Cotações e amostras: envie cotações com foco na margem, em escala
Monte cotações com foco na margem em minutos e acompanhe cada amostra, do pedido ao resultado do teste, sem sair do PromptLab.
O módulo de Cotações e Amostras elimina o intervalo entre a conversa com o cliente e o preço na caixa de entrada dele. Em vez de passar dias ajeitando documentos de cotação ou controlando à mão para onde foi cada amostra, você cria cotações profissionais e atentas à margem em minutos e mantém total controle sobre cada amostra de alto valor em toda a sua base de clientes. Cotações que levavam dias agora levam minutos.
Principais recursos
Cotação com foco na margem
Veja o custo unitário ao lado do preço de lista em cada item, para proteger a rentabilidade e continuar competitivo, antes de enviar.
Custos e descontos no total
Frete, manuseio e descontos por item entram no mesmo subtotal, então a margem que você vê é a margem que vai contabilizar.
Tabelas de preços
Vincule uma tabela de preços e cote apenas os produtos a que aquele cliente tem direito, pelos preços que você definiu.
Acompanhamento de amostras
Acompanhe cada amostra da solicitação à entrega e à avaliação, com código de rastreio, datas e o resultado do teste do cliente.
Cotação com foco na margem
Toda cotação mostra o custo unitário e o preço de lista lado a lado em cada item. Antes de enviar qualquer coisa, você vê sua margem tanto por item quanto no total da cotação. Ajuste os preços com segurança: você sempre sabe qual é o piso antes de fazer uma concessão.
Custos, descontos e status
Additional Costs cobre tudo o que fica fora dos itens, como frete, manuseio e certificação, e entra no mesmo resumo do subtotal e do desconto. Uma cotação passa por Draft, Pending e Approved, para que todos vejam quais números ainda estão em andamento.
Acompanhamento de amostras: acabe com o vazamento de amostras
O módulo Samples acompanha cada amostra física enviada. Cada registro guarda a conta, o contato, o produto, a quantidade, o endereço de entrega, o código de rastreio e as datas de solicitação, envio e entrega. O status vai de Requested a Preparing, Sent, In Transit e Delivered até Under Evaluation, e termina em Result: Positive, Negative ou Conditional, com espaço para as notas do resultado do teste.
Pedidos de venda
Quando o cliente diz sim, crie o pedido de venda em Sales Orders: adicione os produtos, as condições comerciais e o cronograma de pagamento, e gere a fatura a partir do mesmo registro.
As cotações são anexadas automaticamente ao negócio associado no pipeline quando criadas. Você encontra todas as cotações de um negócio na aba Quotes do registro, sem precisar buscar separadamente.
Primeiros passos com Cotações e Amostras
Crie uma nova cotação
Clique em Quotes na navegação à esquerda e depois em New Quote. Vincule-a à oportunidade para que a cotação apareça no negócio e vincule uma tabela de preços para cotar pelos preços acordados com aquele cliente.
Adicione produtos e defina os preços
Adicione cada produto com sua quantidade e unidade. Available products lista o que a tabela de preços vinculada permite. O custo unitário fica ao lado do preço unitário em cada linha, e o resumo recalcula o custo total, a margem total e a margem % à medida que você avança.
Inclua custos e descontos
Use Add Costs para frete, manuseio ou qualquer outra coisa fora das linhas e aplique descontos onde precisar. Acompanhe a margem % em vez do desconto: ela mostra quando uma concessão foi longe demais.
Gere o documento da cotação
Clique em Quote no registro para gerar o documento para o seu cliente e mude o status da cotação para Pending ou Approved conforme ela avança.
Crie o pedido de venda
Depois que a cotação for aceita, crie o pedido em Sales Orders com as condições comerciais e o cronograma de pagamento e gere a fatura a partir do mesmo registro.
Mantenha uma tabela de preços por segmento de clientes. Cotar a partir de uma tabela é melhor do que redigitar preços: os produtos já são os certos e as contas de margem partem de números reais.
A visibilidade da margem depende de o catálogo de produtos ter dados de custo corretos. Se os custos unitários estiverem ausentes ou desatualizados, o indicador de margem não refletirá a realidade. Mantenha o catálogo atualizado para ter uma orientação de margem confiável.