेडशीट से CRM पर जाने की गाइड इस बदलाव को समझाती है।

CRM का इस्तेमाल कौन करता है?

सबसे ज़्यादा सेल्स टीमें, लेकिन अकाउंट मैनेजर, कस्टमर सर्विस और रेवेन्यू देखना चाहने वाले मालिक भी। जो भी ग्राहकों से बात करता है, उसे साझा इतिहास का फ़ायदा मिलता है।

क्या छोटे कारोबार को CRM की ज़रूरत है?

अगर ग्राहकों से एक से ज़्यादा व्यक्ति बात करते हैं, या डील कुछ दिनों से ज़्यादा चलती हैं, तो हाँ। छोटी टीम को ऐसा सरल CRM सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है जो बिना अतिरिक्त टाइपिंग के ईमेल और मीटिंग कैप्चर करे।

CRM की कीमत कितनी होती है?

यह विक्रेता और प्लान के हिसाब से अलग होती है। PromptLab Basic के लिए प्रति यूज़र $11.99 प्रति माह से शुरू होता है। कोई फ़्री प्लान नहीं है, लेकिन Basic और Professional 14 दिन के मुफ़्त ट्रायल के साथ आते हैं।