Gestão de negócios: contas e saúde do pipeline
Gerencie contas, oportunidades, tarefas e a saúde do pipeline em um só lugar, com atualizações feitas por IA que eliminam a digitação manual.
A Gestão de Negócios é o núcleo operacional do PromptLab. Ela dá uma visão completa de cada conta, de cada oportunidade em aberto e de cada tarefa que sua equipe precisa tocar, sem exigir atualização manual. Etapas e atividades se atualizam sozinhas a partir das interações reais, então seu pipeline sempre reflete a realidade. Seja para ver quais clientes estão sem contato há tempo, seja para identificar onde os negócios estão travando, tudo está em um só lugar.
Principais recursos
Inteligência de contas
Veja o retrato completo de cada conta de relance: saldos em aberto e vencidos, vendas acumuladas, último pedido, negócios abertos e todas as reuniões, e-mails e notas.
Visão da saúde do pipeline
Visualize todo o funil de vendas em uma única tela. Veja onde os negócios avançam e onde travam, sem precisar gerar um relatório.
Atualizações sem burocracia
As etapas dos negócios e os registros de atividade se atualizam automaticamente a partir de interações reais (e-mails, ligações e reuniões), então você nunca digita dados manualmente.
Tarefas
Gerencie cada follow-up, pedido de demo e entrega de documento em uma única lista de tarefas. Sem precisar de ferramentas externas.
Inteligência de contas: nunca perca um relacionamento
A tela Accounts lista todos os clientes da sua carteira, com seus contatos, oportunidades em aberto, setor e região. Abra uma conta e a faixa Highlights mostra o panorama comercial: saldo em aberto, o que está vencido, vendas e margem acumuladas e quando entrou o último pedido, com abas para contatos, reuniões, atividades, tarefas, e-mails e notas. O Generate Insights escreve um resumo curto de como está o relacionamento.
Saúde do pipeline: veja exatamente onde cada negócio está
Mude a tela Opportunities para a visualização Kanban e seu funil vira um quadro. Cada coluna é uma etapa do negócio, com a quantidade e o valor total; cada cartão mostra o responsável, a região, a origem, o valor e há quanto tempo o negócio está naquela etapa. Arraste um cartão para outra coluna para mover o negócio.
Sem burocracia: as atividades se atualizam sozinhas
Quando você envia um e-mail, faz uma ligação ou participa de uma reunião, o PromptLab registra a interação na conta e na oportunidade e mantém as colunas Last Activity, Last Meeting e Last Email em dia. Ninguém precisa lembrar de atualizar um registro para o pipeline continuar correto.
Tarefas: todos os compromissos em um só lugar
Tasks reúne em uma única tela todos os follow-ups, demos e pedidos de documentos de todos os seus negócios. As tarefas são criadas automaticamente a partir dos resumos de chamadas e das conversas por e-mail, e você também pode criar as suas. Conclua as tarefas direto em Tasks, sem alternar entre aplicativos.
Primeiros passos com a Gestão de Negócios
Abra seu pipeline
Clique em Opportunities na navegação à esquerda. Ele abre como tabela; o botão no canto superior direito alterna entre a Table view e a Kanban view, que organiza os mesmos negócios por etapa.
Revise a inteligência de contas
Clique em Accounts para ver todas as empresas que você atende, com seus contatos, oportunidades em aberto, setor e região. Ordene por Last Activity At para destacar as contas que ninguém contatou recentemente e abra uma delas para ver saldos, histórico e negócios em aberto.
Trabalhe suas tarefas
Clique em Tasks para ver todas as tarefas pendentes de todos os negócios. As tarefas são agrupadas por data de vencimento e por negócio. Marque as concluídas ou reagende o que precisa de mais tempo.
Acompanhe o andamento dos negócios
Volte a Opportunities e abra qualquer negócio para ver seus contatos, cotações anexadas, reuniões e tarefas. Na visualização Kanban, você move um negócio arrastando o cartão para outra coluna de etapa.
Ligações, reuniões e e-mails se associam sozinhos à conta e à oportunidade certas, então as colunas de atividade se mantêm atualizadas por conta própria. As mudanças de etapa continuam com você, ou você pode automatizá-las com um fluxo de trabalho.
Filtre a tabela de Opportunities por Last Activity At para encontrar negócios que esfriaram e salve o filtro como uma visualização, para acessá-la com um clique na próxima vez.